Colaborar usando modelos de equipe

Usar equipes no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é opcional. No entanto, as equipes oferecem uma maneira fácil de compartilhar informações e colaborar com usuários por meio de unidades de negócios. Uma equipe é um grupo de usuários. Como um grupo, poderá acompanhar informações sobre os registros e realizar tarefas atribuídas em uma maneira mais eficiente e muito mais coordenada. Quando uma equipe pertence a uma única unidade de negócios, é possível incluir usuários de outras unidades de negócios. Um usuário pode ser associado a mais de uma equipe.

Existem dois tipos de equipes com as quais é possível trabalhar: proprietário e acesso.

• Uma equipe de proprietário possui registros e funções de segurança atribuídas à equipe. Os privilégios da equipe são definidos por essas funções de segurança. Além dos privilégios fornecidos pelas funções de segurança da equipe, os usuários têm privilégios definidos pelas suas funções de segurança individuais e pelas funções de outras equipes que sejam membros. Uma equipe tem direitos de acesso completo para os registros que pertencem à equipe.

• Uma equipe de acesso não possui registros e não tem funções de segurança atribuídas à equipe. Os usuários têm os privilégios definidos pelas suas funções de segurança individuais e pelas funções de outras equipes que sejam membros. Os registros são compartilhados com a equipe de acesso e os membros da equipe são concedidos com direitos de acesso aos registros, como Leitura, Gravação ou Anexo.

Uma equipe de acesso pode ser criada manualmente (criada pelo usuário) ou automaticamente (gerenciada pelo sistema). Você pode compartilhar vários registros com uma equipe de acesso criada pelo usuário. Uma equipe gerenciada pelo sistema é criada para um registro específico e outros registros não podem ser compartilhados com essa equipe. Para equipes gerenciadas pelo sistema, você precisará fornecer um modelo de equipe que o sistema usa para criar uma equipe. Nesse modelo, você define o tipo de entidade e direitos de acesso no registro concedido aos membros da equipe quando a equipe for criada. Um modelo de equipe é exibido em todos os formulários de registro para a entidade especificada como uma lista. Ao adicionar o primeiro usuário à lista, a equipe de acesso real deste registro é criada. Você pode adicionar e remover membros na equipe usando essa lista. O modelo da equipe se aplica aos registros do tipo de entidade especificado e entidades relacionadas, de acordo com as regras em cascata. Para fornecer a membros da equipe acesso diferente no registro, você pode fornecer vários modelos de equipe, cada modelo especificando diferentes direitos de acesso. Por exemplo, você pode criar um modelo de equipe para a entidade de conta com direito de acesso Leitura, que permite que os membros da equipe vejam a conta especificada. Para outra equipe que exija mais acesso à mesma conta, você pode criar um modelo de equipe com direitos de acesso Leitura, Gravação e outros.

Somente entidades que estejam habilitadas para equipes de acesso gerenciadas pelo sistema podem ser especificadas no modelo.

Se você modificar os direitos de acesso no modelo da equipe, as alterações só são aplicadas às novas equipes de acesso gerenciadas pelo sistema. As equipes existentes não serão afetadas.

Para obter informações sobre como criar um modelo de equipe, habilitar uma entidade para equipes de acesso gerenciadas pelo sistema e como personalizar o formulário de entidade para adicionar o modelo de equipe, consulte Criar um modelo de equipe e adicionar a um formulário de entidade.

Veja também

Criar um modelo de equipe e adicionar a um formulário de entidade
Gerenciar equipes
Equipes de acesso no Microsoft Dynamics CRM