Integrar (sincronizar) seu sistema de email

Uma das principais razões para que as pessoas usem o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é armazenar todas as comunicações de cliente em um só lugar, para que todos com as permissões adequadas possam ver todos os registros do cliente relevantes. Por exemplo, exiba todos os emails associados a um contato, uma conta, uma oportunidade ou uma ocorrência em particular.

Para armazenar emails e outros registros de mensagem no Customer Engagement (on-premises), é preciso sincronizar seu sistema de emails com o Customer Engagement (on-premises). É possível fazer isso com a sincronização no servidor.

Importante

• Em versões anteriores do Dynamics CRM, você também podia usar o E-mail Router para sincronizar os registros. O E-mail Router foi preterido nos aplicativos do Dynamics 365 for Customer Engagement versão 9.0. É altamente recomendável migrar todas as funcionalidades de encaminhamento de email para usar o recurso de sincronização no servidor. Mais informações: Migrar configurações do E-mail Router para a sincronização no servidor
• Os servidores de e-mail do Internet Message Access Protocol (IMAP) não são suportados pela sincronização no servidor ou pelo E-mail Router.

Desde 1º de outubro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook herdado (também conhecido como suplemento COM do Outlook) foi descontinuado. Os clientes devem fazer a transição para o Dynamics 365 App for Outlook moderno o quanto antes. A Microsoft não fornecerá suporte nem outras atualizações (incluindo atualizações essenciais e de segurança) para o suplemento COM do Outlook.

A partir de 4 de dezembro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook herdado (também referido como suplemento de COM do Outlook) será removido, e os usuários não poderão mais usar o suplemento COM do Outlook. Essa remoção acontecerá considerando a localização geográfica e seguirá um agendamento de lançamentos semanais. Para mais informações e entender as etapas para fazer uma transição tranquila, baixe Guia estratégico do Dynamics 365 for Outlook (suplemento COM).

Usando a sincronização no servidor

Benefícios da sincronização no servidor:

• Habilita o Dynamics 365 App for Outlook. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações do Customer Engagement (on-premises) aparecem ao lado das mensagens de email do Outlook ou compromissos do usuário. Eles podem exibir informações sobre os contatos e os leads armazenados no Customer Engagement (on-premises) e adicionar os contatos do Customer Engagement (on-premises) diretamente de uma mensagem de email. Eles também podem vincular registros de email, de compromisso e de contato a registros novos e existentes do Customer Engagement (on-premises), como registros de oportunidade, de conta ou de ocorrência. O Dynamics 365 App for Outlook é muito simples de implantar e funciona com o Outlook na Web (incluído no Office 365), com o cliente da área de trabalho do Outlook e com o Outlook para celular. Saiba mais sobre o Dynamics 365 App for Outlook.

• Ativa o acompanhamento de pasta do Exchange. Com o acompanhamento de pasta, os usuários podem simplesmente arrastar o email até uma pasta do Exchange para acompanhá-la automaticamente no Customer Engagement (on-premises). O rastreamento de pasta funciona em qualquer dispositivo móvel compatível com o Microsoft Exchange, o que significa que os usuários podem acompanhar emails em qualquer dispositivo. Saiba mais sobre acompanhamento de pasta.

• Sincronização automática. Ao sincronizar registros com a sincronização no servidor, a sincronização ocorre automaticamente no nível do servidor.

• Habilita vários cenários, incluindo cenários híbridos. Também é possível usar a sincronização no servidor para conectar:

  • Aplicativos do Customer Engagement para Exchange Online

  • Aplicativos do Customer Engagement para Exchange Server (local)

  • Servidor do Customer Engagement (local) para Exchange Server (local)

  • Servidor do Customer Engagement (local) para Exchange Online

• Sincronize compromissos, contatos e tarefas. Além de emails, é possível sincronizar compromissos, contatos e tarefas do Outlook.

• Sincronizar com os servidores de email do POP3. Você pode usar a sincronização no servidor para sincronizar o Customer Engagement (on-premises) com Gmail, Outlook.com, Yahoo e outros servidores de email POP3. No entanto, vale notar que não é possível sincronizar compromissos, contatos e tarefas com servidores de email POP3.

• Gerenciamento da caixa de entrada integradas e a utilização do recurso. Você pode usar o painel de desempenho de sincronização no servidor para monitorar rapidamente o desempenho da caixa de correio na organização. Você também pode solucionar problemas por meio de log e relatórios de erro.

Mais informações: Integrar o seu sistema de email com a sincronização no servidor

Nota

Se você usar a sincronização no lado do servidor no Dynamics 365 for Customer Engagement, não poderá ver mensagens criptografadas S/MIME. A criptografia de email com S/MIME exige um aplicativo que use um controle S/MIME ao qual a sincronização no lado do servidor não oferece suporte. Para obter mais informações sobre de criptografia S/MIME, consulte Criptografar mensagens usando S/MIME no Outlook Web App.

Consulte também

Documentação do Microsoft Dynamics CRM: como funciona

Integrar o seu sistema de email com a sincronização no servidor

Solução de problemas e monitoramento de problemas de sincronização no servidor

ImplantarDynamics 365 App for Outlook

Migrar configurações do Email Router para a sincronização no servidor