Qualificar e converter clientes potenciais em uma oportunidade
Depois de identificar o período, o orçamento e o processo de compra de um cliente potencial para criar a conta, o contato e a oportunidade correspondente.
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Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Qualificar um cliente potencial
No mapa do site do Hub de Vendas
, selecione Clientes potenciais.Na lista de clientes potenciais, abra o cliente potencial que deseja qualificar.
Na seção Qualificar da barra do processo de vendas, especifique as seguintes informações:
- Se o cliente potencial for de uma conta ou contato existente, selecione-o nos campos Contato Existente e Conta Existente.
- Especifique os outros detalhes, como período de compra e orçamento estimado.
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Para qualificar vários clientes potenciais, volte à página da lista de clientes potenciais e selecione os clientes potenciais que você quer qualificar.
Na barra de comandos, selecione Qualificar. Dependendo da experiência de qualificação de cliente potencial escolhida pelo administrador, você verá um prompt para criar os registros de contato, cliente potencial e oportunidade ou verá uma mensagem Em processamento e os registros serão criados automaticamente.
Para obter mais informações:
O cliente potencial passa para o próximo estágio no processo empresarial. O cliente potencial também é removido da exibição Meus Clientes Potenciais em Aberto e é adicionado à exibição Clientes Potenciais Fechados.
Observação
Se uma oportunidade não for criada ao qualificar um cliente potencial, o fluxo do processo empresarial não avançará para o próximo estágio, embora o status do cliente potencial seja qualificado.
Desqualificar um cliente potencial
Se decidir que um cliente potencial não se tornará uma oportunidade, você poderá desqualificá-lo e ainda ter uma trilha de auditoria para seu processo de vendas. Você pode reativar o registro, incluindo anexos e observações, sem precisar digitar novamente todos os dados, caso o cliente potencial o contate no futuro. A exclusão do registro também remove os anexos e as observações.
Observação
Você só poderá desqualificar um cliente potencial se não houver oportunidade associada a ele.
Para desqualificar, selecione o cliente potencial e na barra de comandos, selecione Desqualificar.
Solucionar problemas e perguntas frequentes com qualificação de cliente potencial
- Para obter informações sobre como resolver os erros comuns que você poderá ter ao qualificar um cliente potencial, consulte o guia de solução de problemas.
- Para perguntas frequentes sobre qualificação de cliente potencial, consulte Perguntas frequentes sobre gerenciamento de clientes potenciais.
Próximas etapas gerais
Criar ou editar uma oportunidade
Aprenda sobre o processo de vendas, cuidando das vendas do cliente potencial à ordem
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Confira também
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Imprimir cotação, fatura ou outros registros
Guia solução de problemas para o Dynamics 365 Sales
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Solucionar problemas de qualificação de cliente potencial