Zarządzanie konfiguracją katalogu produktów
Aplikacje do zakontraktowania klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) oferują bogaty i łatwą konfigurację katalogu produktów, który ułatwi firmie sprzedawanie produktów i usług o wyższej wydajności. Kierownik operacji sprzedaży może utworzyć katalog produktów z mniejszą liczbą jednostek SKU oraz łączyć produkty i usługi w pakiety jako atrakcyjną i ekonomiczną ofertę oraz definiować zasady sprzedaży produktów powiązanych i droższych. Ponadto można migrować dane konfiguracyjne katalogu produktu między różne systemy. Na przykład po pełnym przetestowaniu konfiguracji katalogu produktów na serwerze testowym można przenieść dane konfiguracyjne do środowiska produkcyjnego bez konieczności jej ponownego tworzenia. Aby przeprowadzić migrację, będziesz użyć Configuration Migration Tool: Zarządzaj danymi konfiguracyjnymi. Jako administrator będziesz odpowiadać za konfigurowanie i migrowania danych konfiguracyjnych katalogu produktów.
Konfigurowanie katalogu produktów
Aby skonfigurować katalog produktów:
W aplikacji sieci web wybierz menu Ustawienia (
) >Ustawienia zaawansowane.Wybierz kolejno Ustawienia>Administracja.
Wybierz Ustawienia systemu, a następnie wybierz kartę Sprzedaż.
Na karcie Sprzedaż ustaw odpowiednie wartości dla następujących ustawień i zapisz zmiany:
| Ustawienie | Opis |
|---|---|
| Tworzenie produktów w stanie aktywnym | Wybierz, czy rekordy produktów bez nadrzędnego rekordu rodziny produktów są tworzone w stanie active czy draft.W bieżącym wydaniu domyślnie wszystkie rekordy produktów (rodzina produktów, produkt i pakiet) są tworzone w stanie draft. To ustawienie zapewnia zgodność aplikacji współpracujących z poprzednią wersją, gdzie rekordy produktów były tworzone w stanie active.Domyślnie należy ustawić Nie w nowych instalacjach, a Tak dla uaktualnianych systemów. |
| Zezwalaj na wybór domyślnego cennika dla możliwości za pomocą wbudowanej reguły | Określ, czy domyślny cennik szansy sprzedaży jest automatycznie wybierany na podstawie relacji terytorialnej cennika i bieżącego użytkownika, który tworzy szansę sprzedaży. Domyślnie jest ustawione na Tak. |
| Maksymalna liczba produktów w pakiecie | Określ maksymalną liczbę produktów, które mogą być dodawane w pakiecie. |
| Korzystanie z systemowej kalkulacji cen | Określ, czy chcesz używać systemowego mechanizmu kalkulacji cen do obliczania cen w szansach sprzedaży, ofertach, zamówieniach i fakturach, czy też używać niestandardowej kalkulacji cen. Można użyć niestandardowej logiki kalkulacji cen zamiast systemowej kalkulacji cen do obliczania cen podczas dodawania produktów w szansach sprzedaży, ofertach, zamówieniach i fakturach. Aby użyć niestandardowej kalkulacji cen, zaznacz wartość Nie dla tej opcji. Dodatkowo należy zarejestrować wtyczkę wyświetlaną w komunikacie CalculatePrice w usługach sieci Web, która zawiera kod niestandardowej kalkulacji ceny. Za każdym razem, gdy tworzysz lub zmieniasz informacje o produkcie w szansie sprzedaży, ofercie, zamówieniu lub fakturze, do obliczenia ceny jest wywoływany niestandardowy kod zamiast systemowego mechanizmu kalkulacji cen. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie niestandardowej kalkulacji cen dla produktów. |
| Sposób obliczania rabatu | Wybierz, czy chcesz obliczać rabaty na poziomie pozycji czy na poziomie jednostek w każdej pozycji w szansie sprzedaży, ofercie, zamówieniu lub fakturze. Domyślnie jest ustawiona wartość Pozycja. |
| Maksymalna liczba właściwości dozwolonych dla produktu lub pakietu | Określ maksymalną liczbę właściwości, które można skojarzyć z produktem lub pakietem. Właściwości produktu są dodawane do rekordu rodziny produktów, a wszystkie produkty podrzędne i pakiety w rodzinie produktów dziedziczą właściwości dodane do nadrzędnej rodziny produktów. Liczba określona w tym ustawieniu zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy opublikujesz produkt lub pakiet ze skojarzonymi z nimi właściwościami, a nie podczas dodawania właściwości do wersji roboczej rekordu rodziny produktów. |
Migracja danych konfiguracyjnych katalogu produktów
Aby przeprowadzić migrację danych konfiguracyjnych katalogu produktów, użyj Configuration Migration Tool. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia, zobacz: Zarządzanie danymi konfiguracji.
Należy wybrać następujące encje do migracji danych konfiguracyjnych katalogu produktów:
- Produkt
- Relacja produktu (nieobowiązkowa encja, potrzebna tylko do relacji)
- Właściwość
- Skojarzenie właściwości
- Element zestawu opcji właściwości
- Uwagi (potrzebne, jeśli istnieją jakiekolwiek uwagi dla produktu)
- Waluta
- Cennik
- Element cennika
- Jednostka
- Grupa jednostek
- Terytorium (wymagane, jeśli istnieje domyślna konfiguracja cennika)
- Połączenie (wymagane, jeśli istnieje domyślna konfiguracja cennika)
- Konkurent (potrzebny, jeśli istnieją jacykolwiek konkurenci dla produktu)
- Materiały sprzedażowe i elementy materiałów sprzedażowych (potrzebne, jeśli istnieją jakiekolwiek materiały sprzedażowe dla produktu)
- Rabat (nieobowiązkowa encja, potrzebna tylko dla rabatów, gdy są dodawane do cenników)
- Lista rabatów (nieobowiązkowa encja, potrzebna tylko dla rabatów)
Uwaga
Podczas transferu danych konfiguracji katalogu produktów możesz zobaczyć Ostrzeżenie dotyczące weryfikacji schematu, mówiące o tym, że transmisja danych może być niespójna. Jest to spowodowane tym, że nie uwzględniłeś w transferze encji Uprawnienia oraz encji Szablon uprawnienia. Jednakże encje te nie są wymagane i możesz zignorować ostrzeżenie. Migracja danych konfiguracji katalogu produktu zostanie przeprowadzona poprawnie.
Pewne warunki i ograniczenia obowiązują podczas migracji:
Tylko aktywne i wycofane produkty można eksportować i importować.
Uwaga
Transferowanie produktów pakietu nie jest obecnie obsługiwane.
Jeśli importowanie rekordu produktu nie powiedzie się z powodu na braku zależności, pokrewne rekordy właściwości nie są importowane. Podczas importowania hierarchii produktów jeśli tworzenie rekordu nie powiedzie się z powodu braku zależności, hierarchia podrzędna rekordu nie zostanie zaimportowana.
Jeśli do eksportowania zaznaczono encję Produkt bez zaznaczenia innych encji wymaganych przy eksporcie, rekordy produktu są eksportowane bez skojarzonych z nimi właściwości.
Jeśli dla eksportu wybrano tylko encje właściwości (Właściwość, Skojarzenia właściwości i Zestawy opcji właściwości), bez zaznaczenia encji Produkt, nie będą eksportowane żadne dane.
Dla rekordu produktu wszelkie nowe właściwości utworzone w systemie źródłowym będą także tworzone w systemie docelowym po imporcie.
Dla rekordu produktu dane źródłowe zastąpią wszelkie zmiany we właściwości, która również występuje w danych docelowych po imporcie.
Dla rekordu produktu jeśli właściwość istnieje w systemach źródłowym i docelowym, gdy właściwość jest usuwana z systemu źródłowego, nie jest usuwana z systemu docelowego po imporcie.
Zobacz także
Zarządzanie danymi konfiguracyjnymi
Encje katalogu produktów