Sincronizar o gerenciamento de tarefas entre o Microsoft Teams e o PDV do Dynamics 365 Commerce

Este artigo descreve como sincronizar o gerenciamento de tarefas entre o Microsoft Teams e o ponto de venda (PDV) do Dynamics 365 Commerce.

Uma das principais finalidades da integração do Teams é habilitar a sincronização do gerenciamento de tarefas entre o aplicativo de PDV e o Teams. Dessa forma, os funcionários do armazenamento podem usar o aplicativo de PDV ou o Teams para gerenciar tarefas e não precisam trocar os aplicativos.

Como o Planejador é usado como um repositório de tarefas no Teams, deve haver um link entre o Teams e o Dynamics 365 Commerce. Esse link é estabelecido usando uma ID de plano específica para uma determinada equipe de loja.

Os procedimentos a seguir mostram como configurar a sincronização de gerenciamento de tarefas entre os aplicativos PDV e Teams.

Vincular PDV e o Teams para o gerenciamento de tarefas

Para vincular os aplicativos de PDV e do Microsoft Teams para o gerenciamento de tarefas no Commerce headquarters, siga estas etapas.

Observação

Antes de tentar integrar o gerenciamento de tarefas ao Teams, habilite a integração do Dynamics 365 Commerce e do Microsoft Teams.

1. Acesse Varejo e Comércio > Gerenciamento de tarefas > Integração de tarefas com o Microsoft Teams.
2. No Painel de Ações, selecione Editar.
3. Defina a opção Habilitar a Integração do Gerenciamento de Tarefas como Sim.
4. No Painel de ações, selecione Salvar.
5. No Painel de Ações, selecione Gerenciamento de tarefas de configuração. Você deve receber uma notificação que indique que um trabalho em lotes chamado Provisão do Teams está sendo criado.
6. Acesse Administração do sistema > Consultas > Trabalhos em lotes, e localize o trabalho mais recente com a descrição Provisão do Teams. Aguarde até que a execução do trabalho tenha sido concluída.
7. Execute o Trabalho CDX 1070 para publicar a ID do plano e as referências da loja no Retail Server.

Publicar uma lista de tarefas de teste no Teams

O procedimento a seguir supõe que as equipes de loja estejam usando a integração do gerenciamento de tarefas do Microsoft Teams com o Commerce pela primeira vez.

Para publicar uma lista de tarefas de teste no Teams, siga estas etapas.

1. Entre no Teams como um gerente de comunicações. Normalmente, os gerentes de comunicações são usuários com a função Gerente regional no Commerce.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Tarefas do Planejador.
3. Na guia Listas publicadas, selecione Nova lista na parte inferior esquerda e nomeie a nova lista como Lista de tarefas de teste.
4. Selecione Criar. A nova lista aparece em Rascunhos.
5. Em Título da tarefa, conceda à primeira tarefa o título Testando a integração do Teams. Depois, selecione Enter.
6. Na lista Rascunhos, selecione a lista de tarefas. Em seguida, selecione Publicar no canto superior direito.
7. Na caixa de diálogo Selecionar quem publicará em, selecione as equipes que devem receber a lista de tarefas de teste.
8. Selecione Avançar para revisar o plano de publicação. Se for necessário fazer alterações, selecione Voltar. 
9. Selecione Confirmar para continuar e selecione Publicar.
10. Depois de concluída a publicação, uma mensagem na parte superior da guia Listas publicadas indica se a sua lista de tarefas foi entregue com êxito.

Para obter mais informações, consulte Publicar listas de tarefas para criar e rastrear trabalho em sua organização.

Observação

Depois que a lista de tarefas for publicada com sucesso no Teams, as tarefas serão exibidas no PDV. Os gerentes e caixas de PDV precisam ativar o logon do Microsoft Entra no PDV. Para obter mais informações, consulte o artigo Habilitar a autenticação do Microsoft Entra para entrada de PDV.

Recursos adicionais

Visão geral da integração do Dynamics 365 Commerce e do Microsoft Teams

Habilitar a integração do Dynamics 365 Commerce e do Microsoft Teams

Provisionar o Microsoft Teams desde o Dynamics 365 Commerce

Gerenciar funções do usuário no Microsoft Teams

Mapear lojas e equipes, se houver equipes pré-existentes no Microsoft Teams

Perguntas frequentes sobre a integração do Dynamics 365 Commerce e do Microsoft Teams