Zaktualizuj rekord Właściciela i jednostki organizacyjnej Właściciela

Istnieją sytuacje, w których należy zaktualizować właściciela rekordu, jednostkę organizacyjną lub zarówno właściciela jak i jednostkę organizacyjną, ponieważ rekord zmienił właściciela. Jeśli włączono opcję umożliwiaj posiadanie zapisów przez różne jednostki organizacyjne, można zaktualizować jednostkę organizacyjną rekordu.

Aby zaktualizować właściciela rekordu oraz jednostkę organizacyjną, można dodać jednostkę organizacyjną w nagłówku formularza oraz w podsumowaniu formularza.

Wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz aplikację do obsługi klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing oraz Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Wybierz rekord, np. klienta/konto.

3. W nagłówku formularza lub podsumowaniu formularza zmień Właściciela lub Jednostkę biznesową, która jest właścicielem.

   

Własność rekordu

Aby uzyskać dostęp do rekordu, nowy właściciel musi mieć włączony stan użytkownika i musi być spełniona jedna z następujących instrukcji:

• Nowy właściciel musi być przypisany do roli zabezpieczeń, który ma uprawnienia do odczytu tabeli.
• Nowy właściciel należy do zespołu, który ma ustawiony Dziedziczenie uprawnienia członka na Użytkownik bezpośredni/Podstawowy dostęp do tworzenia oraz Uprawnienia zespołu i uprawnienia Odczyt poziomu użytkownika lub powyżej w tabeli.
• Nowy właściciel należy do zespołu, który ma ustawiony Dziedziczenie uprawnienia członka na Tylko uprawnienia zespołu i uprawnienia Odczyt poziomu organizacji lub powyżej w tabeli.

Jeśli włączono opcję zezwalania na własność rekordu w ramach opcji jednostek biznesowych, a użytkownicy są przypisywani do zespołów, uprawnienia rola zabezpieczeń Dziedziczenie uprawnień członkamusi być ustawione na Użytkownik bezpośredni/Podstawowy dostęp do tworzenia oraz Uprawnienia zespołu, by zezwolić członkom zespołu na własne rekordy.

Można też ustawić użytkownika ze stanem Wyłączony jako właściciela rekordu (wiersza), o ile użytkownik ma uprawnienie do odczytu tabeli. Oznacza to, że użytkownik ze stanem Wyłączony musi mieć przypisaną rolę zabezpieczeń z uprawnieniem. Po usunięciu aktywnego użytkownika z dzierżawcy jego stan jest ustawiany na Wyłączony w systemie, a przypisana rola zabezpieczeń pozostaje niezmieniona. Można więc ustawić tego użytkownika jako właściciela rekordów.

Notatka

Jeśli użytkownik ze stanem Wyłączony nie ma przypisanej roli zabezpieczeń, a Ty chcesz zmienić własność tego rekordu na tego użytkownika, możesz włączyć ustawienie allowRoleAssignmentOnDisabledUsers za pomocą narzędzia OrgDBOrgSettings w celu przypisania roli do użytkownika.

Relacje między tabelami i zachowanie kaskadowe

Jeśli istnieją powiązane tabele i zachowanie relacji jest ustawione jako rodzicielskie, aktualizacja właściciela rekordu i/lub jednostki organizacyjnej może mieć efekt kaskadowy. Zobacz informacje o akcji przypisywania.

Ponownie przypisz wszystkie rekordy należące do użytkownika

Aby ponownie przypisać wszystkie rekordy od jednego użytkownika do siebie, zespołu lub innego użytkownika, użyj narzędzia Ponowne przypisywanie rekordów w centrum administracyjnym platformy Power Platform. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia do narzędzia Ponowne przypisywanie rekordów, przejdź do artykułu Ustawienia użytkowników.

Notatka

Ten proces przenosi wszystkie rekordy należące do wybranego użytkownika lub zespołu niezależnie od stanu. Spowoduje to również cofnięcie publikacji wszelkich przepływów pracy, które zostały przypisane do innego użytkownika. Przed rozpoczęciem użycia przypisanych przepływów pracy nowy właściciel musi je ponownie opublikować.