Ustawienia systemu — karta Cele

Ustaw czas trwania i częstotliwość automatycznych zestawień dotyczących celów. Te ustawienia mają wpływ jedynie na automatyczną obsługę wszystkich celów ustawionych w aplikacjach obsługi klienta (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation). W dowolnej chwili użytkownik może ręcznie wykonać zestawienie dotyczące dowolnego celu.

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   • Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   • Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Jeśli jest używana aplikacja sieci web Sales, przejdź do Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu, a następnie wybierz kartę Cele.

   LUB

   Jeśli jest używana aplikacja Centrum sprzedaży, wybierz ikonę Mapa witryny , następnie wybierz wielokropek , aby otworzyć więcej opcji, wybierz Ustawienie aplikacji, a następnie wybierz Ustawienia celów.

Ustawienia	opis
Ustaw termin ważności zestawienia i częstotliwość zestawiania.
Liczba dni po zakończeniu realizacji celu, kiedy zestawianie zostanie zatrzymane	Wpisz w polu liczbę dni po dacie końcowej celu określającą, kiedy dany cel dla aplikacji opartych na modelac w Dynamics 365 ma przestać być uwzględniany w zestawieniu. Wartość domyślna: 30 dni.
Częstotliwość powtarzania zestawiania	Ustaw liczbę godzin między poszczególnymi zestawieniami celu. Domyślna: 24 Limity: Wartość musi być większa lub równa 24 godziny

Zobacz także

Przewodnik Administratora i Menedżera sprzedaży
Raport Postęp a cele