Exportar dados para o Salesforce Marketing Cloud (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Use seus dados do cliente no Salesforce Marketing Cloud ao exportá-los por meio de um local SFTP (Secure File Transfer Protocol, protocolo de transferência segura de arquivo).
Pré-requisitos
- Um host SFTP para Salesforce Marketing Cloud e as credenciais de administrador correspondentes.
Configurar conexão com o Salesforce Marketing Cloud
Você deve ser um administrador no Customer Insights para adicionar uma conexão.
Acesse Configurações>Conexões.
Selecione Adicionar conexão e escolha Salesforce Marketing Cloud.
Dê um nome reconhecível à sua conexão no campo Nome de exibição. O nome e o tipo da conexão a descrevem. Recomendamos escolher um nome que explique a finalidade e o objetivo da conexão.
Escolha quem pode usar essa conexão. Por padrão, são somente os administradores. Para obter mais informações, consulte Permitir que os colaboradores usem uma conexão para exportações.
Forneça um Nome de usuário, uma Senha, um Nome de host e uma Pasta de exportação para sua conta SFTP.
Examine a conformidade e privacidade dos dados e selecione Concordo.
Selecione Salvar para concluir a conexão.
Configurar uma exportação
Para configurar esta exportação, você deve ter permissão para esse tipo de conexão.
Vá para Dados>Exportações.
Selecione Adicionar exportação.
No campo Conexão para exportação, escolha uma conexão da seção do SFTP. Contate um administrador se nenhuma conexão estiver disponível.
Insira um nome para a exportação.
Escolha se você deseja exportar seus dados Compactados com o Gzip ou Descompactados e o delimitador de campo para os arquivos exportados.
Selecione as tabelas, por exemplo, os segmentos que você deseja exportar.
Observação
Cada tabela selecionada será dividida em, no máximo, cinco arquivos de saída quando exportada.
Selecione Salvar.
Salvar uma exportação não a executa imediatamente. A exportação é executada com cada atualização agendada. Você também pode exportar dados sob demanda.
Importar dados do Dynamics 365 Customer Insights - Data do local SFTP para o Salesforce Marketing Cloud
Crie extensões de dados no Salesforce Marketing Cloud para importar o arquivo de dados do Customer Insights - Data do local SFTP.
Importe os dados do local SFTP na extensão de dados do Salesforce Marketing Cloud.
Configure a automação para importar os dados nas extensões de dados. Saiba mais sobre automações de transferência de arquivo e automações agendadas.
Defina uma automação de transferência de dados ou uma automação agendada.
Veja a seguir um exemplo de uma automação com o SFTP.