Unificar dados para contas comerciais

Para contas comerciais (B2B) nas quais os dados sejam centrados em contas, a unificação apresenta uma visão unificada das contas. Depois de unificar contas, você poderá unificar contatos dessas contas e vincular os contatos unificados às contas unificadas.

Processo da unificação de dados para B2B

O processo de unificação mapeia os dados da conta de suas fontes de dados, remove duplicatas, compara os dados entre tabelas e cria um perfil unificado.

A unificação é realizada na seguinte ordem:

1. Dados do cliente (anteriormente chamados de Mapa): na etapa dos campos de origem, selecione tabelas e campos a serem incluídos no processo de unificação. Mapeie campos para um tipo semântico comum que descreva a finalidade do campo.

   Observação

   Quando se escolhe a semântica Tipo, o nome da conta deve ser mapeado para Organization.Name. Caso contrário, os cartões do cliente aparecerão sem nome. A imagem ou o logotipo de uma organização é mapeado para Organization.LogoImage.

2. Regras de eliminação de duplicação (anteriormente parte da Correspondência): na etapa de registros duplicados, você pode definir regras para remover registros de cliente duplicados a partir de cada tabela.

3. Regras de correspondência (anteriormente chamadas de Correspondência): na etapa de condições de correspondência, defina regras que correspondam a registros de cliente entre tabelas. Quando um cliente é encontrado em duas ou mais tabelas, é criado um único registro consolidado com todas as colunas e dados de cada tabela.

4. Exibição de dados unificados (anteriormente chamada de Mesclagem): na etapa de campos de cliente unificados, determine quais campos de origem devem ser incluídos, excluídos ou mesclados em um perfil unificado de cliente.

   Observação

   Perfis de grupo em famílias ou clusters não são compatíveis.

5. Examine e selecione Criar perfis de conta para criar o perfil unificado.

   Depois da unificação, a página Dados>Unificar mostrará o número de perfis de clientes (contas) unificados. A tabela de perfis de contas unificadas é chamada de Cliente e é exibida na seção Perfis da página Dados>Tabelas.

6. Como opção, unifique contatos.

Examinar ou alterar configurações de unificação

Para revisar ou alterar qualquer configuração de unificação após a criação de um perfil unificado, execute as etapas a seguir.

1. Acesse Dados>Unificar.

   A página Unificar exibe o número de perfis unificados de conta e blocos para cada uma das etapas de unificação da conta. Se os contatos foram unificados, o número de perfis e blocos de contatos unificados para cada uma das etapas de unificação de contatos será exibido. Escolha o bloco apropriado em Unificar contas ou Unificar contatos (versão preliminar) dependendo do que você deseja atualizar.

   

2. Faça alterações. Para obter mais informações, consulte Atualizar configurações de unificação.

   Observação

   Selecione Editar no bloco Relacionamentos para gerenciar os relacionamentos de contato e conta. Se você selecionar Não para Adicionar contato ao relacionamento de conta?, removerá o relacionamento entre contatos e contas.

3. Depois de fazer alterações, escolha uma das seguintes opções:

   • Para executar condições correspondentes e atualizar a tabela de perfis unificados sem afetar dependências (como cartões de cliente, enriquecimentos, segmentos ou medidas), selecione Unificar contas>Unificar perfis para executar contas. Para contatos, selecione Unificar contatos>Unificar perfis. Os processos dependentes não são executados, mas serão atualizados conforme definido na agenda de atualização.
   • Para executar condições correspondentes, atualize os perfis unificados e execute todas as dependências, selecione Unificar contas>Unificar perfis e dependências. As regras de correspondência são executadas para contas e contatos, atualizando os perfis unificados, e todas as outras dependências são executadas.