Wykrywanie duplikatów danych

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Wykrywanie duplikatów danych w celu ich naprawy lub usunięcia.

Aby określić, czy rekord jest potencjalnym duplikatem, program Microsoft Dynamics 365 korzysta z reguł wykrywania duplikatów. Po opublikowaniu reguły wykrywania duplikatów dla każdego istniejącego rekordu jest tworzony kod dopasowania. Kod dopasowania jest tworzony, gdy rekord jest tworzony lub aktualizowany. Dzięki temu dla każdego tworzonego lub aktualizowanego rekordu można automatycznie sprawdzić jego kod dopasowania przez porównanie z kodami dopasowania istniejących rekordów. Domyślnie system Microsoft Dynamics 365 zawiera reguły wykrywania duplikatów klientów, kontaktów i potencjalnych klientów. Na przykład wykrywanie duplikatów odbywa się poprzez dopasowanie pól rekordów, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko.

Wykrywanie duplikatów polega na porównaniu wygenerowanych kodów dopasowania istniejących rekordów z każdym nowym tworzonym rekordem. Te kody dopasowania są tworzone wraz z tworzeniem każdego nowego rekordu. W związku z tym zachodzi ryzyko utworzenia jednego lub kilku zduplikowanych rekordów, jeśli są one przetwarzane w tym samym momencie. Oprócz możliwości wykrywania duplikatów podczas ich tworzenia, należy zaplanować zadania wykrywania duplikatów, aby sprawdzić obecność innych potencjalnie zduplikowanych rekordów.

Uwaga

Wykrywanie duplikatów współpracuje z Microsoft Dynamics 365 na tablety, ale nie jest dostępne dla Dynamics 365 na telefony.

Ważne

Musisz być administratorem systemu lub konfiguratorem systemu, aby tworzyć, włączać i publikować reguły wykrywania duplikatów dla organizacji.

Po opublikowaniu reguły wykrywania duplikatów zwiększenie długości pól podlegających kryteriom wykrywania duplikatów nie jest wykrywane. Długość pola może przekraczać limit długości kodu dopasowania i nie podlega to sprawdzeniu. Może to powodować, że niektóre duplikaty pozostaną niewykryte.

Można utworzyć wiele reguł wykrywania dla tego samego typu encji. Jednakże za jednym razem można opublikować maksymalnie pięciu reguł wykrywania duplikatów dla typu encji.

Możliwe jest wykrywanie duplikatów:

• Podczas tworzenia lub aktualizowania rekordów dla jednostek, które są włączone dla wykrywania duplikatów. Dotyczy to również rekordów utworzonych za pomocą programu Dynamics 365 dla programu Outlook i śledzonych w aplikacji sieci web Microsoft Dynamics 365. Okno dialogowe wykrywania duplikatów jest wyświetlane tylko dla rekordów utworzonych lub zaktualizowanych w interfejsie użytkownika (UI) programu Dynamics 365. Na przykład dla rekordów utworzonych przez przepływ pracy, okno wykrywanie duplikatów nie jest wyświetlane.

  Uwaga

  Program Microsoft Dynamics 365 zawiera funkcję wykrywania duplikatów podczas tworzenia lub aktualizowania rekordów przy użyciu formularzy lub widoków siatki w aplikacji sieci web programu Dynamics 365 dla zaktualizowanych jednostek interfejsu użytkownika.

• Podczas przechodzenia aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook z trybu offline do trybu online.

• Podczas importowania danych. Można określić, czy mają być sprawdzane duplikaty podczas importu.

  Uwaga

  Duplikaty nie mogą być wykrywane, kiedy użytkownik scala dwa rekordy, konwertuje potencjalnego klienta lub zapisuje działanie jako ukończone. Duplikaty nie są wykrywane również wtedy, gdy użytkownik zmienia stan rekordu, np. aktywuje lub ponownie aktywuje rekord.

Aby wyszukać duplikaty w aplikacji sieci web, można użyć funkcji Wykrywanie duplikatów w obszarze Więcej poleceń () na pasku nawigacji w siatce. Zduplikowane rekordy są również wykrywane podczas importowania danych programowo lub za pomocą Kreatora importu danych. Może ponadto wyszukać duplikaty przez uruchomione zaplanowane zadanie wykrywania duplikatów. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu ustawiania zadania wykrywania duplikatów, zobacz Uruchamianie zadań systemowych w celu wykrywania duplikatów.

Zadanie wykrywania duplikatów jest wykonywane w tle, gdy użytkownik wykonuje inne czynności w programie Microsoft Dynamics 365. Można zażądać, aby po zakończeniu zadania wykrywania duplikatów program Dynamics 365 wysyłał odpowiednie powiadomienie w wiadomości e-mail.

Zobacz też

Zarządzanie danymi
Importowanie danych (wszystkie typy rekordów)
Wyszukiwanie duplikatów
Konfigurowanie reguł wykrywania duplikatów
Uruchamianie zadań systemu w celu wykrywania duplikatów
Zbiorcze usuwanie rekordów

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie