Gerenciar modelos da guia de aplicativo
Um modelo de guia do aplicativo no SAC permite a você especificar o tipo de aplicativo que pode ser aberto quando os agentes iniciam uma sessão no Customer Service workspace .
A barra vertical no painel esquerdo mostra a lista de sessões. O painel sempre mostra a sessão Página Inicial que não consegue fechar nem personalizar.
No Customer Service workspace, cada sessão tem pelo menos uma guia de aplicativo, chamada de "Guia âncora", que você não pode fechar nem personalizar. Quando você inicia uma sessão, a página do aplicativo correspondente e eventuais outras páginas adicionais são abertas com base nas definições de configuração.
Usando o modelo de guia de aplicativo, é possível definir os aplicativos que estão disponíveis para uma sessão e associá-los à sessão. Por exemplo, você pode criar a guia de página Conversa ativa e associá-la a um chat ou uma sessão de SMS. Agora, quando um agente aceita uma notificação dos canais de chat ou SMS, uma sessão é iniciada e a página Conversa ativa é aberta.
Como administrador, você pode criar vários modelos de guia de aplicativo.
Nota
Não é possível personalizar os modelos prontos para uso, mas é possível criar seus próprios modelos personalizados.
Pré-requisitos
Você precisa da função Administrador do Sistema para realizar as tarefas mencionadas neste artigo.
Criar modelos de guia de aplicativo
Selecione Centro de administração do Customer Service e realize as etapas.
- No mapa do site, selecione Espaços de trabalho em Experiência do agente.
- Na página Espaços de trabalho, selecione Gerenciar em Modelos de guia de aplicativo.
Selecione Novo na página Modelos de Guia de Aplicativo Ativos.
Especifique os itens a seguir na página Novo Modelo de Guia de Aplicativo.
Tabulação Name Descrição Exemplo Geral Name Especifique o nome da guia do aplicativo. Esse nome não permanece visível para os agentes em runtime. Pesquisa de artigos de conhecimento Geral Nome exclusivo Forneça um identificador exclusivo no formato <prefix>_<name>.
IMPORTANTE
Os seguintes itens são necessários para o nome exclusivo:- O prefixo só pode ser alfanumérico e seu tamanho deve ter entre 3 e 8 caracteres.
- Um sublinhado deve ser adicionado entre o prefixo e o nome.
Você pode selecionar o ícone da lâmpada e, em seguida, Aplicar para verificar se o nome inserido atende aos requisitos.contoso_application_tab Geral Título Forneça um título para o aplicativo que você deseja que os agentes vejam no runtime. Pesquisa de artigos de conhecimento Geral Tipo de página Selecione um tipo de página na lista. Recurso da Web Geral Descrição Forneça uma descrição para sua referência. O tipo de página é usado para exibir uma página de pesquisa da base de dados de conhecimento. Selecione Salvar. A seção Parâmetros exibe os parâmetros do tipo de página que você selecionou.
Nota
Sempre que você editar o modelo da guia do aplicativo, salve as alterações para ver os campos correspondentes na seção Parâmetros.
Selecione o campo Valor de um parâmetro que você deseja editar e forneça o valor.
Selecione Salvar.
Tipos de página
Os tipos de página a seguir estão disponíveis:
- Painel
- Lista de entidades
- Registro da entidade
- Pesquisa
- Site de terceiros
- Recurso da Web
- Controle (somente para uso interno)
- Personalizada
Painel
Este tipo de página é usado para exibir o painel como um aplicativo. O parâmetro a seguir está disponível para o tipo de página de painel.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID do painel | Sim | String | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Observação
- O painel padrão será exibido se o parâmetro dashboardId for o seguinte: > - em branco > - incorreto > - trata-se de um painel que não está incluído na definição do módulo do aplicativo
- Os painéis padrão pessoais não são compatíveis.
Lista de entidades
Este tipo de página é usado para exibir uma exibição de entidade que define como uma lista de registros para uma entidade específica é exibida. Os parâmetros a seguir estão disponíveis para o tipo de página de exibição da entidade.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome lógico da entidade | Sim | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos |
conta {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID da exibição | Não | Cadeia de Caracteres | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Observação
Se a exibição de destino não existir ou não estiver incluída na definição do módulo de aplicativo, a exibição da entidade padrão será exibida.
Registro da entidade
Este tipo de página é usado para exibir um registro existente ou abrir um formulário para criar um novo registro.
Os parâmetros a seguir estão disponíveis para o tipo de página de registro da entidade quando um registro existente é aberto.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome lógico da entidade | Sim | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos |
conta {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID do registro da entidade | Não | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID da instância do formulário | Não | Cadeia de Caracteres | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Verifica se o registro existe no banco de dados da organização | Não | Booliano | Verdadeiro |
Observação
Se o sistema não comparar o valor entityId com um registro existente no Dataverse, o formulário será aberto em modo de criação para criar um registro. Se você quiser que o sistema só carregue o formulário quando o registro existir no Dataverse, defina o parâmetro validateRecord como verdadeiro.
Se o parâmetro validateRecord não estiver presente, crie o parâmetro assim:
- No formulário Modelo da Guia do Aplicativo, selecione Novo Parâmetro de Modelo e insira os seguintes valores:
- Nome: validateRecord
- Nome Exclusivo: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Valor: verdadeiro
- Salve e feche.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis para o tipo de página do registro da entidade quando um formulário de entidade é aberto para criar um registro.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome lógico da entidade | Sim | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos |
contato {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Dados a serem pré-populados no formulário | Não | JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID da instância do formulário | Não | Cadeia de Caracteres | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Pesquisa
Os parâmetros a seguir estão disponíveis para o tipo de página de pesquisa da entidade.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Defina para usar a Pesquisa de relevância ou Pesquisa categorizada. Os valores possíveis são:
|
Não | Número | 0 |
searchText |
Define a cadeia de caracteres que você deseja pesquisar. | Sim | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Site de terceiros
Este tipo de página é usado para exibir sites de terceiros como um aplicativo. É possível usar esse tipo para hospedar apenas os sites compatíveis com a hospedagem de iframe. Se o site não for compatível com a hospedagem iframe, uma mensagem de erro informando que o site se recusou a se conectar será exibida. O modelo da guia do aplicativo analisa a URL e os parâmetros de dados para formatar o endereço da URL a ser exibido.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
url |
A URL do site a ser exibido na guia do aplicativo |
Sim | Cadeia de caracteres |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Parâmetro de dados adicional a ser analisado com o parâmetro url |
Não | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Nota
Quando um agente alterna do tipo de site de terceiros do modelo de guia para outra guia e, em seguida, volta para o modelo de guia do site de terceiros, a página é atualizada para o estado inicial. Para obter mais informações, consulte a seção "A guia do aplicativo de terceiros é atualizada quando o foco é alterado" no documento Problemas conhecidos.
Como funciona a análise
Esses exemplos são baseados em um cenário em que o caso foi aberto como a Guia âncora em uma nova sessão com o número do tíquete: CAS-01003-P3B7G1.
Parâmetro url: https://www.bing.com/search?q=
Parâmetro data usando campos de dados dinâmicos: {anchor.ticketnumber}
URL esperada: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Parâmetrourl: https://www.bing.com/search?q=
Parâmetro data usando OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
URL esperada: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Nota
O parâmetro url requer o formato de URL correto usando 'https://'.
Recurso da Web
Esse tipo de página é usado para exibir recursos da Web que representam arquivos, que são usados para estender o aplicativo Web, como arquivos HTML, JavaScript, CSS e vários formatos de imagem. Os parâmetros a seguir estão disponíveis para o tipo de página de recursos da Web.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Nome do recurso da Web a ser aberto | Sim | Cadeia de Caracteres | new_myresource.html |
data |
Forneça um par de cadeia de caracteres ou valor-chave, de acordo com o requisito do recurso da Web. | Não | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Nota
Quando um agente alterna do tipo de recurso da web do modelo de guia para outra guia e, em seguida, volta para o tipo de recurso da web do modelo de guia, a página é atualizada para o estado inicial. Para obter mais informações, consulte a seção "A guia do aplicativo de terceiros é atualizada quando o foco é alterado" no documento Problemas conhecidos.
Personalizada
Esse tipo de página é usado para exibir páginas personalizadas na guia do aplicativo. Você pode usar esse tipo de modelo da guia para hospedar páginas personalizadas disponíveis no aplicativo correspondente. Para mais informações sobre as páginas personalizadas, consulte Visão geral das páginas personalizadas para aplicativos baseados em modelo.
Os parâmetros a seguir estão disponíveis para páginas personalizadas.
| Parâmetro | Descrição | Obrigatória | Valores com suporte | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Nome lógico da entidade | Não | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos |
incidente {anchor.entityName} |
name |
Nome exclusivo da página personalizada | Sim | Cadeia de caracteres |
new_mycustompage |
recordId |
GUID do registro da entidade | Não | Cadeia de caracteres Campos de dados dinâmicos OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Modelos de guia de aplicativo em formato pré-configurado
Os modelos de guia de aplicativo prontos para uso a seguir estão disponíveis.
| Nome do modelo | Descrição | Tipo de aplicativo |
|---|---|---|
| Conversa Ativa | Exibe a página Conversa ativa na guia. | Registro da Entidade |
| Registro da entidade | Exibe um registro de entidade na guia. | Registro da Entidade |
| Pesquisa de Conhecimento | Exibe a página de pesquisa do artigo de conhecimento na guia. | Recurso da Web |
| Painel de Conversas Omnicanal | Exibe o Painel de Conversas do Omnicanal na guia. | Painel |
| Insights Intraday do Omnicanal | Exibe um relatório do Power BI na guia. | Control |
| Versão Preliminar de Resposta Rápida | Exibe uma resposta rápida na guia. | Control |
| Versão Preliminar de Mensagem Avançada | Exibe uma mensagem rich na guia. | Control |
| Pesquisa | Exibe a página de pesquisa do Omnicanal na guia. | Control |
Confira também
Introdução ao Centro de administração do Customer Service
Gerenciar modelos de sessão
Gerenciar modelos de notificação
Associar modelos a fluxos de trabalho
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