Configurar a integração com o SharePoint

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Este artigo aborda os recursos do gerenciamento de documentos do SharePoint dentro de um aplicativo de participação do cliente ou orientado ao modelo do Microsoft Dataverse. Entre os aplicativos estão Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Com o SharePoint, é possível armazenar e gerenciar documentos no contexto de um registro em um SharePoint Server e implementar a infraestrutura do SharePoint para compartilhar, gerenciar e colaborar com eficiência. Como o SharePoint armazena documentos em um SharePoint Server, os usuários que não estão executando o aplicativo podem acessar documentos diretamente no SharePoint Server. Isso desde que os usuários tenham as permissões apropriadas.

Para a funcionalidade de gerenciamento de documentos, você habilita a integração com o SharePoint baseado em servidor em um conjunto de sites no SharePoint. O SharePoint fornece os benefícios a seguir.

  • Os usuários entram uma vez e, por isso, não precisam entrar nos aplicativos de participação do cliente e no SharePoint.

  • Outro software adicional precisa ser instalado no SharePoint.

  • Os documentos do SharePoint aparecerão em listas.

  • Os usuários podem fazer ações SharePoint na barra de comando.

Consulte também

Gerenciar seus documentos
Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos
Validar e corrigir URLs de site do SharePoint
Habilitar o gerenciamento de documentos do SharePoint para entidades específicas