Criar ou editar um fluxo do processo empresarial
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se você for um usuário online, consulte Criar um fluxo de processo empresarial para padronizar os processos nos documentos do Power Automate.
Este tópico mostra como criar um fluxo do processo empresarial com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para obter mais informações sobre como usar fluxos do processo empresarial, consulte Visão geral dos fluxos do processo empresarial. Para obter mais informações sobre como criar um fluxo de tarefas móvel, consulte Criar um fluxo de tarefas móvel.
Quando um usuário inicia um fluxo do processo empresarial, os estágios e as etapas do processo são exibidos na barra de processo na parte superior de um formulário:
O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vem com vários fluxos do processo empresarial prontos para uso para situações comerciais comuns. Adicione-os ao seu sistema e use como estão, ou modifique-os para se ajustarem às suas necessidades de negócios. Para saber como adicionar fluxos do processo empresarial prontos para uso, consulte Adicionar processos empresariais prontos para uso.
Criar um fluxo do processo empresarial
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.
Abra o gerenciador de soluções.
No painel de navegação esquerdo, selecione Processos.
Na barra de ferramentas Ações, selecione Novo.
Na caixa de diálogo Criar Processo, preencha os campos obrigatórios:
Insira um nome de processo. O nome do processo não precisa ser exclusivo, mas deve fazer sentido para as pessoas que precisam escolher um processo. Você pode modificar isso depois.
Na lista Categoria, selecione Fluxo do Processo Empresarial.
Depois de criar o processo, você não pode mudar a categoria.
Na lista Entidade, selecione a entidade na qual você deseja basear o processo.
A entidade selecionada afeta os campos disponíveis para as etapas que podem ser adicionadas ao primeiro estágio de fluxo de processo. Se você não encontrar a entidade esperada, certifique-se de que a entidade tenha a opção Fluxos do processo empresarial (os campos serão criados) definidos na definição da entidade. Você não pode mudar isso depois de salvar o processo.
Escolha OK.
O novo processo é criado e o designer do fluxo do processo de negócios é aberto com um estágio único já criado para você.
Adicione estágios. Se os seus usuários passarão de um estágio empresarial para outro no processo:
Arraste um componente do Estágio da guia Componentes e solte-o em um sinal + no designer.
Para definir as propriedades de um estágio, selecione o estágio e defina as propriedades na guia Propriedades no lado direito da tela:
Informe um nome para exibição.
Se quiser, selecione uma categoria para o estágio. A categoria (como Qualificar ou Desenvolver) aparece como uma divisão na barra do processo.
Quando terminar de alterar as propriedades, escolha o botão Aplicar.
Adicione etapas a um estágio. Para ver as etapas em um estágio, clique em Detalhes no canto inferior direito do estágio. Para adicionar mais etapas:
Arraste o componente da Etapa para o estágio da guia Componentes.
Selecione a etapa e, em seguida, defina as propriedades na guia Propriedades:
Insira um nome para exibição para a etapa.
Se quiser que os usuários insiram os dados para concluir uma etapa, selecione o campo apropriado na lista suspensa.
Selecione Obrigatório se os usuários devem inserir o campo para concluir a etapa antes de ir para o próximo estágio do processo.
Ao concluir, selecione Aplicar.
Adicione uma ramificação (condição) ao processo. Para adicionar uma condição de ramificação:
Arraste o componente Condição da guia Componentes para um sinal + entre dois estágios.
Selecione a condição e, em seguida, defina as propriedades na guia Propriedades. Para obter mais informações sobre as propriedades de ramificação, consulte Aperfeiçoar os fluxos de processos de negócio com ramificação. Quando terminar de definir as propriedades da condição, selecione Aplicar.
Adicione um fluxo de trabalho. Para invocar um fluxo de trabalho:
Arraste um componente Fluxo de trabalho da guia Componentes para um estágio ou para o item Fluxo de Trabalho Global no designer. Qual você irá adicionar, dependerá do seguinte:
Arraste-o para um estágio quando quiser acionar o fluxo de trabalho na entrada ou sair do estágio. O componente do fluxo de trabalho deve ser baseado na mesma entidade principal do estágio.
Arraste-o para o item do Fluxo de Trabalho Global quando quiser acionar o fluxo de trabalho quando o processo for ativado ou quando o processo for arquivado (quando o status for alterado para Concluído ou Abandonado). O componente do fluxo de trabalho deve ser baseado na mesma entidade principal do processo.
Selecione o fluxo de trabalho e, em seguida, defina as propriedades na guia Propriedades:
Informe um nome para exibição.
Selecione quando o fluxo de trabalho deverá ser acionado.
Procure um fluxo de trabalho ativo sob demanda existente que corresponda à entidade do estágio ou crie um novo fluxo de trabalho, clicando em Novo.
Ao concluir, selecione Aplicar.
Para obter mais informações sobre fluxos de trabalho, consulte Processos do fluxo de trabalho.
Para validar o fluxo do processo de negócios, clique em Validar na barra de ação.
Para salvar o processo como rascunho enquanto continua trabalhando nele, clique em Salvar na barra de ação.
Importante
Enquanto um processo for rascunho, as pessoas não poderão usá-lo.
Para ativar o processo e disponibilizá-lo para a equipe, clique em Ativar na barra de ação.
Para fornecer controle sobre quem pode criar, ler, atualizar ou excluir a instância do fluxo do processo de negócios, selecione Editar Direitos de Acesso na barra de comandos do designer. Por exemplo, para processos relacionados a serviços, você pode fornecer acesso total aos representantes do Serviço de Atendimento ao Consumidor para alterar a instância do fluxo do processo de negócios, mas fornecer acesso somente para leitura para a instância para os representantes de venda, de forma que eles possam monitorar as atividades pós-venda para seus clientes.
Na tela Direitos de Acesso , selecione o nome de um direito para abrir a página de informações do direito de acesso. Selecione a guia Fluxos do Processo Empresarial e, em seguida, atribua os privilégios apropriados no fluxo do processo empresarial para um direito de acesso.
Nota
Os direitos de acesso Administrador do Sistema e Personalizador de Sistema têm acesso aos novos fluxos do processo empresarial, por padrão.
Especifique os privilégios, selecionando os botões de opção apropriados e clique em Salvar. Para obter mais informações sobre privilégios, consulte Privilégios do fluxo do processo empresarial.
Em seguida, não esqueça de atribuir o direito de acesso aos usuários apropriados de sua organização.
Gorjeta
Aqui estão algumas dicas pra se ter em mente à medida que você trabalha no fluxo de tarefas na janela do designer:
- Para obter um instantâneo de tudo na janela do fluxo do processo de negócios, clique em Instantâneo na barra de ação. Isso é útil, por exemplo, se você quiser compartilhar e obter comentários sobre o processo de um membro da equipe.
- Use o minimapa para navegar rápido a partes diferentes do processo. Isso é útil quando você tem um processo complicado que rola ao longo da tela.
- Para adicionar uma descrição do processo de negócios, clique em Detalhes no nome do processo, no canto esquerdo da janela do fluxo do processo de negócios. É possível usar até 2000 caracteres.
Editar um fluxo do processo empresarial
Para editar os fluxos do processo empresarial, abra o gerenciador de soluções, selecione Processos e selecione Fluxo do Processo Empresarial que você deseja editar.
Quando você seleciona o nome do fluxo do processo empresarial que você quer editar da lista de processos, ele é aberto no designer, onde você pode fazer as atualizações desejadas. Expanda Detalhes sob o nome do processo para renomeá-lo ou adicione uma descrição e exiba informações adicionais.
Outros itens a saber sobre fluxos do processo empresarial
Estágios de edição
Os fluxos do processo empresarial podem ter até 30 etapas.
Você pode adicionar ou alterar as seguintes propriedades de um estágio:
Nome do Estágio
Entidade. É possível alterar a entidade de qualquer estágio, exceto do primeiro.
Categoria do Estágio. Uma categoria permite agrupar estágios para um tipo de ação. É útil para relatórios que agrupar registros pelo estágio em que se encontram. As opções para a categoria de estágios são provenientes do conjunto de opções globais Categoria de Estágio. Você pode adicionar opções para esse conjunto de opções globais e modificar as etiquetas das opções existentes, se desejar. Também é possível excluir essas opções se desejar, mas é recomendável manter as opções existentes. Você não poderá adicionar as mesmas opções se você as excluir. Se não quiser que elas sejam usadas, altere a etiqueta para “Não Usar'.
Relacionamento. Insira uma relação quando o estágio acima no processo for baseado em uma entidade diferente. Para o estágio que está sendo definido atualmente, selecione Selecionar relações para identificar uma relação a ser usada ao mover entre dois estágios. É recomendado selecionar uma relação para os seguintes benefícios:
As relações normalmente possuem mapas de atributos definidos que transferem automaticamente dados entre registros, minimizando a entrada de dados.
Ao selecionar Próxima Etapa na barra de processo de um registro, todos os registros que usam a relação serão listados no fluxo de processo, elevando dessa forma a reutilização dos registros no processo. Além disso, você pode usar fluxos de trabalho para automatizar a criação de registros de forma que o usuário apenas os selecione, para simplificar ainda mais o processo.
Editar Etapas
Cada estágio pode ter até 30 etapas.
Adicionar ramificação
Para saber como adicionar uma ramificação a um estágio, consulte Aperfeiçoar fluxos do processo empresarial com ramificações.
Para tornar o fluxo de processo empresarial disponível para uso, você deverá solicitar o fluxo do processo, ativá-lo e especificar os privilégios do fluxo do processo empresarial para um direito de acesso e, em seguida, atribuir o direito de acesso aos usuários apropriados.
Definir Ordem do Fluxo do Processo
Se você tiver mais de um fluxo de processo empresarial para uma entidade (tipo de registro), será necessário definir qual processo será atribuído automaticamente aos novos registros. Na barra de comando, selecione Ordenar Fluxo do Processo. Para novos registros ou registros que não possuem um fluxo do processo associado a ele, o primeiro fluxo do processos empresarial que um usuário tem acesso é aquele que será usado.
Ativar
Antes que qualquer usuário possa usar o fluxo do processo empresarial, você deve ativá-lo. Na barra de comandos, selecione Ativar. Após confirmar a ativação, o fluxo do processo empresarial já está pronto para uso. Se um fluxo do processo empresarial tiver erros, você não poderá ativá-lo até que os erros sejam corrigidos.
Editar Direitos de Acesso
Os usuários têm acesso um fluxo do processo empresarial, dependendo do privilégio definido no fluxo do processo empresarial no direito de acesso atribuído ao usuário.
Por padrão, somente os direitos de acesso Administrador do Sistema e Personalizador do Sistema podem acessar um novo fluxo do processo empresarial.
Para especificar os privilégios em um fluxo do processo empresarial, abra a definição do fluxo do processo empresarial para edição e, em seguida, selecione Editar Direitos de Acesso na barra de comandos do designer do fluxo do processo empresarial. Consulte a etapa 14 anterior do tópico para obter mais detalhes.
Adicionar uma ação sob demanda a um fluxo do processo empresarial
A atualização do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) apresenta um recurso de fluxo de processo empresarial: automação do fluxo do processo comercial com etapas de ação. Você pode adicionar um botão a um fluxo de processo empresarial que disparará uma ação ou fluxo de trabalho.
Adicionar fluxos de trabalho ou ações sob demanda usando uma etapa de ação
Digamos que, como parte do processo de qualificação de oportunidade, a organização Contoso exija que todas as oportunidades sejam examinadas por um revisor designado. Em seguida, a organização Contoso criou uma ação que:
- Cria um registro de tarefa que é atribuído ao revisor da oportunidade.
- Anexa “Pronto para revisão” ao tópico oportunidade.
Adicionalmente, a Contoso precisa ser capaz de executar essas ações sob demanda. Para integrar essas tarefas no processo de qualificação de oportunidade, as ações devem aparecer no fluxo do processo empresarial de oportunidade. Para habilitar essa funcionalidade, selecione Como uma etapa de ação do Fluxo do processo Empresarial.
Em seguida, a etapa de ação é adicionada ao fluxo do processo empresarial de oportunidade da Contoso. Depois, o fluxo do processo é validado e atualizado.
Agora, os membros da força de vendas da Contoso podem iniciar a ação da etapa do processo empresarial Qualificação de Oportunidade, sob demanda, selecionando Executar.
Importante
- Para poder executar uma ação ou fluxo de trabalho sob demanda, o fluxo do processo empresarial deve incluir uma etapa de ação. Se a etapa de ação executar um fluxo de trabalho, o fluxo de trabalho deverá ser configurado para ser executado sob demanda.
- A entidade associada à ação ou fluxo de trabalho deve ser igual à da entidade associada ao fluxo do processo empresarial.
Limitação do uso de etapas de ação em um fluxo do processo empresarial
- As ações não estão disponíveis como Etapas da Ação, se os parâmetros de entrada ou saída forem dos tipos Entity, EntityCollection ou OptionSet (Lista de Seleção). Ações com mais de um parâmetro de saída EntityReference ou qualquer número de parâmetros de entrada EntityReference não estão disponíveis como etapas de ação. Ações não associadas a uma entidade primária (ação global) não estão disponíveis como etapas de ação.
Consulte também
Visão geral dos fluxos do processo empresarial
Aprimore os fluxos de processos de negócios com ramificações
Criar um fluxo de tarefas móveis
Adicionar processos empresariais prontos para uso
Crie regras empresários e recomendações para aplicar logica em um formulário
Criar lógica de negócios personalizada com processos
Processos de fluxos de trabalho
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