Configurar emails de recibo para usar layouts e modelos personalizados

Artigo
08/02/2024

Este artigo descreve como configurar emails de recibo para que usem layouts e modelos personalizados no Microsoft Dynamics 365 Commerce. Você também pode enviar emails de recibo que usam formatos de recibo exclusivos e configurar o envio de recibos por email, recibo por recibo.

A maioria dos formatos de recibo pode ser enviada por email de um terminal de ponto de venda (PDV), tanto durante a finalização da compra quanto no diário. Antes da versão 10.0.18 do Commerce, o formato de recibo de venda (formato de recibo 1) era usado para todos os recibos enviados por email.

O envio de recibos por email pode ser desabilitado para recibos individuais. Além disso, a opção de solicitar aos caixas que perguntem aos clientes se desejam receber um recibo por email pode ser modificada para recibos individuais.

Para habilitar formatos adicionais de recibo de email, você deve adicioná-los e mapeá-los para um modelo no perfil de recibo. O perfil de recibo deve ser referenciado no perfil de funcionalidade associado à loja de varejo da qual os emails de recibo serão enviados.

Formatos de recibo por email

A tabela a seguir mostra os formatos de recibo que podem ser enviados por email a partir do lançamento do Commerce versão 10.0.18.

Formato de recibo	Tipo de recibo
1	Recibo de venda
3	Recibo de cartão de crédito do cliente
5	Recibo de cartão de crédito do cliente para devoluções
8	Recibo de Conta do Cliente
10	Recibo de Devolução da Conta do Cliente
14	Venda do produto
15	Crédito loja
18	Recibo de ordem de venda
21	Recebimento de cotação
23	Recibo de retirada
33	Recibo do presente
40	Consulta de cartão-presente (consulta de saldo de cartão-presente)

Configurar emails de recibo

Para configurar emails de recibo para que usem formatos de recibo adicionais, você deve primeiro ativar o recurso Enviar qualquer tipo de recibo por email e personalizar recibos enviados por email no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos no Commerce headquarters (Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos).

Importante

Antes de ativar o recurso Enviar qualquer tipo de recibo por email e personalizar recibos enviados por email , você deve ativar o recurso Enviar recibos por email do Diário.

Quando o recurso Enviar qualquer tipo de recibo por email e personalizar os recibos enviados por email está ativado, ele habilita a seguinte funcionalidade:

A capacidade de enviar por email os formatos de recibo listados na seção Formatos de recibo de email anteriormente neste artigo.
A capacidade de personalizar o modelo que entrega os emails de recibo para tipos específicos de recibo.
A capacidade de configurar se tipos específicos de recibos serão enviados por email do PDV e se os caixas serão solicitados a perguntar aos clientes se desejam receber um recibo por email.
Uma correção para um problema de formatação que exigia que os implementadores removessem quebras de linha do HTML para emails de recibo.
Suporte ao PDV para envio de recibos de presentes por email.

Anotação

Depois de ativar o recurso Enviar qualquer tipo de recibo por email e personalizar os recibos enviados por email, você deve mapear um modelo de email de recibo da página Modelos de email da organização para um tipo de recibo em seu perfil de notificação por email do Commerce. Se a tarefa 1110 (Configuração global) for executada antes de você concluir esta etapa, os emails de recebimento deixarão de funcionar.
Por padrão, cada formato de recibo é configurado para que os recibos nunca sejam enviados por email e os caixas nunca sejam avisados. Para habilitar o envio por email de formatos de recibo, você deve alterar o valor de seu campo Comportamento de email de Não enviar email para Avisar o usuário ou Sempre enviar email.
Se você implementou alguma extensão no código de email, teste a funcionalidade depois de ativar o recurso Enviar qualquer tipo de recibo por email e personalize os recibos enviados por email.

Configurar um perfil de recibo

Um perfil de recebimento define os tipos de recebimento e os formatos de recebimento associados que serão usados para uma loja ou conjunto de lojas específicos. Perfis separados podem ser definidos para recibos impressos e enviados por email, loja por loja.

O perfil de funcionalidade associado a uma loja inclui um campo ID do perfil de recibo. Este campo especifica o perfil de recibo que define os recibos que podem ser enviados por email para aquela loja.

Para adicionar tipos de recibo a um perfil de recibo que será usado para enviar recibos por email, siga estas etapas.

No Commerce headquarters, acesse Varejo e Comércio > Configuração do canal > Configuração do PDV > Perfis de PDV.
Selecione Adicionar para criar uma nova linha vazia.
No campo Tipo de recibo, selecione o tipo de recibo.
No campo Formato de recibo, selecione um formato de recibo que defina o layout do tipo de recibo selecionado. Para mais informações sobre como criar formatos de recibo, consulte Configurar e criar formatos de recibo.
Selecione um modelo de email que deve ser usado como modelo de contêiner para emails de recibo. Todos os modelos criados na página Modelos de email da organização estão disponíveis para seleção. Se tiver configurado emails de recibo anteriormente, você terá um modelo chamado emailrecpt. Você pode usar este modelo. Para obter informações sobre como especificar um modelo de contêiner personalizado recibo por recibo, consulte a seção Criar modelos de email de recibo posteriormente neste artigo.

Anotação

Mesmo que um tipo de recibo não possa ser enviado por email, o Commerce headquarters não impede que você o adicione a um perfil de recibo. Para obter uma lista de formatos de recibo que podem ser enviados por email, consulte a seção Formatos de recibo por email anteriormente neste artigo.

Criar modelos de email de recibo

Cada formato de recibo que pode ser enviado por email pode ser associado ao seu próprio modelo de contêiner. O modelo de contêiner define o cabeçalho e o rodapé que circundam o recibo formatado. Ele também fornece um espaço reservado para a ID do recibo. Esse espaço reservado habilita um código QR ou código de barras que representa a ID do recibo a ser inserida em emails de recibo.

Os modelos de email são criados e carregados na página Modelos de email da organização no Commerce headquarters (Varejo e Comércio > Configuração do headquarters > Modelos de email da organização). Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de email. Para obter instruções específicas sobre como criar modelos de email de recibo, consulte Criar um modelo para recibos enviados por email.

Configure o comportamento do email de recibo no PDV

Esta seção descreve as configurações que permitem o envio de recibos por email no Commerce headquarters.

Parâmetros de comércio

Na página Parâmetros do Commerce (Varejo e Comércio > Configuração do Commerce > Parâmetros > Parâmetros do Commerce), na guia Postagem, na Guia Rápida Recibo de email, no campo Opção de recibo, selecione um dos seguintes valores:

Recibo padrão – permite a impressão de recibos para todos os clientes.
Email – permite que recibos sejam enviados por email para todos os clientes.
Ambos – permite a impressão e o envio por email de recibos para todos os clientes.

Perfil do cliente

Na página Perfil do cliente (Varejo e comércio > Clientes > Cliente), na seção Varejo , no campo Opção de recibo , selecione um dos seguintes valores:

Recibo padrão – permite a impressão de recibos para este cliente.
Email – permite que recibos sejam enviados por email para este cliente.
Ambos – permite a impressão e o envio por email de recibos para este cliente.

Formato de recibo

Na página Formato de recibo (Varejo e Comércio > Configuração do canal > Configuração do PDV > PDV > Formatos de recibo), o campo Comportamento de email define se os caixas serão avisados sobre emails de recibo no PDV. Os valores selecionados neste campo para formatos de recibo individuais substituem os valores selecionados no campo Opção de recibo nas páginas Parâmetros do Commerce e Perfil do cliente.

Não enviar email – Nunca enviar recibos por email ou solicitar caixas. Esse valor substitui o valores Email e Ambos nas páginas Parâmetros do Commerce e Perfil do cliente.
Sempre enviar email – Sempre enviar recibos por email, sem avisar os caixas.
Solicitar usuário – Solicitar aos caixas para perguntar aos clientes se desejam receber um recibo por email e, em caso positivo, a qual endereço de email o recibo deverá ser enviado.

Anotação

O formato de recibo de consulta de cartão-presente não é configurado usando parâmetros do Commerce ou perfis de cliente. Para habilitar o formato de recibo de consulta de cartão-presente, defina o campo Comportamento do email como Avisar ao usuário ou Sempre enviar email. Para desabilitar o formato de recibo de consulta de cartão-presente, defina o campo Comportamento do email como Não enviar por email.
Por padrão, se um formato de recibo não puder ser enviado por email, seu campo Comportamento de email será definido como Não enviar email, e o valor não pode ser alterado.
Se um formato de recibo puder ser enviado por email, ele sempre poderá ser enviado por email desde o diário, independentemente das configurações nas páginas Parâmetros do Commerce, Perfil do cliente e Formato de recibo.