Criar uma jornada do cliente simples com mensagem de email
Importante
Este artigo se aplica somente a marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para viagens em tempo real antes desta data. Mais informações: Visão geral da transição
Conforme você se envolve com clientes potenciais, eles começam descobrindo seu produto, avaliam se o produto atende às suas necessidades, se a oferta é boa e, por fim, fazem uma compra. Chamamos esse processo de jornada do cliente. Use as jornadas do cliente para criar um modelo que ajude você a guiar os membros de um segmento de marketing selecionado por esse processo usando as mensagens automatizadas, a geração de atividades, os pontos de decisão interativos e muito mais.
Uma jornada do cliente simples pode incluir apenas duas etapas: identificar o segmento de destino e criar uma atividade voltada aos membros desse segmento. No procedimento a seguir, você configurará uma jornada do cliente simples que envia uma mensagem de email a todos os membros de um segmento de destino.
Antes de começar, você precisará de:
- Um segmento contendo os contatos para os quais você enviará o email. O segmento deve incluir apenas um ou dois contatos fictícios com endereços de email válidos dos quais você possa receber emails, como os que configurou em Criar um segmento dinâmico.
- Um email de marketing e que seja válido e esteja ativo. Você deve poder usar a mensagem que criou e publicou em Criar um email de marketing e ativá-lo.
Para criar uma jornada do cliente que execute o envio ocasional de muitos emails:
Acesse Marketing de saída>Execução de Marketing>Jornadas do Cliente. Você será levado para uma lista de jornadas do cliente existentes. Selecione Novo na barra de comandos.
A página Nova Jornada do Cliente será aberta com a caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Jornada do Cliente em exibição. Cada modelo fornece um ponto de partida para criar um tipo específico de jornada do cliente. A caixa de diálogo de modelos fornece ferramentas para pesquisar, procurar e visualizar sua coleção de modelos. Selecione Ignorar para começar a criar a jornada do zero.
Agora você está diante do designer da jornada do cliente. Nele, você montará um pipeline que define cada etapa da jornada. Como todas as jornadas, esta inicia com os participantes, que nesse caso são as pessoas especificadas como parte de um segmento de mercado.
Selecione Definir público-alvo (ou, se preferir, selecione +). O painel de propriedades Público-alvo aparecerá no lado direito da página. Deixe as configurações padrão lá (por exemplo, Segmento selecionado como o tipo de origem do público-alvo). Selecione o segmento que deseja direcionar com sua campanha no campo de pesquisa de segmento.
Depois de selecionar um segmento, o primeiro bloco é preenchido com o nome do segmento e o painel Público-alvo exibe as propriedades do segmento.
Dica
Quando a jornada do cliente está ativa, todos os contatos começam no bloco Público-alvo (a etapa inicial). Os contatos avançam de acordo com as regras do bloco, de forma semelhante a um jogo de tabuleiro. Alguns blocos mantêm os contatos por um tempo, enquanto outros completam uma ação imediatamente e enviam o contato para o próximo bloco no pipeline. Outros blocos podem dividir o caminho com base nas informações ou nas interações do contato. Na jornada ativa, você poderá ver quantos contatos estão aguardando em cada bloco, além de alguns resultados importantes associados ao bloco.
Neste exemplo, você adicionará mais um bloco, um bloco de Email, que enviará uma mensagem de email para cada contato que entrar no bloco.
Selecione + na tela e, em seguida, selecione Enviar um email no menu contextual.
Selecione o bloco de email na tela e selecione a mensagem de email que deseja enviar. Você pode usar o exemplo de mensagem de email que criou anteriormente em Criar um email de marketing e ativá-lo.
Assim que o email for selecionado, o bloco Enviar um email é preenchido com o nome do email e o painel de propriedades Enviar um email exibe a versão preliminar e as propriedades do segmento.
Gorjeta
Todos os segmentos e mensagens de email aos quais você fizer referência em sua jornada do cliente devem estar ativados antes que você possa ativar a jornada do cliente em si.
Até agora, você esteve trabalhando na guia Designer. Agora, acesse a guia Geral, onde poderá dar um nome à jornada e configurar sua agenda de execução.
Faça as seguintes configurações na guia Geral:
- Nome: insira um nome para a jornada do cliente que você possa reconhecer com facilidade mais tarde. Esse nome é somente interno.
- Data e hora de início: insira o horário no qual jornada deverá iniciar o processamento dos contatos. Quando você selecionar o campo, um horário padrão sugerido será fornecido.
- Data e hora de término: insira o horário no qual jornada deverá parar o processamento dos contatos. Todas as ações serão paradas nesse momento, mesmo se os contatos ainda estiverem no meio da jornada. Se você estiver apenas testando, aguarde duas semanas.
- Fuso horário: selecione o fuso horário local (se necessário). As outras datas e horas na página serão exibidas em relação a esse fuso.
- Configurações de conteúdo: isso já deve estar definido como o registro de configurações padrão de conteúdo definido para a sua instância. Essas configurações afetam o conteúdo dinâmico dos emails de marketing enviados por essa jornada (conforme mencionado em Criar um email de marketing e ativá-lo).
Dica
Enquanto sua jornada estiver em execução, ela continuará a processar os novos contatos que se juntarem ao segmento, mesmo que se juntem após a data de início. Isso significa que os novos contatos podem se juntar a qualquer momento, até a data final.
Na barra de comandos, selecione Salvar para salvar o trabalho que você fez até aqui.
Para garantir que a jornada tenha todo o conteúdo e configurações necessárias, selecione Verificar erros na barra de comandos. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys examina a jornada do cliente e exibe os resultados.
Se forem encontrados erros, você verá uma mensagem na parte superior da janela e vários indicadores para mostrar onde estão os problemas. Por exemplo, se um de seus blocos estiver configurado incorretamente, você verá um ícone de erro no bloco relevante e poderá ler os detalhes sobre o erro selecionando o bloco e abrindo sua guia Propriedades. Se você seguiu esse procedimento e sua mensagem de email está ativa, sua jornada deve passar na verificação de erro. Caso contrário, leia a mensagem de erro, corrija o problema relatado e tente novamente até que ela passe na verificação.
Agora a jornada está pronta para uso. Para começar a jornada, publique-a selecionando Ativar na barra de comandos.
O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys copiará a jornada para o serviço de email de marketing, que executará a jornada processando os contatos, executando ações e coletando resultados durante o tempo que estiver definido para a execução. A Razão do Status da jornada será atualizada para Ativa.
Se você enviou mensagens de teste para si mesmo, pode levar alguns minutos para que as mensagens sejam enviadas; portanto, aguarde algum tempo para que elas cheguem à sua caixa de entrada. Depois que chegarem, abra-as e carregue as imagens. Depois você poderá voltar para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e verificar o andamento da jornada. A guia Designer agora mostra as informações e os resultados de cada bloco de seu pipeline. Abra a guia Insights para ver uma análise detalhada.
Dica
Muitas entidades no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys fornecem uma guia Insights para analisar os resultados de suas iniciativas de marketing. Por exemplo, tente abrir a mensagem de email que você enviou com esta jornada do cliente e verifique a guia Insights para obter ainda mais informações.