Definir a experiência de qualificação de cliente potencial

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Dê a seus vendedores a flexibilidade de escolher quais registros criar (conta, contato ou oportunidade) quando um cliente potencial for qualificado.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Definir a experiência

  1. Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

    Opção Configurações Avançadas no menu Configurações.

    A página Gerenciamento de Negócios é aberta.

  2. Selecione Configurações, Administração e Configurações do Sistema.

  3. Selecione a guia Vendas.

  4. Em Experiência qualificar cliente potencial, defina Criar registros de Conta, Contato e Oportunidade por padrão ao qualificar um cliente potencial como Não.

Isso solicita que os vendedores selecionem quais tipos de registro serão criados assim que um cliente potencial for qualificado.

Se você definir Criar registros de Conta, Contato e Oportunidade por padrão ao qualificar um cliente potencial como Sim, os registros de Conta, Contato e Oportunidade serão criados por padrão.

Esse comportamento é aplicável a todos os clientes potenciais qualificados após a atualização dessa configuração.

Com a versão de abril de 2020, essa configuração também está disponível na área Configurações do Aplicativo do próprio aplicativo Hub de Vendas.

Para acessar essa definição:

  1. Na parte inferior do mapa de site, selecione Alterar áreaÍcone para alterar a área de trabalho. e, em seguida, selecione Configurações do Aplicativo.

  2. No mapa do site, selecione Visão Geral e, na página Visão Geral, selecione Gerenciar para Criar registros automaticamente para clientes potenciais qualificados recentemente.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Confira também

Qualificar ou converter clientes potenciais
Criar ou editar clientes potenciais
Solucionar problemas de qualificação de cliente potencial