Suporte à unidade de negócios no marketing de saída

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

Os administradores podem usar unidades de negócios para controlar o acesso aos registros com base em quem está usando o aplicativo e em quem é o proprietário de cada registro.

Escopos de segmento, associação e listas de membros

As unidades de negócios afetam os segmentos de marketing de saída da seguinte forma:

• Os usuários com acesso em nível de unidade de negócios poderão ver somente aqueles contatos que pertencem à sua própria unidade de negócio, mesmo se o segmento também incluir contatos pertencentes a outras unidades de negócios.
• Usuários avançados e privilegiados também podem ver membros de unidades de negócios filho ou mesmo de todas as unidades de negócios (dependendo de seus direitos de acesso).
• A contagem de membros do segmento corresponde ao número de membros visível ao usuário individual. Quando escopo estiver ativado para sua instância, cada segmento terá uma configuração de Escopo, que pode ser definida como "organização" ou "unidade de negócios." Além disso:
  • Os segmentos com escopo da unidade de negócios conterão apenas contatos que pertencem à mesma unidade de negócios que o proprietário do segmento, mesmo que os critérios de seleção encontrem contatos pertencentes a todas as unidades de negócios.
  • Os segmentos com escopo da organização podem conter membros pertencentes a todas as unidades de negócios.
  • Usuários padrão e avançados limitam-se a criar segmentos com escopo no nível da unidade de negócios.
  • Somente usuários com permissões de criação e atualização em nível de organização poderão escolher a configuração do escopo da organização.
• Quando o escopo estiver desabilitado para sua instância, todos os segmentos têm escopo definido no nível da organização, independentemente de quem os criou ou possui, o que significa que eles podem incluir contatos pertencentes a todas as unidades de negócios.

Escopos de jornada do cliente, design, processamento e configurações de conteúdo

As unidades de negócios afetam as jornadas de clientes da seguinte forma:

• Quando o escopo estiver habilitado para sua instância, cada jornada do cliente terá uma configuração de Escopo, que pode ser definida como "organização" ou "unidade de negócio". Além disso:
  • As jornadas com escopo da unidade de negócios processarão apenas contatos que pertencem à mesma unidade de negócios que o proprietário da jornada, mesmo que a jornada tenha como alvo segmentos, listas e/ou páginas com contatos de diferentes unidades de negócios.
  • As jornadas com escopo da organização processarão os contatos de todas as unidades de negócios.
  • Usuários padrão e avançados limitam-se a criar jornadas com escopo em nível da unidade de negócios.
  • Somente usuários com permissões de criação/atualização em nível de organização poderão selecionar a configuração do escopo da organização.
• Quando o escopo estiver desativado para sua instância, todas as jornadas terão escopo definido no nível da organização, o que significa que elas processarão todos os contatos nos segmentos, listas e/ou páginas de destino, independentemente de a qual unidade de negócios cada contato pertence.

Observação

Assim que um percurso entrar em vigor, o escopo da unidade de negócios será bloqueado, mesmo se o proprietário do percurso mudar ou se a unidade de negócios do proprietário for alterada.

Criação, correspondência e pontuação de cliente potencial e contato

As unidades de negócios afetam os contatos e clientes potenciais da seguinte forma:

• Registros de contato e cliente potencial criados por um envio de formulário de marketing são de propriedade inicial do proprietário do formulário.
• Os clientes potenciais gerados por um bloco de criação de clientes potenciais em uma jornada do cliente pertencem inicialmente ao proprietário da jornada.
• Quando o escopo é habilitado para sua instância, a detecção de duplicidades e correspondência para contatos e clientes potenciais de entrada consideram a unidade de negócios proprietária. Isso significa que você pode ter dois ou mais contatos idênticos no banco de dados, cada um pertencendo a uma unidade de negócios diferente sem ser considerado uma duplicidade ou correspondência para os outros.
• Quando o escopo é desabilitado para sua instância, a detecção de duplicidades e correspondência não considera a unidade de negócios proprietária.
• As pontuações de cliente potencial individuais pertencem ao mesmo usuário que possui o módulo de pontuação de cliente potencial. Como em todos os outros tipos de registros, a visibilidade da pontuação de clientes potenciais pode ser afetada com base no direito de acesso do usuário e nas associações de unidades de negócios.

Registro e presença no evento

Os registros de presença e registro de eventos pertencem ao proprietário do evento. Como em todos os outros tipos de registros, isso pode afetar a visibilidade de registro e presença com base no direito de acesso do usuário e nas associações de unidades de negócios.

Resultados de marketing (insights)

Cada registro de insight pertence ao registro (como um email, página de marketing ou jornada) que o gerou. Como resultado, os valores mostrados podem ser afetados pelo direito de acesso do usuário e pelas associações de unidades de negócios.

• Insights agregados (como o número total de emails abertos) sempre exibem o valor total, mas os detalhes relacionados podem ser mais restritos.
• Insights específicos (como a lista de contatos que abriram um email) mostrarão apenas os nomes dos contatos que o usuário está autorizado a ver. Outros contatos serão anonimizados na lista.

Por exemplo, um usuário com acesso em nível de negócios às mensagens de email pode ver que uma mensagem foi aberta por cinco contatos, mas, ao visualizar a lista de contatos, apenas vê os nomes de três contatos pertencentes à unidade de negócios do usuário, além de dois contatos em anonimato.

LinkedIn Lead Gen Forms

Os envios de formulários, clientes potenciais e contatos gerados por meio do LinkedIn Lead Gen Forms têm o mesmo proprietário do registro de perfil de usuário do LinkedIn da conta. Porém, você pode modificar esse comportamento, personalizando um fluxo de trabalho oferecido no recurso LinkedIn Lead Gen Forms.

Habilitar ou desabilitar escopos da unidade de negócio no marketing de saída

Embora a maioria das funcionalidades da unidade de negócios esteja sempre ativada no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, os escopos da unidade de negócios para segmentos e jornadas do cliente são opcionais (conforme descrito anteriormente neste artigo).

Importante

Na versão atual, os segmentos estáticos são desabilitados quando os escopos das unidades de negócios estão habilitados. Se você precisar da funcionalidade do segmento estático e dos escopos das unidades de negócios, crie listas de marketing estáticas e incorpore-as em segmentos dinâmicos. Esperamos remover essa limitação em uma versão futura.

Para habilitar ou desabilitar este recurso:

1. Acesse Configurações>Outras configurações>Opções de recurso.
2. Defina o controle deslizante Escopo da Unidade de Negócios (marketing de Saída) como Ativado para ativar o recurso ou como Desativado para desativá-lo.
3. Acesse Marketing de saída>Modelos de marketing>Configurações de conteúdo e selecione ou crie uma configuração de conteúdo específica para o escopo da unidade de negócios.
4. Defina Padrão para unidade de negócios proprietária como Sim.

Dica

O botão de alternância Padrão para unidade de negócios própria só será exibido quando a opção de recurso Escopo da unidade de negócios estiver habilitada.