Visão geral dos tipos de exibições e como criá-los
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Compreender as exibições de aplicativos orientados a modelo
No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), use exibições para definir como uma lista de registros para uma entidade específica é exibida no aplicativo. Uma exibição define:
- As colunas que serão exibidas
- O tamanho de cada coluna
- Como a lista de registros deve ser classificada por padrão
- Quais filtros padrões devem ser aplicados para restringir quais registros aparecerão na lista
Uma lista suspensa de exibições é visualizada frequentemente no aplicativo para que as pessoas tenham opções de exibições diferentes dos dados da entidade.
Os registros visíveis em exibições individuais são exibidos em uma lista, algumas vezes chamada grade, que fornece frequentemente opções para que as pessoas alterem a classificação padrão, a largura da coluna e os filtros para ver mais facilmente os dados importantes. As exibições também definem a fonte de dados para gráficos usados no aplicativo.
Tipos de Exibições
Há três tipos de exibições: pessoal, sistema e pública.
Este tópico é sobre como os administradores do sistema e personalizadores do sistema trabalham com exibições do sistema e públicas. Para obter mais informações sobre exibições pessoais, consulte Criar, editar ou salvar a pesquisa de Localização Avançada.
Exibições pessoais
Você e qualquer pessoa com pelo menos acesso de nível de usuário de ações para a entidade Exibição Salva podem criar exibições pessoais. Como administrador do sistema, você pode modificar o nível de acesso de cada ação no direito de acesso para controlar a profundidade na qual as pessoas podem criar, ler, gravar, excluir, atribuir ou compartilhar exibições pessoais.
Exibições pessoais são pertencidas por indivíduos e, por causa de seu acesso de nível de usuário padrão, estão visíveis apenas para a pessoa e alguém mais que escolheram compartilhar suas exibições pessoais. É possível criar exibições pessoais salvando uma consulta definida usando a Localização Avançada ou usando as opções Salvar Filtros como Novas Exibições e Salvar Filtros para a Exibição Atual na lista de exibições. Essas exibições são incluídas geralmente na parte inferior das listas de exibições do sistema ou pública disponíveis no aplicativo. Enquanto é possível criar uma nova exibição pessoal baseada em uma exibição do sistema ou pública, não é possível criar uma exibição do sistema ou pública com base em uma exibição pessoal.
Exibições do sistema
Como um administrador do sistema ou personalizador do sistema, é possível editar exibições do sistema. As exibições do sistema são exibições especiais das quais o aplicativo depende, que existem para entidades do sistema ou são criadas automaticamente quando você cria entidades personalizadas. Essas exibições têm objetivos específicos e algumas capacidades adicionais.
| Exibições do Sistema | Descrição |
|---|---|
| Localização Rápida | A exibição padrão usada quando pesquisas são realizadas usando a Localização Rápida. A exibição também define quais campos são pesquisados ao usar as capacidades de pesquisa de exibição de Localização Rápida e Pesquisa. |
| Localização Avançada | A exibição padrão usada para exibir resultados ao usar a Localização Avançada. Esta exibição também define as colunas usadas por padrão quando novas exibições públicas personalizadas ou exibições pessoais são criadas sem definir uma exibição para usar como um modelo. |
| Associado | A exibição padrão que lista as entidades relacionadas para um registro. |
| Consulta | A exibição é visualizada ao selecionar um registro para definir um campo de pesquisa. |
Essas exibições não são mostradas no seletor de exibição e não é possível usá-las em sublistas em um formulário ou como uma lista em um painel. Não é possível excluir ou desativar essas exibições. Para obter mais informações: Remover exibições
As exibições do sistema são pertencidas pela organização para que todos possam ver. Por exemplo, todos com acesso a nível de organização para ler registros para a entidade Exibição (savedquery). Essas exibições são associadas com entidades específicas e estão visíveis dentro do explorador de solução. É possível incluir essas exibições em soluções porque estão associadas com a entidade.
Exibições públicas
As exibições públicas são exibições de fins gerais que você pode personalizar conforme adequado. Essas exibições estão disponíveis no seletor de exibição e não é possível usá-las em subgrades em um formulário ou como uma lista em um painel. Algumas exibições públicas existem por padrão para entidades do sistema e qualquer entidade personalizada. Por exemplo, ao criar uma nova entidade personalizada, terá a seguinte combinação de exibições públicas e do sistema.
| Nome | Digite |
|---|---|
| Ativo<nome no plural da entidade> | Público |
| Inativo<nome no plural da entidade> | Público |
| Localização Rápida Ativa<nome no plural da entidade> | Localização Rápida |
| <nome da entidade>Exibição da Localização Avançada | Localização Avançada |
| <nome da entidade>Exibição Associada | Associado |
| <nome da entidade>Exibição de Pesquisa | Pesquisa |
É possível criar exibições públicas personalizadas. É possível excluir qualquer exibição pública personalizada criada em uma solução não gerenciada. Não é possível excluir qualquer exibição pública definida pelo sistema. Exibições públicas personalizadas adicionadas importando uma solução gerenciada podem ter propriedades gerenciadas definidas que podem evitar que sejam excluídas, exceto com a desinstalação da solução gerenciada.
Criar ou editar exibições
Você pode criar ou editar exibições de duas maneiras:
- Usando o Designer de Aplicativo: se estiver criando exibições pela primeira vez, você pode querer começar com o Designer de Aplicativo, que fornece uma interface do usuário simples e intuitiva com recursos de arrastar e soltar. Mais informações: Criar e editar exibições do sistema ou públicas usando o designer de aplicativo
- Usando o Gerenciador de Soluções: se você já tiver experiência com o Dynamics 365 for Customer Engagement, talvez queira usar o Gerenciador de Soluções. Mais informações: Criar ou editar uma exibição
Personalizar exibições
Como um administrador do sistema e um personalizador de sistema, você poderá personalizar exibições de controles ao tornar grades (listas) editáveis e compatíveis para a Interface Unificada. Os seguintes controles são usados:
- Grade Editável: permite que os usuários façam fazer edições avançadas na linha diretamente das grades e subgrades, estejam usando um aplicativo da Web, um tablet ou um telefone. Mais informações: Tornar grades (listas) editáveis usando o controle personalizado Editable Grid
- Grade Somente Leitura: fornece aos usuários uma experiência ideal de exibição e de interação para qualquer tamanho de tela, dispositivo ou orientação, como celulares e tablets, usando princípios de design responsivos. Mais informações: Especificar propriedades para aplicativos da Interface Unificada