Tworzenie perspektywy (samouczek)
W trakcie tej lekcji program PowerPivot będzie używany w celu utworzenia perspektywy i użycia jej jako podstawy raportu dotyczącego sprzedaży sklepowej. Perspektywy są podzestawami tabel i kolumn z modelu śledzącymi różne zestawy danych. Perspektywy są zazwyczaj definiowane dla określonych grup użytkowników (takich jak zespół ds. sprzedaży) lub scenariuszy biznesowych i ułatwiają nawigowanie po dużych zestawach danych. Aby uzyskać więcej informacji o perspektywach, zobacz temat Perspektywy w programie PowerPivot.
Wymagania wstępne
Ten temat stanowi część samouczka programu PowerPivot for Excel, który należy przerabiać w określonej kolejności. Aby uzyskać informacje dotyczące wymagań wstępnych oraz pierwszego kroku w samouczku, zobacz temat Wprowadzenie do samouczków programu PowerPivot for Excel.
Tworzenie perspektywy
Aby dodać perspektywę
Upewnij się, że w oknie programu PowerPivot jest aktywny tryb zaawansowany (jest widoczna karta Zaawansowane). Jeśli ta karta nie jest widoczna, kliknij przycisk Plik z lewej strony karty Narzędzia główne, a następnie kliknij polecenie Przełącz do trybu zaawansowanego.
Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Perspektywy. Pojawi się okno dialogowe Perspektywy.
Aby dodać nową perspektywę, kliknij przycisk Nowa perspektywa.
Jeśli utworzysz pustą perspektywę ze wszystkimi obiektami pól, wówczas użytkownik korzystający z tej perspektywy będzie widział pustą listę pól. Perspektywy powinny zawierać co najmniej jedną tabelę i kolumnę, aby były użyteczne.
Wpisz nazwę Perspektywa sprzedaży jako nazwę nowej perspektywy. Pole nazwy jest wymagane.
Zaznacz kolumnę StoreName w tabeli Stores, aby uwzględnić ją w perspektywie.
Wybierz hierarchię Categories w tabeli DimProduct.
Wybierz kolumnę CalendarYear w tabeli DimDate.
Wybierz kolumnę ContinentName w tabeli Geography.
Kliknij przycisk rozwijania po lewej stronie tabeli FactSales, aby wyświetlić pojedyncze kolumny tabeli, a następnie wybierz następujące kolumny: StoreSales, StoreSalesPrevYr i YOYGrowth.
Kliknij przycisk OK, aby dodać nową perspektywę i zamknąć okno dialogowe Perspektywy.
Aby zmienić nazwę perspektywy, kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny (nazwę perspektywy) lub kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę na Raport sprzedaży.
Używanie perspektywy w raporcie w formie tabeli przestawnej
W tym kroku właśnie utworzona perspektywa zostanie użyta do utworzenia raportu w formie tabeli przestawnej. Szybko okaże się, że tworzenie raportu jest o wiele prostsze, gdy jest używana perspektywa wykluczająca tabele i pola niezwiązane z wykonywaną analizą.
Aby utworzyć raport
W oknie programu PowerPivot na karcie Narzędzia główne programu PowerPivot kliknij przycisk Tabela przestawna.
Wybierz opcję Nowy arkusz.
Wybierz pustą tabelę przestawną.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że lista danych nie jest już prawidłowa, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę i wybierz polecenie Odśwież dane.
W oknie Lista pól programu PowerPivot u góry listy kliknij strzałkę w dół obok pozycji [Perspektywa domyślna] i wybierz pozycję Raport sprzedaży.
W tabeli Stores zaznacz pole StoreName. Upewnij się, że to pole zostało wyświetlone w oknie Etykiety wierszy listy pól.
W tabeli DimDate wybierz pole CalendarYear. Upewnij się, że to pole zostało wyświetlone w oknie Etykiety kolumn listy pól.
Przefiltruj pole CalendarYear, tak aby w tabeli przestawnej były używane tylko dane z lat 2008 i 2009.
W tabeli przestawnej kliknij ikonę filtru w obszarze Etykiety wierszy.
Wyczyść pozycję Zaznacz wszystko, a następnie zaznacz pozycje 2008 i 2009.
W tabeli FactSales wybierz pola StoreSales, StoreSalesPrevYr i YOYGrowth. Poniżej pola YOYGrowth sprawdź, czy są zaznaczone opcje Wartość i Stan.
W tabeli Geography przeciągnij pole ContinentName do obszaru Fragmentatory w pionie.
Kliknij jednocześnie pozycje Asia, Europe i North America, aby wyświetlić roczne wyniki sprzedaży sklepowej na każdym kontynencie.
Używanie fragmentatorów i wskaźników KPI do analizowania danych programu PowerPivot
Firma Contoso musi przeanalizować roczną sprzedaż sklepową według terytoriów. Na podstawie uzyskanych informacji podejmie decyzje dotyczące ewentualnych zmian budżetów marketingowych i/lub zamknięcia pewnych sklepów w celu poprawy wyników.
We fragmentatorze ContinentName wybierz pozycję Asia. Wskaźniki KPI oferują wizualny wskaźnik umożliwiający szybkie określenie, które sklepy osiągają sprzedaż poniżej celu.
Kliknij pozycję North America, aby odsłonić malejące trendy na tym rynku. Jak wynika ze wskaźników KPI, występują różnice rynkowe wykraczające poza wyniki poszczególnych sklepów, a ogólny spadek dotyczy większości sklepów.
Aby dokładniej przeanalizować trendy, należy dodać do analizy hierarchię Categories. Rozwiń tabelę DimProduct i przeciągnij hierarchię Categories do obszaru wierszy.
Dodanie kategorii produktów (Product Categories) pokazało, że w wielu sklepach w Ameryce Północnej sprzedaż w kategorii Audio przekracza cel, a sprzedaż w innych kategoriach wypada poniżej celu. W jaki sposób można wykorzystać ten wzorzec?
W przypadku Europy wskaźniki KPI pokazują inny wzorzec, w którym sprzedaż w określonych sklepach przekracza cel lub wypada poniżej celu we wszystkich kategoriach. Dalsze badania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy trzeba zamykać poszczególne sklepy w danym regionie, czy zaadaptować strategie sprzedaży stosowane w sklepach, które odniosły sukces, w innych obszarach danego kanału sprzedaży.
Następny krok
Gratulacje! Samouczek został ukończony. Użytkownik posiada teraz ogólną wiedzę na temat możliwości programu PowerPivot. Zaleca się przeczytanie tematów Co nowego w programie PowerPivot i Dodawanie obliczeń do raportów, wykresów i tabel przestawnych.