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Criar e gerenciar as categorias de recurso

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Com as categorias de recurso reservável, você pode agrupar seus recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, você pode criar categorias, como técnico, supervisor, subcontratado, veículo ou equipamento.

Mais informações:: Agendamento de vários recursos com grupos de requisitos

Criar uma nova categoria de recurso

Certifique-se de ter a função de direito de acesso necessária ou permissões equivalentes.

Mais informações: Gerenciar direitos de acesso no agendador de serviços

Você pode criar uma nova categoria de recurso no aplicativo aplicativo Centro de administração do Customer Service ou Hub do SAC.

  1. Acesse um dos aplicativos e execute as seguintes etapas:

    1. No mapa do site, selecione Agendamento de Serviço em Operações. A página Agendamento de Serviços é exibida.

    2. Na seção Categorias de recursos, selecione Gerenciar.

      A exibição Categorias de Recurso Ativas aparece. É possível alternar entre várias exibições de sistema usando a lista suspensa.

  2. Na barra de comandos, selecione Novo para criar uma nova categoria de recurso reservável.

  3. Na seção Geral:

    • Inserir um Nome e uma Descrição para a categoria de recurso

  4. Selecione Salvar. Uma nova categoria de recurso é criada e está ativada por padrão.

  5. Na seção Relacionado, você pode exibir e gerenciar várias associações de categoria de recurso.

    categorias de recursos.

Da mesma forma, você pode criar uma nova categoria de recurso para requisitos.

Adicionar recursos a uma categoria de recurso

Para atribuir recursos a uma categoria de recurso:

  1. Na seção Relacionado, vá para Associações de Categoria de Recurso.

  2. Selecione Adicionar Nova Associação de Categoria de Recurso Reservável. Uma categoria de recurso é populada.

  3. Adicione um recurso a essa categoria de recurso selecionando-o na caixa Recurso. Você pode pesquisar um recurso existente ou criar um novo.

Consulte também

Visão geral do agendamento de serviços