Configurações do gerenciamento de dados
Este tópico descreve o que você pode fazer quando trabalha na seção Configurações Avançadas>Gerenciamento de Dados do menu Configurações 
na parte superior da página.
Importar dados e gerenciar importações
Traga os dados de seus clientes e de suas vendas rapidamente para o aplicativo importando-os. Você pode importar os dados na maioria dos tipos de registro.
O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys processa as importações em segundo plano. Depois que a importação for concluída, você poderá verificar quais registros foram importados com êxito, em quais houve falha na importação ou quais foram importados parcialmente. Para corrigir os registros que não foram importados, exporte-os para um arquivo separado, corrija-os e tente importá-los novamente (se necessário, você poderá recomeçar excluindo todos os registros associados com a importação anterior).
Os dados podem ser importados:
- Da maioria das exibições de lista
- A página de configurações Configurações>Configurações Avançadas>Gerenciamento de Dados>Importações
Quando importar dados enquanto trabalha na área de trabalho Configurações, você deverá selecionar a entidade que deseja importar (como um cliente potencial ou contato).
Mais informações: Importar dados.
Exportar dados ou modelos
Apresente informações para as pessoas que não têm acesso ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportando os dados para uma pasta de trabalho do Excel. Você pode exportar apenas os dados de uma lista ou pode exportar um modelo.
Quando exportar um modelo, uma pasta de trabalho pronta com os cabeçalhos das colunas correspondentes aos campos no registro será criada para você. Os modelos já estão formatados como o esperado pelo Dynamics 365, portanto, eles são fáceis de editar e reimportar depois.
Os dados e os modelos podem ser exportados:
- Da maioria das exibições de lista
- A página Configurações>Configurações Avançadas>Gerenciamento de Dados>Importações
Quando exportar dados ou modelos enquanto trabalha na área de trabalho Configurações, você deverá selecionar a entidade que deseja exportar (como um cliente potencial ou contato). Também é possível escolher a exibição que será usada para a exportação. Caso não escolha uma exibição, a exibição padrão será selecionada e os dados ou o modelo para todas as colunas dessa exibição serão exportados.
Mais informações: Exportar dados.
Manter os dados limpos usando a detecção de duplicidades
Importante
As configurações de detecção de duplicidades se aplicam apenas ao marketing de saída, não ao Customer Insights - Journeys.
Para manter a integridade de seus dados, é interessante configurar a detecção de duplicidades para encontrar registros duplicados no sistema. Por padrão, a detecção de duplicidades já está habilitada no marketing de saída.
Regras de detecção de duplicidades
O marketing de saída inclui regras de detecção de duplicidades padrão para contas e contatos. As regras serão publicadas automaticamente quando a detecção de duplicidades estiver habilitada.
- As contas com o mesmo nome de conta serão encontradas
- Contatos com o mesmo nome e sobrenome serão encontrados
- Contatos com o mesmo endereço de email serão encontrados
Se qualquer uma dessas regras for excluída, a detecção de duplicidades não funcionará como o esperado.
Habilitar a detecção de duplicidades
Se a detecção de duplicidades estiver desabilitada, as duplicidades não serão detectadas. Para habilitar a detecção de duplicidades:
- Vá para Configurações>Configurações Avançadas>Gerenciamento de Dados>Configurações de Detecção de Duplicidades.
- Marque a caixa de seleção Habilitar detecção de duplicidades.
Quando ocorre a detecção de duplicidades?
Se a detecção de duplicidades estiver habilitada, as duplicidades serão detectadas quando:
- Um registro for criado ou atualizado: o sistema verificará se há duplicidades quando um usuário fornecer ou atualizar os registros.
- Durante a importação dos dados: quando você usar o Assistente para Importação de Dados para obter os contatos ou as contas, o assistente detectará qualquer registro duplicado.
Importante
As duplicidades não serão detectadas quando um usuário mesclar dois registros, ativar ou desativar um registro ou salvar uma atividade concluída.
Desabilitar a detecção de duplicidades
Se o seu sistema tiver um grande número de registros, a verificação de duplicidades poderá afetar o desempenho. Talvez você queira desabilitar a detecção de duplicidades em tais casos.
- Para desabilitar a detecção de duplicidades, vá para Configurações>Configurações Avançadas>Gerenciamento de Dados>Configurações de Detecção de Duplicidades.
- Desmarque a caixa de seleção Habilitar detecção de duplicidades.
Todas as regras de detecção de duplicidades deixarão de ser publicadas no back-end.