Gerenciar indicadores para relatórios

Artigo
05/10/2024

Um indicador captura o estado de uma página de relatório, incluindo as alterações feitas nos filtros. Personalize seus relatórios e economize tempo e esforço necessários para reaplicar os filtros sempre que quiser visualizar dados específicos. Use as opções de indicadores para selecionar uma exibição salva, atualizar ou excluir um indicador e definir um indicador como sua exibição padrão.

Um indicador que você cria para um grupo de relatórios salva uma exibição personalizada usando os filtros desse grupo. Por exemplo, se você criar um indicador na guia Conversa do relatório histórico do Omnicanal, o indicador é aplicado às guias Conversa, Fila e Agente e não inclui filtros para as demais guias.

Você pode usar indicadores em todos os relatórios prontos para uso: análise histórica do Customer Service, análise histórica do Omnicanal, análise em tempo real do Omnicanal e análise de conhecimento.

Pré-requisitos

Conceda os privilégios Criar, Ler, Gravar e Excluir aos direitos de acesso aplicáveis para a entidade personalizada Indicador do Relatório. Configurar o acesso do usuário a análises e painéis.

Criar indicadores

Dica

As imagens que incluem um ícone com esta aparência: podem ser expandidas para mostrar mais detalhes. Selecione a imagem para expandi-la. Para fechá-la, pressione a tecla Esc.

No Customer Service workspace, abra um dos relatórios a seguir, Análise histórica do Customer Service, Análise histórica do Omnicanal, Análise em tempo real do Omnicanal ou Análise de conhecimento.
Na página do relatório, selecione uma guia, como Fila.
Use os filtros de relatório para personalizar os dados na exibição.
Selecione Marcadores e, em seguida, selecione Criar novo.
Insira um nome para o indicador e, em seguida, salve-o.