Aplicativo do Membro da Equipe de SAC

Com a licença de Membro da Equipe de nível de entrada, agora você pode abordar cenários de suporte de autoatendimento para seus funcionários usando o módulo de aplicativo Membro da Equipe de Atendimento ao Cliente. Os funcionários podem criar ocorrências para seus problemas, como problemas de laptop, consultas de RH e necessidades administrativas, e interagir com os representantes do serviço por meio do recurso de comentários. Eles também podem procurar na Base de Dados de Conhecimento soluções para seus problemas.

Observação

O aplicativo Membro da Equipe do SAC não é compatível com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Instalar o aplicativo do Membro da Equipe de SAC

O aplicativo do Membro da Equipe de SAC deve ser instalado manualmente em sua instância e o direito Membro da Equipe de SAC atribuído aos usuários antes que eles possam acessá-lo.

  1. Como administrador, entre no Centro de administração do Power Platform.
  2. No mapa do site, expanda Recursos e selecione aplicativos do Dynamics 365.
  3. Na página da lista de aplicativos, selecione as reticências ao lado de Customer Service Team Member e selecione Instalar.
  4. No painel Instalar Membro da Equipe do SAC, selecione um ambiente da lista.
  5. Selecione os termos do serviço e, depois, Instalar.
  6. Conceda a função Membro da Equipe de Atendimento ao Cliente aos usuários que precisam acessar o aplicativo. Para saber como atribuir a função, consulte Atribuir uma função de segurança a um usuário.

Alterar a conta padrão

Você pode atualizar a conta padrão que aparece para os funcionários quando eles estão criando uma ocorrência. Execute as etapas descritas nesta seção para atualizar a conta padrão.

Importante

Não modifique a conta padrão disponibilizada com o aplicativo; em vez disso, desative essa conta padrão, configure uma nova conta e defina-a como padrão.

  1. Em sua instância, centro de administração do serviço Copilot, e crie uma conta.
  2. Recupere a ID do registro da conta da URL em que você criou a conta.
  3. Acesse https://make.powerapps.com e selecione Soluções.
  4. Na lista Soluções, navegue e selecione Membro da Equipe de SAC.
  5. Na página Soluções>Membro da Equipe de SAC, selecione Conta de cliente padrão. A caixa de diálogo Editar conta de cliente padrão é exibida.
  6. Em Valor Atual, selecione Novo valor.
  7. Na caixa exibida, cole a ID da conta que você copiou na etapa 2 e selecione Salvar. A conta que você escolheu é definida como a conta padrão.

Usar o aplicativo do Membro da Equipe de SAC

No aplicativo do Membro da Equipe de SAC, você pode executar as seguintes tarefas:

  • Crie ocorrências, leia-as e atualize-as.
  • Use o recurso de comentários nos seus casos para interagir com os representantes de atendimento.
  • Pesquise e visualize artigos de conhecimento.

  1. Entre no Dynamics 365 e selecione Membro da Equipe de SAC.

  2. Selecione Casos. A página Ocorrências ativas criadas por mim é exibida.

  3. Selecione Nova Ocorrência. A página Nova Ocorrência é exibida.

  4. Insira os detalhes a seguir na guia Resumo:

    • Título da Ocorrência: especifique um título.
    • Assunto: especifique o assunto.
    • Produto: selecione a categoria do produto.
    • Descrição: especifique uma descrição que resuma o problema.

    Observação

    O valor Cliente não está disponível para edição; ele é mapeado para a "Conta padrão" configurada pelo administrador.

  5. Selecione Salvar. A seção Comentários aparece na página que pode ser usada para fornecer informações adicionais.

  6. Selecione Novo Comentário. A página Nova Comentário é exibida.

  7. Em Geral>Descrição, insira informações adicionais que seriam úteis para resolver o problema.

  8. Selecione Salvar. A seção Linha do tempo, onde você pode adicionar anotações e carregar arquivos relacionados ao problema, está habilitada.

    Novo comentário.

  9. (Opcional.) Selecione Inserir uma observação para adicionar anotações e anexar arquivos.

  10. Selecione Salvar e fechar. A página Ocorrências ativas criadas por mim é exibida.

  11. Selecione Pesquisa da Base de Dados de Conhecimento para pesquisar artigos pertencentes à sua área problemática que possam ajudar a solucionar o problema. Saiba mais em Pesquisar a base de conhecimento no Hub do SAC.

    Observação

    Não há suporte para "Enviar URLs de artigo" no aplicativo Membro da Equipe de Atendimento ao Cliente.

  12. Se você deseja fechar uma ocorrência depois que ela é resolvida, você pode selecionar a ocorrência na página Ocorrências ativas criadas por mim e selecione Fechar Ocorrência. Se desejar, você pode fechar a ocorrência na página Minha Ocorrência.

Licença de membros da equipe do Dynamics 365

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