Usar o modelo de dados pronto para uso em seus relatórios personalizados

Artigo
12/11/2023

Este artigo descreve como você pode criar um relatório que aproveita o modelo de dados pronto para uso. Você também pode estender esse relatório e adicionar novas métricas com base nos dados disponíveis no conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service.

Pré-requisitos

Seu administrador deve habilitar a personalização do modelo de dados. Mais informações: Habilitar a personalização do modelo de dados Power BI
Você deve ter as permissões do Power BI necessárias.

Criar um relatório com base no conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service

Acesse o Power BI Desktop e, em seguida, acesse Arquivo>Novo.
Selecione Obter dados>Microsoft Fabric (Versão Preliminar) e, na lista, selecione Conjunto de dados do Power BI ou Pesquisar conjuntos de dados do Power BI.
Selecione o conjunto de dados apropriado, dependendo se você precisa de métricas históricas ou em tempo real. Certifique-se de selecionar o modelo de dados dos espaços de trabalho gerenciados.

As tabelas e atributos do modelo de dados gerenciados agora estão disponíveis para você usar em seu relatório no painel de dados.
Selecione Conectar.
Depois de concluir suas edições, selecione Arquivo>Publicar para publicar o novo relatório de volta no Power BI.

Observação

Recomendamos que você não use fatos ocultos prontos para uso ou campos de dimensão em seus relatórios personalizados, pois esses campos podem ser modificados ou excluídos em atualizações futuras.

Adicionar conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service a relatórios existentes

Baixe uma cópia do relatório. Certifique-se de baixar com uma conexão dinâmica a dados online.
Se você quiser editar a cópia pronta para uso do relatório, baixe o relatório no espaço de trabalho do cliente.

Para adicionar conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service a relatórios existentes:

Acesse o serviço do Power BI e selecione o relatório no espaço de trabalho personalizado.
Selecione Arquivo>Baixar este arquivo.
Selecione a opção para baixar uma cópia do seu relatório com uma conexão dinâmica a dados online.
Selecione Obter dados>Conjuntos de dados do Power BI.
Selecione o conjunto de dados apropriado, dependendo se você precisa de métricas históricas ou em tempo real. Certifique-se de selecionar o modelo de dados dos espaços de trabalho gerenciados.

As tabelas e atributos do modelo de dados gerenciados agora estão disponíveis para você usar em seu relatório no painel de dados.
Depois de concluir suas edições, selecione Arquivo>Publicar para publicar o relatório atualizado de volta no Power BI.

Entender o modelo de dados pronto para uso

Adicionar novas métricas com base nos dados disponíveis no conjunto de dados Dynamics 365 Customer Service

Se você precisar criar uma métrica nas entidades existentes (conforme descrito no Cenário 1 e no Cenário 2, siga estas etapas:

Acesse o Power BI Desktop e abra o relatório que deseja editar. Certifique-se de seguir as etapas descritas em Adicionar conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service a relatórios existentes, para garantir que seu relatório esteja conectado ao conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service.
Clique com o botão direito do mouse na entidade para a qual deseja criar sua métrica.
Insira a lógica Data Analysis Expressions (DAX) para métricas em tempo real depois de selecionar os atributos necessários, como nome e tipo de dados. Para obter mais informações sobre DAX, acesse Referência de função DAX.
Salve a medida e inclua-a em sua visualização conforme necessário.
Publique sua versão mais recente no Power BI selecionando Arquivo>Publicar.

Observação

Se precisar renomear uma coluna existente, você deverá criar um novo modelo local.

Exemplo

Veja um exemplo que descreve como criar um nível de serviço de 150 segundos para relatórios em tempo real.

Acesse o serviço do Power BI e selecione o relatório no espaço de trabalho personalizado.
Baixe o relatório em tempo real com uma conexão dinâmica e abra-o no Power BI.
Clique com o botão direito do mouse na entidade FactConversation e selecione Nova medida.

Consulte o Mapeamento de modelo de dados para relatórios de análise em tempo real no Omnicanal para Customer Service para obter a lógica usada para calcular as métricas prontas para uso, que podem ser usadas para criar sua lógica.

insira o seguinte código:

Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

Certifique-se de que o formato seja Porcentagem e selecione Salvar.
Substitua o Nível de serviço (60 segundos) na página Relatório de Resumo pela medida recém-criada Nível de serviço (150 segundos).
Selecione Salvar e Arquivo > Publicar no Power BI.

Adicionar novas métricas com base no conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service e em dados externos

Se você precisar obter dados adicionais, tanto no Dynamics 365 Customer Service quanto em dados externos, conforme descrito no Cenário 3 e no Cenário 4, siga estas etapas:

Acesse o Power BI Desktop e abra o relatório que deseja editar.

Certifique-se de seguir as etapas descritas em Adicionar conjunto de dados do Dynamics 365 Customer Service a relatórios existentes para garantir que seu relatório esteja conectado ao modelo de dados dinâmicos.
Selecione a guia Modelagem e selecione Fazer alterações neste modelo.

Você pode ser solicitado a criar um modelo local para trazer fontes de dados adicionais. Isso cria um modelo de dados no espaço de trabalho onde o relatório existe. Esse modelo local (para o relatório) usa uma conexão do DirectQuery para se conectar ao modelo do Dynamics 365 para que você possa aproveitar as métricas do modelo dinâmico enquanto adiciona suas próprias.
Selecione Adicionar um modelo local.
Na caixa de diálogo Conectar-se aos seus dados, selecione Enviar.
Se precisar trazer atributos adicionais do Dynamics, selecione Dataverse. Para outros aplicativos, use a fonte apropriada.
No painel Navegador, selecione a entidade e, em seguida, selecione Transformar dados.
Na caixa de diálogo Configurações da Conexão, selecione a conexão preferida e, em seguida, selecione OK.
Depois que o modelo local for criado, selecione Obter dados e, em seguida, selecione a fonte de dados apropriada.
Na guia Modelagem, selecione Gerenciar relacionamento para criar relacionamentos entre as novas entidades que você adicionou com as entidades existentes.
Clique com o botão direito do mouse na entidade para a qual deseja criar sua métrica.
Insira a lógica DAX depois de selecionar os atributos necessários, como nome e tipo de dados.
Salve a medida e inclua-a em sua visualização conforme necessário.
Publique sua versão mais recente no Power BI selecionando Arquivo>Publicar.

Exemplo

Veja um exemplo que descreve como filtrar os relatórios históricos do Customer Service prontos para uso pelo cargo de um usuário.

Acesse o serviço do Power BI e selecione o relatório no espaço de trabalho personalizado.
Baixe o relatório de análise histórica do Customer Service com uma conexão dinâmica e abra-o no Power BI.
Crie o modelo local usando as etapas explicadas anteriormente.
No painel Navegador, selecione a organização apropriada do Dynamics Customer Service. Como as métricas serão baseadas em dados do Dynamics 365, o conector do Dataverse será usado.
Na lista de entidades, selecione a entidade (ou entidades) que você precisa. Use a entidade usuário do sistema.
Selecione Transformar dados para aplicar os filtros necessários e remover colunas indesejadas.

Como melhor prática, extraia somente os dados necessários para garantir o desempenho e as taxas de atualização ideais. Você pode optar por usar o modo Importar ou o modo DirectQuery , dependendo de suas necessidades. No caso de relatórios em tempo real, você pode optar por usar o DirectQuery para ajudar a garantir que sempre obterá os dados mais recentes. Para evitar qualquer confusão, essa entidade pode ser chamada UserTitle.

A nova entidade, UserTitle, e o atributo Title serão carregados e disponibilizados para você. Para criar com êxito um relacionamento entre a nova entidade e os dados existentes, também precisamos da ID do Usuário.
Selecione a guia Modelagem e Gerenciar relacionamento para criar um relacionamento entre a entidade DimAgent e a entidade UserTitle recém-criada usando o atributo agent Id.

Você poderá adicionar isso como um filtro ao relatório existente ou adicionar métricas mais recentes, se necessário, com base nesse atributo.
Selecione Salvar e Arquivo>Publicar no Power BI.

Publicar relatórios de volta no Dynamics 365 Customer Service

Depois de criar os relatórios, você poderá habilitar seus usuários do Dynamics 365 para exibir esses relatórios no aplicativo Customer Service workspace. Trabalhe com seu administrador para garantir que os visualizadores tenham acesso apropriado para exibir e inserir esses relatórios no Dynamics 365.

Próximas etapas

Personalizar modelos de dados de relatórios de análise histórica e em tempo real
Modelos de dados e mapeamentos de relatórios de análise histórica no Customer Service
Mapeamento de modelo de dados para relatórios de análise em tempo real no Omnicanal para Customer Service Visão geral da personalização do modelo de dados

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