Fatores a serem considerados ao projetar formulários principais
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Considerações sobre design para formulários principais do aplicativo baseado em modelo
Os formulários principais são a interface do usuário principal onde as pessoas exibem e interagem com os dados. Os formulários principais fornecem uma ampla variedade de opções e estão disponíveis para aplicativos de negócios personalizados, exceto o Dynamics 365 para telefones.
Um dos principais objetivos da criação de formulários principais é que você os cria uma vez e implanta em qualquer parte. O mesmo formulário principal criado para o aplicativo de negócios personalizado ou o aplicativo Web do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) também é usado no Dynamics 365 for Outlook e no Dynamics 365 para tablets. A vantagem dessa abordagem é que não será necessário integrar alterações em vários formulários. No entanto, há vários fatores importantes a considerar na criação desses formulários.
Formulários personalizados para grupos diferentes
Como é possível criar vários formulários principais e atribuir funções de segurança diferentes para cada formulário, é possível apresentar grupos diferentes na sua organização com um formulário otimizado para como eles usam o aplicativo. Você pode oferecer para cada grupo opções diferentes para que tenham formulários diferentes para escolher. Mais informações: Controlar o acesso aos formulários
Você pode esperar que os gerentes e os tomadores de decisões desejam que os formulários sejam otimizados para fazer referência rápida aos principais pontos de dados. Eles gostariam de ver gráficos mais do que listas e podem não executar muitas entradas de dados.
As pessoas que interagem diretamente com clientes podem precisar de formulários personalizados para as tarefas que executam com mais frequência. Eles podem desejar formulários que permitem uma entrada de dados mais eficiente.
Você precisará descobrir o que as pessoas na sua organização precisam e desejam. Geralmente é um processo iterativo onde você coleta comentários, tenta coisas diferentes e cria formulários que as pessoas podem usar. Lembre-se de que você tem uma variedade de ferramentas disponíveis e que nem tudo precisa ser feito no formulário. Use os regras de negócios, processos do fluxo de trabalho, fluxos do processo de negócios e diálogos em conjunto para fornecer uma solução que funcione para a organização.
Será necessário equilibrar isso com a quantidade de tempo que você deseja gastar no gerenciamento de formulários. Criar e editar formulários é relativamente fácil, mas conforme você cria mais formulários, precisará gerenciar mais formulários.
Diferenças de apresentação
Embora você não precise gerenciar vários formulários para cada apresentação, deve considerar como as diferenças na apresentação podem ser esclarecidas no formulário principal. Apresentações do formulário principal descreve as maneiras diferentes que o formulário principal pode ser apresentado. As principais considerações a levar em consideração são:
O Dynamics 365 for tablets não oferece suporte a recursos da Web de imagem, HTML ou do Silverlight para serem adicionados aos formulários.
O layout de formulários do Dynamics 365 for tablets é gerado automaticamente com base no formulário principal. Não há um editor de formulários especial para formulários do Dynamics 365 for tablets. Você precisa verificar se a apresentação do formulário funciona corretamente para todos os clientes.
Se você tiver scripts sem suporte que interagem com os elementos DOM encontrados no aplicativo Web, esses scripts não funcionarão nos formulários do Dynamics 365 for tablets porque esses elementos DOM não estão disponíveis.
Os formulários do painel de leitura do Dynamics 365 for Outlook não permitem scripts. A visibilidade de elementos do formulário depende das configurações padrão e não pode ser alterada no tempo de execução usando scripts.
Desempenho do formulário
Os formulários de carregamento lento ou que não respondem com rapidez certamente afetarão a produtividade e a adoção do sistema pelo usuário. Otimizar o desempenho do formulário fornece inúmeras recomendações que você deve considerar ao desenvolver formulários para que as personalizações não afetem negativamente o desempenho do formulário.
Veja também
Criar e projetar formulários
Criar e editar formulários de criação rápida
Criar e editar formulários de visualização rápida
Apresentações de formulário principais
Otimizar o desempenho do formulário