Criar, desenvolver e editar formulários

Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar e desenvolver formulários de aplicativos baseados em modelos

Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os formulários oferecem a interface do usuário que as pessoas usam para interagir com os dados que precisam para fazer o trabalho. É importante que os formulários usados sejam desenvolvidos para permitir que as pessoas encontrem ou insiram as informações necessárias de forma eficiente.

Na solução padrão ou em uma solução não gerenciada, você pode criar novos formulários ou editar os existentes para todas as entidades que permitem personalização de formulário. Em uma solução não gerenciada, você pode editar as propriedades gerenciadas de uma entidade personalizada não gerenciada que tenha sido criada para a solução. Se você estiver exibindo uma solução gerenciada, não poderá criar novos formulários, nem editar os formulários existentes para entidades. No entanto, se as propriedades gerenciadas de uma entidade na solução gerenciada forem definidas de modo a permitirem a personalização, você poderá adicionar ou editar formulários para essa entidade.

Tipos de formulários

Há vários tipos de formulários:

Tipo de formulário	Descrição	Mais informações
Principal	Usado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplicativo Web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Esses formulários oferecem a interface do usuário principal para interagir com os dados da entidade.	Considerações sobre design para formulários principais
Criação Rápida	Usado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplicativo Web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Para entidades atualizadas, esses formulários oferecem um formulário otimizado básico para criar novos registros.	Criar e editar formulários de criação rápida
Visualização Rápida	Usado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplicativo Web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Para entidades atualizadas, esses formulários aparecem no formulário principal para exibir mais dados para um registro referenciado pelo campo de pesquisa no formulário.	Criar e editar formulários de visualização rápida
Card	Usado nas exibições para aplicativos de Interface Unificada. Os formulários de cartão são criados para apresentar informações em um formato compacto que é adequado para dispositivos móveis.	Criar um formulário de cartão

Embora cada tipo de formulário tenha necessidades específicas, ao trabalhar com formulários, você usará o Editor de Formulários. Mais informações: Trabalhar com o editor de formulários

Entidades clássicas versus atualizadas

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) fornece muitas opções para criar formulários. Com a Interface Unificada, a maioria das entidades foi atualizada para se adequar à interface responsiva. As entidades atualizadas, bem como suas próprias entidades personalizadas, incluem suporte para o cliente, os fluxos dos processos empresariais e as regras de negócios do Dynamics 365 for tablets. Quando você usa essas entidades, você pode criar e implantar de uma vez a todos os clientes.

Ainda há algumas entidades, mencionadas aqui como entidades clássicas, que mantêm a aparência e recursos de versões anteriores. Essas entidades são usadas com menos frequência. Elas estão listadas aqui:

Endereço

Artigo

Comentário sobre o Artigo

Operação de Exclusão em Massa

Conexão

Desconto

Lista de Descontos

Local do Documento

Anexo de Email

Seguir

Meta

Métrica de Meta

Arquivo de Origem da Importação

Produto da Fatura

Produto do pedido

Lista de Preços

Item da Fila

Produto da Cotação

Campo de Acúmulo

Consulta Acumulada

Modo de Exibição Salvo

Serviço

Atividade do Serviço

Site do SharePoint

Local

Região

Unidade

Grupo de Unidades

Consulte também

Atribuir ordem do formulário
Controlar o acesso aos formulários
Como os formulários principais aparecem em clientes diferentes
Adicionar navegação de formulário para entidades relacionadas
Trabalhar com o editor de formulários