Criar um email de marketing e ativá-lo
Dica
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O email é um canal de marketing vital para a maioria das organizações modernas. Ele também é um dos principais recursos do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, que oferece ferramentas para criar emails de marketing graficamente sofisticados com conteúdo personalizado e dinâmico. O Customer Insights - Journeys pode enviar grandes volumes de emails de marketing personalizados, monitorar como cada destinatário interage com eles, promover a automação da jornada do cliente com base nessas interações e apresentar resultados tanto de contatos individuais quanto de análises estatísticas agregadas.
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Visão geral do processo: para configurar e executar uma campanha de email simples, você deve fazer o seguinte:
- Crie um design de email que transmita sua mensagem e inclua os elementos necessários, como um link para a central de assinaturas, seu endereço físico, o assunto do email e o endereço do remetente do email.
- Publique o design selecionando Ativação. Isso copia o design para o serviço de email de marketing do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, que disponibiliza a mensagem para o uso por uma jornada do cliente (mas ainda não entrega as mensagens). O processo de ativação também ativa qualquer código dinâmico e substitui os links por versões rastreáveis que são redirecionadas por meio do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Configure uma jornada do cliente que, pelo menos, identifique um segmento de destino publicado e uma mensagem de email publicada a ser entregue a esse segmento.
- Ative a jornada do cliente selecionando Ativação. A jornada conduzirá o processo de entrega do email e outros recursos de automação. Ela personaliza e envia cada mensagem individual, coleta os dados de interação e pode fazer o acompanhamento usando processos adicionais baseados nessas interações.
Este exercício descreve como executar as primeiras duas destas etapas. Você configurará as duas últimas etapas no próximo exercício.
Para criar um email de marketing e ativá-lo:
Vá para Customer Insights - Journeys>Canais>Emails. Você verá uma lista dos emails de marketing existentes. Selecione Novo na barra de comandos.
A página Novo Email de Marketing será aberta com a caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Email em exibição. Cada modelo fornece um ponto de partida para criar um tipo específico de mensagem. A caixa de diálogo de modelos fornece ferramentas para pesquisar, procurar e visualizar sua coleção de modelos.
Para este exercício, selecione o modelo em branco para que possa passar por todo o conteúdo necessário. Em seguida, escolha Selecionar e aplique o modelo à sua nova mensagem.
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Vários modelos padrão prontos para uso são fornecidos e você também pode criar seus próprios modelos que tenham a identidade gráfica, os elementos obrigatórios e os padrões de mensagem de sua organização. Mais informações: Criar modelos para emails, páginas, formulários e jornadas
A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Email será fechada e o conteúdo (se for o caso) do modelo selecionado será copiado para seu design. Selecione o botão Configurações de cabeçalho ao lado do cabeçalho para abrir um diálogo e, em seguida, insira um Nome para sua nova mensagem.
Insira um Assunto em sua mensagem. O assunto é uma definição importante porque é uma das primeiras coisas que os destinatários visualizarão ao receberem o email. Os destinatários podem usar o assunto para decidir abrir ou ler a mensagem. Você também pode especificar um pré-cabeçalho para sua mensagem, que é mostrado logo abaixo do assunto do email na maioria dos clientes de email.
Na parte principal da página, você agora verá a tela de design (do lado esquerdo), onde poderá arrastar, organizar e inserir conteúdo. Se você optar pelo modelo em branco, seu design incluirá somente um único elemento de seção de coluna única (layout) com nada nele. Uma Caixa de Ferramentas do lado direito da página fornece os elementos de design que você usará para criar a mensagem. Arraste um elemento Texto da guia Elementos na barra de ferramentas para o elemento da seção. Solte o botão do mouse para soltar o elemento nesse local.
Você também pode adicionar elementos diretamente na tela sem precisar navegar entre a barra de ferramentas e a tela. Para isso, selecione o botão [+] Adicionar elemento aqui na tela e use o menu local para adicionar o elemento necessário.
Ao adicionar o elemento de texto à tela, você verá uma barra de ferramentas do editor de rich text logo abaixo dos campos de cabeçalho.
Use os botões da barra de ferramentas do editor de rich-text para dar estilo ao texto da mesma forma que faria em um editor de textos, como o Microsoft Word (aponte para qualquer botão da barra de ferramentas para ver o que ele faz). A maioria dos botões é para dar estilo ao texto e aos parágrafos, mas há também botões para criar links, adicionar conteúdo personalizado (mais informações sobre isso posteriormente) e mover, copiar ou excluir o elemento de texto inteiro.
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A menos que você especifique o conteúdo do pré-cabeçalho de email nas configurações de email, a maioria dos clientes de email mostrará o primeiro texto que você inserir no email como texto de pré-cabeçalho. Veja como fica a aparência no Microsoft Outlook:
As mensagens recebidas de um remetente conhecido que tenham um assunto atraente e um texto de visualização relevante têm probabilidade maior de serem abertas do que as mensagens que só tenham alguns ou nenhum desses elementos.
Uma maneira fácil de personalizar a mensagem é incluir o nome do destinatário na saudação. Adicione o nome do destinatário como texto dinâmico usando o recurso personalização desta forma:
Trabalhando no elemento de texto que você acabou de adicionar, insira uma abertura adequada, como "Caro(a)".
Na barra de ferramentas do editor de rich-text, selecione o botão Personalização
. Isso abrirá o diálogo do assistente de conteúdo.Selecione o botão de opção Conteúdo dinâmico e selecione Contato na lista suspensa. A configuração Conteúdo dinâmico significa que você inserirá um valor dinâmico relacionado ao contexto em que a mensagem é usada, e a configuração Contato significa que o contexto é relacionado ao destinatário (contato) individual da mensagem.
Selecione Nenhum relacionamento (Selecionar um campo de Contato) na segunda lista suspensa. Escolher qual campo você deseja posicionar. Estamos formulando a saudação, portanto, é interessante mostrar o nome do recipiente aqui. Comece a digitar "primeiro" na caixa de combinação aqui. Ao fazer isso, os campos disponíveis para aqueles que incluírem "nome” são exibidos, o que reduz consideravelmente o número de campos que você precisa pesquisar. Selecione Nome na lista assim que vir essa opção.
Selecione Inserir para posicionar a expressão que você criou e feche a ferramenta de personalização. A saudação completa agora terá esta aparência: Prezado {{contact.firstname}},. (Se preferir, você poderá inserir esse código diretamente, sem usar o assistente de edição).
Nota
Campos cumulativos e calculados não podem ser usados para personalização de email.
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Talvez você tenha percebido que o campo Assunto também tem um botão de personalização. Isso significa que você pode adicionar texto personalizado (incluindo o nome do destinatário) no assunto também.
O corpo das mensagens de email deve incluir um link para a central de assinaturas e o endereço físico de sua organização. Eles são exigidos por lei em várias jurisdições e o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys não permitirá que você publique um email de marketing que não tenha esses elementos. Esses valores são fornecidos pela entidade de configuração de conteúdo, que permite armazenar os valores dela centralmente e alterá-los para cada jornada do cliente conforme necessário. Portanto, você inserirá esses valores como valores dinâmicos contextuais, assim como fez com o nome do destinatário (mas, neste caso, o contexto relevante é a jornada, e não o destinatário). Posicione-os usando personalização da seguinte forma:
Escolha um local adequado para o endereço físico e use a personalização para inseri-lo. Selecione Conteúdo dinâmico e, em seguida, ContentSettings na primeira caixa de combinação/campo suspenso da ferramenta assistente de conteúdo. Selecione Nenhum relacionamento (Selecionar um campo de ContentSettings) e depois escolha o campo AddressMain. Selecione Inserir para posicionar a expressão
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}}na mensagem.Escolha um local adequado para o link da central de assinaturas e insira um texto de ancoragem (por exemplo, "Gerencie suas assinaturas"). Selecione o texto de ancoragem e, em seguida, selecione o botão Vincular
na barra de ferramentas do editor de rich-text, que abrirá a caixa de diálogo Vincular. Selecione o botão Ajuda do conteúdo para o campo Vincular. No diálogo do assistente de conteúdo, selecione Conteúdo dinâmico e, em seguida, ContentSettings no primeiro campo. Selecione Nenhum relacionamento (Selecionar um campo de ContentSettings) e depois escolha SubscriptionCenter no terceiro campo. Selecione Inserir para posicionar a expressão {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}no campo Vincular.
Geralmente, você deve incluir pelo menos uma imagem visível no design porque isso convidará os destinatários a carregar imagens, o que é necessário para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys registrar o evento de mensagem aberta. Arraste um elemento Imagem da Caixa de Ferramentas para a tela. Desta vezes, ao soltar o elemento, você verá um espaço reservado de imagem e a guia Propriedades, que exibe as configurações do elemento selecionado.
Dica
Você pode navegar facilmente entre os elementos, colunas e seções usando o botão de navegação disponível pelo elemento selecionado na tela ou usando o menu de trilha nas propriedades do elemento no painel da barra de ferramentas no lado direito do editor.
Na navegação da tela entre os elementos:
Navegação estrutural no painel de propriedades do elemento:
No painel Editar imagem, selecione o link Escolha uma imagem e a opção Procurar biblioteca na lista suspensa. A caixa de diálogo Selecione um arquivo será aberta.
Aqui você poderá ver todas as imagens que já foram carregadas no servidor do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Selecione uma imagem e depois escolha Selecionar para posicioná-la no design de sua mensagem. (Se você não vir nenhuma imagem, selecione Carregar para adicionar uma nova.)
Dica
Quando a mensagem for ativada, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys carregará todas as imagens relevantes da biblioteca para a rede de distribuição de conteúdo, onde ficarão disponíveis como uma única origem para todos os destinatários. As imagens não serão anexadas a cada mensagem, mas serão incluídas como links que serão redirecionados por meio do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para fins de controle. Os destinatários não baixarão as imagens até abrirem a mensagem, o que economiza largura de banda para você e para eles. Quando o cliente de email do destinatário solicitar as imagens, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys saberá que a mensagem foi aberta e por quem.
Sua mensagem agora inclui todos os conteúdos mínimos necessários e recomendados, portanto, vá para a guia Visualizar e testar para ter uma ideia aproximada de como será a renderização em vários tamanhos de tela e como o conteúdo personalizado será resolvido.
Use os botões do painel Visualização para escolher um tamanho de tela e uma orientação para a visualização.. Use os campos Visualizar como e Configurações de conteúdo na guia de visualização para ver como o conteúdo personalizado será resolvido para vários destinatários e configurações.
Para garantir que a mensagem tenha todo o conteúdo necessário e esteja pronta para o envio, selecione Verificar conteúdo na barra de comandos. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys fará a verificação da mensagem e exibirá os resultados na barra de notificações no início da página. Se mais de um erro for encontrado, selecione o botão de expansão para ver todos.
Se você seguiu este procedimento, a mensagem deve passar na verificação de erros. Caso contrário, leia a mensagem de erro, corrija o problema relatado e tente novamente até que ela passe na verificação.
Até agora, as visualizações e verificações de erro foram simuladas. O teste final é entregar a mensagem a você mesmo, abri-la em seu programa de email e inspecionar os resultados. Na barra de comandos, selecione Envio de teste. A caixa de diálogo Envio de teste será aberta.
Insira seu próprio Endereço de Email no campo fornecido e selecione os registros Contatos de teste e de Configurações de conteúdo de teste para usar ao resolver o conteúdo personalizado (isso funciona da mesma maneira que a visualização simulada). Selecione Envio de teste para enviar a mensagem você mesmo. Você deverá recebê-la em poucos minutos.
Se a mensagem ainda tiver uma boa aparência depois que recebê-la na caixa de entrada e abri-la, ela estará pronta para a publicação. Selecione Ativação na barra de comandos.
O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys copiará o design para o serviço de email de marketing, que disponibilizará a mensagem para o uso por uma jornada do cliente (mas ainda não entregará as mensagens). O processo de ativação também ativa qualquer código dinâmico e substitui os links por versões rastreáveis que são redirecionadas por meio do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (que identifica o destinatário e registra o clique). Por fim, sua mensagem Razão do status será atualizada para Ao vivo
Dica
Enquanto a mensagem estiver ativa, ela estará bloqueada para edição no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Se você precisar editar uma mensagem ativa, abra-a primeiro no Dynamics 365 Customer Insights - Journeyse selecione Desativar na barra de comandos.