Funções de usuário
A função de usuário atribuída determina o que o usuário pode acessar no Customer Insights - Data. Existem diferentes tipos de funções que um usuário pode ter.
A tabela apresenta uma visão geral das diferentes funções. Para obter detalhes, consulte cada função individual.
| Ação/Exibição | Espectador | Colaborador de Marketing* | Colaborador | Administrador | Administrador (proprietário do ambiente) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acessar e explorar home page | x | x | x | x | |
| Acessar e explorar página Cliente | x | x | x | x | x |
| Acessar e explorar página Fontes de dados | x | x | x | x | |
| Acessar e explorar página Enriquecimentos | x | x | x | x | |
| Acessar e explorar página Tabelas | x | x | x | x | x |
| Acessar e explorar página Sistema | x | x | x | x | |
| Acessar e explorar página Exportações | x | x | x | x | x |
| Painel do Power BI | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar segmentos | x | x | x | x | |
| Acessar, explorar e configurar medidas | x | x | x | x | |
| Acessar, explorar e configurar previsões | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar fontes de dados | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Unificação | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Atividades | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Relacionamentos | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Enriquecimentos | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Exportações | x | x | x | x | |
| Acessar, explorar e configurar Acompanhamento Web | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Sistema | x | x | x | ||
| Acessar, explorar e configurar Conexões | x | x | |||
| Acessar, explorar e configurar Permissões | x | x | |||
| Redefinir ambiente | x | ||||
| Excluir o ambiente | x |
*A função Colaborador de Marketing só está disponível em ambientes habilitados para unidade de negócios. Todas as ações e exibições do Colaborador de marketing são limitadas à(s) unidade(s) de negócios às quais ele tem acesso.
Espectador
- Explore insights e segmentos nas páginas Página Inicial e Segmentos.
- Pesquise e filtre perfis do cliente usando a página Clientes. Os campos devem ser pesquisáveis.
- Exiba e explore a página Enriquecimento.
- Explorar e exportar tabelas usando a página Tabelas.
- Exiba o status dos processos do sistema usando a página Sistema.
- Exiba exportações na página Exportações.
- Instale e use o painel Power BI Customer Insights.
Colaborador de marketing (versão preliminar)
- Só pode ter acesso a perfis de cliente pertencentes à unidade de negócios do usuário.
- Crie segmentos usando a página Segmentos (somente Crie seu próprio, sem atributos projetados).
- Crie medidas usando a página Medidas (somente Crie sua própria). Só pode criar medidas em tabelas que tenham um caminho de relacionamento para perfis de cliente.
- Os administradores podem criar conexões e compartilhá-las com colaboradores de marketing específicos.
- Use as conexões compartilhadas para criar e executar exportações para segmentos próprios.
Observação
Os colaboradores de marketing só podem criar segmentos e medidas a partir de perfis de cliente, atividades unificadas, segmentos e medidas de cliente. Essa permissão tem funcionalidade limitada em algumas áreas em comparação com a função Colaborador. Os colaboradores de marketing não podem procurar clientes na exibição clientes. Eles também não conseguem ver medidas e atividades no cartão do cliente na exibição clientes.
Exemplos da função do colaborador de marketing
Os exemplos a seguir demonstram o uso da função do colaborador de marketing.
Exemplo multigeográfico
A Contoso tem duas linhas de negócios: Imobiliário e Varejo em dois países diferentes, EUA e Canadá. Elas têm conjuntos de usuários de marketing diferentes para cada país, encarregados de personalizar campanhas de marketing específicas que sejam exclusivas de um país. Esses usuários estão interessados em ter uma visão unificada dos clientes dos dois negócios (imobiliário e varejo) dentro do mesmo país. Embora a probabilidade de os clientes comprarem em ambos os países seja baixa, a empresa pretende garantir que os perfis sejam unificados dentro de um país e não entre eles. Não há restrições ou limitações de exibição dos dados entre empresas e países, e eles preferem um único ambiente de Customer Insights - Data, em vez de configurar um ambiente para cada país.
Exemplo multimarca
Uma organização tem duas linhas de negócios diferentes: automóvel e varejo de luxo. Elas têm concessionárias, o que inclui vendas e serviços de seis marcas de automóveis e cinco lojas de varejo de luxo com presença online. Uma única equipe de marketing opera dentro da organização nessas duas linhas de negócios diferentes. Essa equipe de marketing gostaria de unificar perfis dentro de cada linha de negócios. A mesma equipe de marketing está trabalhando nos dados e não há controle de acesso específico ou requisito de conformidade. Eles gostariam de trabalhar em um único ambiente do Customer Insights - Data e não desejam criar um ambiente para cada linha de negócios.
Colaborador
- Todas as permissões disponíveis para o Visualizador.
- Carregue e transforme dados usando a página Fontes de dados.
- Conclua a **Unificação de Dados que resulta na tabela do perfil unificado de cliente.
- Defina Relacionamentos e Atividades.
- Crie segmentos usando a página Segmentos.
- Crie medidas usando a página Medidas.
- Gerencie a configuração e enriqueça os perfis de cliente na página Enriquecimento (somente para os primeiros enriquecimentos da parte).
- Gerencie e crie exportações com base em conexões compartilhadas com colaboradores.
Administrador
- Todas as permissões disponíveis para o Colaborador.
- Altere as configurações na página Sistema, inclusive o idioma de trabalho, atualize programações dos processos de sistema, dando consentimento para o Copilot e exportando logs de diagnóstico.
- Altere as configurações na página Permissões, incluindo usuários, chaves de API, links privados e cofre de chaves.
- Configure as definições de filtro e pesquisa para a página Clientes usando a página Índice de filtro e pesquisa (accessível pela página Clientes).
- Gerencie conexões e as permita para outras funções de usuário na página Conexões.
- Gerencie a configuração e enriqueça os perfis de cliente na página Enriquecimento (para todos os enriquecimentos).
- Gerenciar e criar exportações na página Exportações.
- Instalar e usar o Suplemento do Cartão do Cliente.
- Adicione e use o conector do Power Apps.
- Habilite o uso de APIs do Customer Insights.
- Atribuir propriedade do ambiente para outro administrador.
Administrador (proprietário)
- Todas as permissões disponíveis para o administrador.
- Redefinir e excluir o ambiente.