Udostępnij za pośrednictwem

Konfiguruj integrację usługi DocuSign (wersja zapoznawcza)

[Ten temat stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie].

Integracja Power Pages i DocuSign oferuje wydajny przepływ pracy do włączania podpisów elektronicznych do wieloetapowych formularzy za pośrednictwem niskokodowego środowiska Studio. Integracja ta wykorzystuje oparty na łączniku DocuSign Microsoft Power Automate Flow, aby umożliwić użytkownikowi końcowemu przeglądanie i podpisywanie dokumentów. Konfiguracja tych komponentów odbywa się za pośrednictwem nowo wprowadzonej karty Integracje > Aplikacje zewnętrzne w obszarze roboczym Konfiguracja i umożliwia mapowanie do określonych tabel Dataverse do DocuSign. Dzięki tej integracji można dodać krok podpisu elektronicznego do wieloetapowych formularzy, umożliwiając usprawniony proces przechwytywania podpisów cyfrowych.

Podpisana dokument w formularzu wieloetapowym.

Ważne

  • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Ta funkcja działa obecnie tylko w przypadku standardowego modelu danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ulepszony model danych
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Integracja DocuSign z aplikacją wymaga trzech kroków:

Krok 1: Instalowanie DocuSign. W tym kroku administrator witryny instaluje pakiet DocuSign składający się z wymaganych tabel, przepływów, plug-in Dataverse i kontroli PCF dla środowiska.

Krok 2: Konfiguruj DocuSign. W tym kroku administrator witryny lub twórca konfiguruje określone poświadczenia i szablony DocuSign.

Krok 3: Włączanie DocuSign. W tym kroku twórca dołącza formularz i włącza podpis elektroniczny na wymaganym etapie dla formularza wieloetapowego.

Architektura DocuSign

Wymagania wstępne

  • Skonfiguruj szablon w DocuSign. Szablon może zawierać jeden lub więcej dokumentów do przeglądania i podpisywania. Szablon ma przypisaną rolę odbiorcy, ale nie wymaga powiązania z nazwą ani adresem e-mail - pola te są przypisywane z poziomu witryny Power Pages. Dokument może zawierać zakładki lub pola, w tym zakładkę podpisu. Zobacz Dokumentację szablonu DocuSign, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje lub obejrzyj ten film.
  • Warto zapoznać się ze sposobem konfiguracji przepływów w chmurze Power Automate w Power Pages (wersja zapoznawcza) przed integracją DocuSign z własną witryną Power Pages.
  • Tworzenie i identyfikowanie tabeli Microsoft Dataverse używanej w formularzu wieloetapowym. Tabela musi być skonfigurowana w taki sposób, że opcja Tworzenie nowego działania musi być wybierana w sekcji Ustaw tę tabelę jako opcję, gdy. Więcej informacji: Tworzenie i modyfikowanie tabel Dataverse przy użyciu obszaru roboczego danych.
  • Konfigurowanie formularza wieloetapowego przy użyciu tabeli Dataverse z krokiem umożliwiającym użytkownikom podpisywanie dokumentów. W tym kroku jest wyświetlana podsiatka pokazująca dokumenty wymagające podpisu. Ta konfiguracja jest wykonywana w późniejszym kroku.
  • Integracja z podpisem elektronicznym będzie działać tylko z uwierzytelnionymi użytkownikami, którzy mają w swoim profilu skonfigurowane imię, nazwisko i adres e-mail.

Krok 1: Instalowanie DocuSign

  1. W studiu projektowym wybierz opcję Ustawienia>Integracje>Aplikacje zewnętrzne.

  2. Wybierz akcję Instaluj dla DocuSign.

    Zrzut ekranu obszaru roboczego Konfiguracja w studiu projektowym Power Pages z wybraną opcją menu Aplikacje zewnętrzne i podkreślonym przyciskiem instalacji DocuSign.

Instalacja akcji może potrwać kilka chwil. Akcja zmieni się na konfigurację po jej zakończeniu. Instaluje to rozwiązanie, które zawiera tabele, przepływy, wtyczki Dataverse i komponenty kodu do renderowania podpisanych dokumentów.

Krok 2: Konfiguruj DocuSign

Po zainstalowaniu pakietu DocuSign można rozpocząć konfigurację DocuSign dla witryny Power Pages.

  1. W studiu projektowym wybierz opcję Ustawienia>Integracje>Aplikacje zewnętrzne.

  2. W tabeli Integracje wybierz akcję Konfiguruj dla DocuSign. Zostanie wyświetlone menu Włącz integrację.

    Zrzut ekranu opcji Włącz integrację w studiu projektowym.

  3. Wybierz łącza, aby rozwiązać odniesienia do połączeń i włączyć przepływy w chmurze w Power Automate, upewniając się, że oba przepływy w chmurze są włączone.

    Uwaga

    • Istnieją dwa przepływy, jeden, który uzyskuje dostęp do DocuSign i jeden, który uzyskuje dostęp do Dataverse.
    • Użyj odpowiednich poświadczeń, aby uzyskać dostęp do DocuSign i Dataverse.
    • W przypadku przepływu wyzwalacza koperta DocuSign została zakończona należy wybrać odpowiedni identyfikator konta DocuSign dla Konta ustawiającego wyzwalacz Gdy zostanie zmieniony stan koperty.

  4. Wróć do menu Włącz integrację w studiu projektowym i zaznacz pole wyboru Rozwiązałem odwołania do połączeń.

  5. Wybierz Dalej, a następnie Zamknij, aby wyjść z menu Włącz integrację.

  6. W Obszarze roboczym konfiguracji wybierz Przepływy w chmurze.

  7. Dodaj przepływ chmury Tworzenie i podpisywanie koperty DocuSign z poprzedniego kroku do tej witryny internetowej.

  8. Wprowadź metadane szablonu DocuSign w podanych polach:

    Wartość Lokalizacja źródłowa
    Identyfikator szablonu Witryna internetowa funkcji DocuSign eSignature
    Nazwa szablonu Witryna internetowa funkcji DocuSign eSignature
    Nazwa roli Witryna internetowa funkcji DocuSign eSignature
    Table Tabela Dataverse używana w formularzu wieloetapowym wymagająca podpisu elektronicznego

  9. (Opcjonalnie) Zmapuj pola tabeli formularza do zakładek DocuSign w dokumencie.

    Zrzut ekranu opcji dodawania szablonu w menu włączania integracji.

Krok 3: Włączanie DocuSign

Aby włączyć DocuSign, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz krok formularza wieloetapowego dla tabeli Dataverse używanej prze proces formularza wieloetapowego do reprezentowania siatki dokumentów.

  2. Dodaj uprawnienia do tabel dla tabeli Dataverse używanej w procesie podpisu dokumentu w wieloetapowym formularzu (wymagane będą co najmniej akcje Utwórz i Zapisz) i przypisanie odpowiednich ról Internet. Więcej informacji: Konfigurowanie uprawnień tabeli

  3. Wybierz przycisk Synchronizacja.

  4. Na stronie internetowej dodaj lub edytuj formularz wieloetapowy, utwórz krok o nazwie Podpisz dokument (lub podobnej). Więcej informacji: Dodaj formularz wieloetapowy

  5. Przejdź do Kroku ustawień.

  6. Wybierz Integracje.

    • Wybierz odpowiedni szablon, aby powiązać go z pracownikiem.

    • Włącz przełączanie formularza dla podpisu elektronicznego.

      Opcje ustawień kroku w obszarze roboczym Konfiguracja w studiu projektowym Power Pages.

      Uwaga

      Musisz otworzyć formularz, aby nadać uprawnienia uwierzytelnionym użytkownikom.

    • Do kroku formularza, który zawiera listę dokumentów, które mają zostać podpisane, zostanie automatycznie dodana podsiatka.

  7. Wersja zapoznawcza i testowanie strony internetowej. Należy otworzyć dokument, podpisać elektronicznie odpowiednie pola, zamknąć i wrócić do procesu wieloetapowego.

Zobacz też