Perguntas frequentes sobre insights de clientes em resumos de cliente potencial de vendas (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Estas perguntas frequentes (FAQs) detalham como a tecnologia de IA desempenha um papel na entrega dos resumos de cliente potencial no Dynamics 365 Sales (versão preliminar).
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
O que são insights de cliente em resumos de cliente potencial de vendas?
Os insights de cliente são um conteúdo gerado por IA projetado para ajudar vendedores a tomar decisões melhores sobre como participar e interagir com os clientes. O insight é exibido no resumo do cliente potencial do Dynamics 365 Sales quando o vendedor pede para o Sales Copilot (versão preliminar) resumir um cliente potencial.
Quais são as características do recurso?
O recurso obtém informações disponíveis das atividades de cliente e gera insights disponíveis no Dynamics 365 Sales. Esses dados ajudam vendedores a compreender como um cliente está se participando dos negócios. Os vendedores podem usar essas informações com o próprio reconhecimento de negócios para participar de um usuário com uma experiência personalizada.
O recurso usa informações do fluxo de atividades do cliente e realiza análises nos dados usando capacidades do Azure OpenAI. Você pode exibir as políticas de privacidade de dados do Azure OpenAI aqui: Dados, privacidade e segurança para o Serviço OpenAI do Azure – Serviços IA do Azure | Microsoft Learn
Qual é o uso desejado do recurso?
O insight deve ajudar os vendedores a compreender mais sobre aquilo que um cliente faz, como a frequência com que o cliente participa dos negócios, e permitir que os vendedores personalizem melhor as interações com o cliente.
Como o recurso é avaliado? Quais métricas são usadas para medir o desempenho?
No momento, esse recurso só está avaliado em inglês.
O recurso é avaliado com base nas dimensões da precisão da resposta e na qualidade do insight. Mais especificamente, esse recurso é testado com uma matriz de cenários para garantir que ele capture um conteúdo indevido, ilegal ou uma manipulação de dados.
Quais são as limitações do recurso? Como os usuários podem minimizar o impacto das limitações do recurso ao usar o sistema?
O recurso só analisa as informações de um único cliente por vez. O sistema analisa um subconjunto das atividades do cliente, ordenados por data, e identifica insights das informações para ajudar os vendedores a compreender melhor como o cliente participa dos negócios. Para criar insights melhores, adicione mais informações da atividade para os clientes.
Quais são as geografias e os idiomas compatíveis?
O recurso está disponível nos Estados Unidos e só dá suporte para o inglês.
Quais fatores e configurações operacionais possibilitam uso eficaz e responsável do recurso?
Os administradores no Customer Insights - Data podem optar por desabilitar toda a funcionalidade do Copilot de cada solução usando a experiência de consentimento.
Da mesma maneira, um administrador no aplicativo Sales pode desabilitar o uso do Customer Insights - Data.
Em geral, você deve usar o recurso de maneira consciente para garantir entradas e saídas responsáveis e indicadas a fim de minimizar vieses e injustiças.