Tworzenie przepływu w chmurze, w którym jest używana usługa Microsoft Dataverse

Popraw wydajność operacyjną za pomocą ujednoliconego widoku danych biznesowych, tworząc przepływy, które używają usługi Dataverse.

Na przykład można używać usługi Dataverse w usłudze Power Automate na następujące kluczowe sposoby:

• Utwórz przepływ w chmurze, aby importować dane, eksportować dane lub wykonać działania względem tych danych (takie jak wysyłanie powiadomień) w momencie zmiany danych. Aby uzyskać szczegółowy opis kroków, zapoznaj się z procedurami w dalszej części tego tematu.
• Zamiast tworzyć pętlę zatwierdzania za pośrednictwem poczty e-mail, utwórz przepływ w chmurze, który zapisuje stan zatwierdzenia w tabeli, a następnie utwórz aplikację niestandardową, w której użytkownicy będą mogli zatwierdzać lub odrzucać elementy. Aby uzyskać szczegółowy opis kroków, zobacz temat Tworzenie pętli zatwierdzania za pomocą usługi Dataverse.

W tym artykule zostanie utworzony przepływ w chmurze, który prześle wiadomość e-mail z informacją, że w ramach zakwalifikowanego potencjalnego klienta w usłudze Dataverse zostanie utworzona nowa szansa sprzedaży. Powiadomienie zawiera notatkipotencjalnego klienta.

Wymagania wstępne

• Utwórz konto, aby korzystać z usługi Power Automate i Power Apps.

  Jeśli masz problemy, sprawdź, czy program Power Automate i usługa Power Apps obsługuje typ konta, którego używasz, a Twoja organizacja nie zablokowała rejestrowania się.

• Jeśli dotychczas nie korzystano z Dataverse, należy utworzyć środowisko Dataverse z bazą danych w centrum administracyjnym Power Platform.

Logowanie do środowiska

1. Zaloguj się do usługi Power Automate.

2. W prawym górnym menu wybierz środowisko, w którym utworzono tabelę usługi Dataverse.

   Ważne

   Jeśli nie wybierzesz tego samego środowiska, nie zobaczysz tabel usługi Dataverse.

Używanie szablonu

1. W okienku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz Szablony, a następnie wyszukaj Skopiuj notatki z lidera do szansy.

   Możesz użyć dowolnego szablonu wykonującego w usłudze Dataverse zadanie, które chcesz zautomatyzować. W tym przykładzie wybierzesz szablon, który kopiuje notatki z obszaru potencjalnego klienta do obszaru szansy sprzedaży w usłudze Dataverse.

2. Jeśli połączenie nie zostało jeszcze utworzone, wybierz opcję Zaloguj się, a następnie w razie potrzeby podaj poświadczenia.

3. Wybierz Kontynuuj.

   Zobaczysz teraz szablon i jego połączenia. W poniższych krokach szablon zostanie dostosowany.

Dostosowywanie szablonu przepływu

1. Na karcie Kiedy jest tworzona szansa sprzedaży, wybierz pola Środowisko, Nazwa tabeli i Zakres, które chcesz użyć.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakresu, przejdź do tematu Przepływy wyzwalania — zakres.

   

2. Wypełnij kartę wiersza Pobierz szansę sprzedaży według wymagań.

3. Skonfiguruj kartę Oparte na potencjalnym kliencie.

4. Uzupełnij karty Pobieranie potencjalnego klienta i Tworzenie listy notatek dla potencjalnego klienta po stronie Jeśli tak gałęzi decyzyjnej.

   

5. Rozwiń kartę Zastosuj dla każdego, a następnie usuń kartę Kopiowanie notatki potencjalnego klienta do nowej notatki.

6. Wybierz pozycję Dodaj akcję, wyszukaj wyraz powiadomienie, a następnie wybierz pozycję Wyślij do mnie powiadomienie e-mail.

   

7. Skonfiguruj kartę powiadomień tak, aby wysłała powiadomienie e-mail z szczegółowymi informacjami dotyczącymi notatek potencjalnego klienta.

   

Napiwek

Jeśli nie można odnaleźć szablonu, który wykonuje potrzebne operacje, możesz od podstaw utworzyć przepływ w chmurze, który będzie wykonywał operacje względem usługi Dataverse,