Compartilhar via

Criar cartões de insights personalizados

  • Artigo

Como administrador do sistema ou gerente de vendas, você pode criar suas próprias ações sugeridas que sejam mais relevantes à sua organização por meio do recurso de gerenciamento. Ao usar eventos e condições, você pode personalizar as circunstâncias sobre quando criar sugestões e enviar informações ao fluxo de trabalho do vendedor. Isso ajuda os vendedores a fechar negócios com mais rapidez.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou gerente de vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Criar um cartão de insights personalizado

Observação

  • A partir de 1º de agosto de 2024, os modelos para criar novos cartões de assistente não estarão disponíveis. Você pode continuar usando o fluxo do Microsoft Power Automate para criar os cartões personalizados.
  • Para criar cartões de insights personalizados com o assistant studio, certifique-se de que o Microsoft Power Automate está instalado.
  • O cartão de insights personalizado é exibido na lista de cartões de insights no Estúdio assistente somente após a geração de um cartão com base no fluxo definido. Por exemplo, você definiu um fluxo para exibir um cartão quando uma oportunidade é criada com um valor estimado acima de USD 5.000. Quando uma oportunidade é criada pela primeira vez na organização com o valor estimado de USD 6.000, o cartão é gerado e estará disponível na lista de cartões de insights no Estúdio assistente.

  1. No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.

  2. No mapa do site, em Assistente, selecione Página inicial para ir para a página Estúdio do Assistente.

    Gorjeta

    Como alternativa, na página Configurações do Sales Insights, selecione Gerenciar na seção Assistente (recursos completos) para ir para a página Estúdio do Assistente.

  3. Na página Assistente Studio , Select + Novo cartão de insights.

  4. Select + Crie do zero e crie um fluxo em Power Automate para definir as condições e ações para o cartão.

    Para saber mais sobre como criar um fluxo, consulte Criar um fluxo em Power Automate.

  5. Use Verificador de Fluxo para verificar erros e avisos no fluxo.

    Os erros e avisos no fluxo causam problemas de desempenho ou confiabilidade. Verifique se o fluxo está livre de erros e avisos. O verificador está sempre ativo, aparecendo na barra de comandos no designer. O verificador mostra um ponto vermelho quando encontra um ou mais erros em seu fluxo.

    Ao selecionar Verificador de Fluxo, o erro correspondente será exibido com mais detalhes. Neste exemplo, o erro especifica que o Nome cartão não foi inserido. Resolva o erro para continuar.

    Observação

    Você deve resolver todos os erros e avisos para salvar o fluxo.

  6. (Opcional) Selecione o botão Testar para testar o fluxo.

    Assegure que todas as etapas configuradas estejam funcionando conforme necessário. O recurso de teste é executado e valida cada etapa no fluxo e realça se algum erro ocorre em uma etapa. Você deve resolver o erro para continuar.

  7. Salve o fluxo.

O cartão foi criado. Você pode editar ainda mais o cartão para definir a prioridade e atribuir diferentes funções de segurança.

Exibir seus fluxos salvos

Depois de criar um fluxo, um cartão deverá ser gerado com base no fluxo criado para acessar o fluxo no designer. Às vezes, Cartões pode não ser gerado imediatamente e você pode não encontrar o fluxo criado para atualizar ou visualizar.

Para acessar os fluxos salvos, siga estas etapas:

  1. Acesse Microsoft Power Automate e faça login com suas credenciais do Dynamics 365 Sales.

    Nota

    Por padrão, sua organização é selecionada com base em sua última associação. Se houver várias organizações associadas a você, selecione a organização adequada nas configurações do seu perfil.

  2. Selecione Soluções e Solução Padrão.

    Captura de tela da opção Solução padrão Select.

    Todas as soluções padrão são listadas.

  3. Na barra de ferramentas, vá em Pesquisar e procure o fluxo que deseja atualizar ou visualizar.

Editar e adicionar ações para Cartões

É possível adicionar ações que um usuário pode executar em um cartão. Para selecionar uma ação, siga estas etapas:

  1. Na caixa Conectores de pesquisa e ações , insira Dynamics 365 Sales Insights e abra o conector.

  2. Na aba Ações , Select o conector Criar cartão para Assistente .

    Captura de tela da ação Select para cartão.

  3. Para criar um cartão, insira as seguintes informações:

    Parâmetro Description
    Ambiente (org) Selecione o nome da sua organização.
    Nome do cartão Insira um nome para o cartão.
    Cabeçalho do cartão Insira um nome para aparecer no cabeçalho do cartão.
    Texto do cartão Insira uma mensagem para aparecer no corpo do cartão.
    Tipo da ação primária Select um tipo de ação para cartão. As seguintes ações são suportadas:
    - Ação personalizada (processo de CRM): execute as etapas em Ação personalizada (processo de CRM) para invocar uma ação personalizada definida no Dynamics 365 Sales para uma entidade.
    - Registro aberto
    - Abrir URL
    - REST: execute as etapas em REST para invocar um API REST com a ação personalizada.

    Captura de tela da lista de ações suportadas para cartão.

Ação personalizada (processo do CRM)

Use a opção Ação personalizada (processo do CRM) para invocar uma ação personalizada definida no Dynamics 365 Sales para uma entidade. Para saber mais, consulte Use ações API da Web.

Para adicionar uma ação personalizada, siga estas etapas:

  1. Abra o conector Dynamics 365 Sales Insights .

  2. Na aba Ações , Select a ação Escolher ação personalizada (processo de CRM) para cartão de insights (versão preliminar) .

    Uma etapa para escolher uma ação personalizada é exibida.

    Captura de tela de etapa para adicionar ação personalizada.

  3. Na etapa Escolher ação personalizada (processo do CRM) para cartão de insights, insira as informações necessárias.

    Parâmetro Descrição
    Ambiente (org) Selecione o nome da sua organização.
    Filtrar por entidade Escolha a entidade que está associada à ação.
    Ação personalizada (processo do CRM) Selecione a ação personalizada que você deseja executar no cartão. Dependendo da ação selecionada, o próximo conjunto de campos é exibido. Neste exemplo, o campo Status é exibido.

REST

Use a opção REST para invocar a API REST.

  1. Em Criar cartão para Assistente etapa, insira as informações necessárias conforme descrito em editar e adicionar ações a Cartões e então Select Tipo de ação primária como REST.

  2. Insira as seguintes informações nos parâmetros para criar um cartão para o API REST:

    Parâmetro Description
    Texto da ação primária Insira um nome para o botão que deve aparecer no cartão.
    Ponto final da ação primária Insira o ponto de extremidade que a API deve chamar.
    Método HTTP de ação primária Escolha um método HTTP para a API a ser chamada.

    Captura de tela da criação de um cartão para API REST.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Configurar e gerenciar cartões de insights para o assistente premium
Editar cartões de insights
Otimizar avaliação de cartões de insights