Udostępnij za pośrednictwem

Włączanie zarządzania dokumentami programu SharePoint dla konkretnych encji

  • Artykuł

Dokumenty powiązane z rekordami encji można przechowywać w SharePoint i uzyskiwać szybki dostęp do nich, udostępniać i zarządzać nimi z poziomu aplikacji dotyczącej zaangażowania klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), dzięki czemu można włączyć zarządzanie dokumentami dla określonych encji.

Napiwek

Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze integracji na serwerze SharePoint możesz chcieć to zrobić przed włączeniem zarządzania dokumentami dla konkretnych encji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguruj integrację SharePoint.

  1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365. Lub sprawdź, czy posiadasz uprawnienia do zapisu i odczytu dla wszystkich typów rekordów, które można dostosowywać.

    Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

  2. W Centrum administracyjnym Microsoft Power Platform wybierz środowisko.

  3. Wybierz pozycję Ustawienia>Integracja>Ustawienia zarządzania dokumentami>Ustawienia zarządzania dokumentami.

  4. Wybierz encje, których chcesz użyć, aby zarządzać dokumentami SharePoint.

    Jeśli adres URL nie został jeszcze określony, wprowadź adres URL witryny SharePoint, gdzie zostaną utworzone lokalizacje dokumentów i foldery do ich przechowywania, a następnie wybierz Dalej.

  5. Weź pod uwagę ustawienia integracji opartej na serwerze.

    • Zaznacz Na podstawie encji, aby biblioteki dokumentów i foldery, które są oparte na encji Konto, były tworzone automatycznie w witrynie programu SharePoint. Użytkownicy nie będą monitowani do ich tworzenia.

    Jeśli nie chcesz, aby foldery były tworzone automatycznie, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Na podstawie encji.

    Ważne

    Jeśli masz aplikacje zaangażowania klienta i SharePoint Online, upewnij się, czy witryna należy do tego samego dzierżawcy Microsoft 365, co środowiska.

Ważne

  • Z wyjątkiem encji szansa sprzedaży i kontrakt, hierarchiczna struktura folderów nie będzie automatycznie tworzona w SharePoint dla encji, które mają więcej niż jedną relację wiele do jednego (N:1) z encją nadrzędną.
  • Aby zarządzanie dokumentami działało poprawnie dla encji, relacja między obiektami musi być typu jeden-do-wielu (1: N) między encją a encją dokumentu SharePoint. Dokumenty istniejące w bibliotece dokumentów SharePoint nie pojawią się w aplikacji dla encji z relacjami wiele do jednego (N:1) lub wiele do wielu (N:N) między encją a encją dokumentu SharePoint.

Zobacz także

Edytowanie istniejących rekordów witryny SharePoint
Konfiguruj integrację SharePoint