Vincular automaticamente aplicativos do Dynamics 365 a perfis de cliente
Os clientes do Dynamics 365 podem acessar mais dados e insights disponibilizados pelo perfil unificado de cliente enquanto trabalham com um contato, um cliente potencial ou ambos. Quando a unificação é executada, o Customer Insights – Data cria um relacionamento a partir de cada contato ou cliente potencial com a tabela de perfis de cliente associada criando uma coluna de pesquisa Microsoft Dataverse padrão chamada CustomerProfile que vincula os registros. A partir desse link, você pode exibir os detalhes de um contato ou cliente potencial e acessar facilmente as informações e os insights estendidos desse contato ou cliente potencial no Customer Insights – Data.
Para vincular contatos ou clientes potenciais a um perfil unificado de cliente, as tabelas de contato ou cliente potencial devem ser importadas para o Customer Insights – Data por meio do conector do Microsoft Dataverse ou do conector do Power Query Dataverse e unificadas. Quando a unificação é executada, um relacionamento é criado entre as tabelas do Dataverse que foram unificadas e a tabela de perfis de clientes. Contatos, clientes potenciais e outros registros do Dataverse podem referenciar nativamente o perfil unificado de cliente associado usando o relacionamento do Dataverse. Além disso, a tabela de perfis do cliente oferece relacionamentos com tabelas de medidas, deixando as medidas facilmente acessíveis.
Os links das tabelas de contatos ou clientes potenciais dão acesso a atributos de perfil e medidas do cliente. O acesso a atributos de medida do cliente, medidas de negócios e insights preditivos não é compatível.
Exemplos
Entre os exemplos de uso dessa vinculação nativa estão:
Um membro da equipe de vendas que exibe um cliente potencial pode consultar informações adicionais do perfil unificado, como valor da vida útil do cliente, compras vitalícias, risco de rotatividade e outros dados. O membro da equipe pode tomar decisões melhores sobre quais clientes potenciais seguir e tem acesso a dados para ajudar a proporcionar relacionamentos mais fortes, conhecendo os interesses, o histórico de atividades e os insights dos clientes. Todas essas informações são perfeitamente acessíveis na exibição de contato/cliente potencial.
Uma equipe de marketing pode personalizar comunicações por email e ramificar cuidadosamente uma jornada com base em dados do perfil unificado, proporcionando uma experiência de jornada distinta para clientes com base em dados não disponíveis anteriormente no Dynamics 365.
Os representantes de serviço podem oferecer um serviço personalizado conhecendo o nível de fidelidade do cliente ou a previsão de rotatividade.
Requisitos
- As tabelas de origem, como a tabela de clientes potenciais, devem ser ingeridas diretamente do ambiente do Dataverse padrão, por meio do conector do Microsoft Dataverse ou do conector do Power Query Dataverse. Não altere os nomes das tabelas.
- Na etapa Descrever dados do cliente para unificação, a chave primária da tabela de origem deve corresponder à chave primária real da tabela. Por exemplo, as chaves primárias das tabelas de contatos e clientes potenciais padrão são ContactId e LeadId.
Observação
Os ambientes do Customer Insights - Data configurados para gravar saída em um data lake privado não são compatíveis.
Tarefa de vinculação nativa
A tarefa que atualiza as tabelas do Dataverse com um link para o perfil do cliente se chama CustomerId Backstamping Hydration. Para ver os resultados da tarefa, vá até Configurações>Sistema e selecione a guia Status. A tarefa está em Dataverse Hydration. O status pode ser Bem-sucedido, Falha ou Ignorado. Essa tarefa é executada de maneira assíncrona e não bloqueia nem atrasa nenhuma outra tarefa.
Quando o status é Ignorado, os detalhes do status podem mostrar "Erro: a vinculação de tabelas do Dataverse à tabela CustomerProfile foi ignorada." ou "Erro: o trabalho de backstamping foi ignorado. Ele só é executado quando a configuração da unificação contém tabelas ingeridas no Customer Insights da mesma organização do Dataverse que foi configurada ou selecionada durante a criação da instância."
Quando as tabelas do Dataverse estão unificadas no Customer Insights - Data, a conta de serviço InsightsAppsPlatform (IAP) atualiza as tabelas de origem. Na primeira vez em que uma tabela de origem é unificada, a conta de serviço IAP adiciona a coluna de pesquisa à tabela de origem e atualiza todas as linhas com CustomerID unificado correspondente. Em execuções de unificação subsequentes, somente linhas novas ou linhas nas quais o CustomerID tenha sido alterado são atualizadas. Os registros podem referenciar a conta de serviço InsightsAppsPlatform como insightsappsplatform@onmicrosoft.com ou #InsightsAppsPlatform.