Udostępnij za pośrednictwem

Włączanie i wyłączanie reguł wykrywania duplikatów dla całej organizacji

Notatka

Nowe i ulepszone Power Platform centrum administracyjne jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej! Zaprojektowaliśmy nowe centrum administracyjne tak, aby było łatwiejsze w użyciu i wyposażone w nawigację zorientowaną na zadania, która pomaga szybciej osiągać określone wyniki. Będziemy publikować nową i zaktualizowaną dokumentację, gdy nowe Power Platform centrum administracyjne stanie się ogólnie dostępne.

Aby zachować integralność danych, dobrze jest ustawić zasady wykrywania duplikatów, aby zmniejszyć liczbę zduplikowanych rekordów w systemie. Pamiętaj, że po utworzeniu reguły wykrywania duplikatów należy ją włączyć.

Te ustawienia można znaleźć w centrum administracyjnym usługi Power Platform, wybierając kolejno opcje Środowiska> [wybierz środowisko] >Ustawienia>Zarządzanie danymi>Wykrywanie duplikatów.

Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu, konfiguratora systemu, dyrektora ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. marketingu lub prezesa zarządu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami, aby aktualizować ustawienia.

  1. Wybierz środowisko i przejdź do Ustawienia>Zarządzanie danymi>Wykrywanie duplikatów.

  2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz wykrywanie duplikatów.

    Uwaga

    Jeśli w danym systemie jest przechowywana bardzo duża liczba rekordów, wykrywanie duplikatów może mieć wpływ na wydajność systemu.

  3. Jeśli włączasz wykrywanie duplikatów, zaznacz lub wyczyść pole wyboru, aby określić, kiedy duplikaty są wykrywane:

    • Podczas tworzenia lub aktualizacji rekordu

      System wyszukuje duplikaty, kiedy użytkownik wprowadza lub aktualizuje rekordy.

      Ważne

      Duplikaty nie są wykrywane, gdy użytkownik łączy dwa rekordy, aktywuje lub dezaktywuje rekordy lub zapisuje ukończone działanie.

    • Podczas przechodzenia programu Dynamics 365 for Outlook z trybu offline do trybu online

      W przypadku użytkowników aplikacji Dynamics 365 for Outlook system wykrywa duplikaty, kiedy użytkownik synchronizuje dane po pracy offline, jeśli tylko użytkownicy mają włączone wykrywanie duplikatów w programie Outlook. Aby włączyć wykrywanie duplikatów w Outlook, wybierz Plik>Dynamics 365>Opcje. Wybierz kartę Dane lokalne, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz wykrywanie duplikatów podczas synchronizowania trybu offline z trybem online.

    • Podczas importu danych

      Korzystając z Kreatora importu danych w celu dodawania kontaktów, potencjalnych klientów, kont lub innych typów danych, kreator wykrywa wszelkie zduplikowane rekordy, jeśli tylko włączono wykrywanie duplikatów w kreatorze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z różnych źródeł.

  4. Wybierz pozycję OK.

Zobacz także

Ustawianie reguł wykrywania duplikatów w celu zachowania czystych danych
Uruchamianie zadań zbiorczych systemu w celu wykrywania zduplikowanych rekordów
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między aplikacjami zaangażowania klientów i programem Microsoft Outlook