Enriquecer resumos de cliente potencial de vendas com um insight do Customer Insights – Data (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Os usuários do Dynamics 365 Sales podem enriquecer o resumo do cliente potencial com um insight do Customer Insights - Data. O insight se baseia em dados de atividade unificados ingeridos pelo usuário, como avaliações de cliente, compras, compromissos, logs da Web e muito mais. O insight é uma observação de uma das seguintes características:
- Sentimento do cliente: as atitudes ou os sentimentos em relação ao negócio e aos produtos ou serviços.
- Comportamento do cliente: a cadência das atividades, como intervalos de tempo entre compromissos.
- Interesse do cliente: qual é a probabilidade de ele fazer algo como agendar um compromisso ou comprar um tipo específico de produto.
O aproveitamento dos dados de atividade unificados do Customer Insights - Data para adicionar um insight ao resumo do cliente potencial no Dynamics 365 Sales ajuda vendedores a compreender mais sobre o cliente potencial, sem deixar o fluxo de trabalho. Os vendedores podem passar menos tempo analisando manualmente várias fontes de dados para encontrar e sintetizar informações sobre os clientes potenciais e mais tempo mantendo conversas eficazes com eles.
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Requisitos
- Ambos os aplicativos estão no mesmo ambiente do Dataverse.
- Consentimento do Copilot habilitado.
- Fontes de dados ingeridas.
- Perfil unificado de cliente.
- Entre os filtros de índice configurados estão FirstName e LastName (ou FullName) e Email.
- Defina as atividades de cliente para os insights desejados. Para obter melhores resultados, defina os seguintes campos de atividade:
- Carimbo de data/hora: data e hora da atividade, permitindo que o resumo do perfil do cliente analise a frequência e a cadência do engajamento dos clientes.
- Detalhes adicionais: informações detalhadas sobre a atividade. Por exemplo, se você quiser insights sobre o sentimento dos clientes por meio das avaliações, inclua ReviewText ou Rating. Quanto mais contextualização houver, melhores serão os resultados. Os valores de texto ou uma combinação de texto e valores numéricos produzem resultados de qualidade superior aos valores somente numéricos.