Edite o formulário principal e adicione ou altere os componentes

Formulários em aplicativos baseados na Interface Unificada proporcionam uma experiência do usuário aprimorada para a produtividade ideal de agentes e ajudam a manter o contexto enquanto trabalham com registros relacionados. Você pode ver os formulários listados no gerenciador de soluções. O tipo de formulário dos novos formulários é Principal.

Este tópico explica como editar um formulário principal e adicionar ou alterar vários elementos do formulário.

Abrir o editor de formulários

Para editar um formulário ou adicionar ou alterar elementos, use o editor de formulários. O editor de formulários permite editar formulários para todos os aplicativos baseados na Interface Unificada.

Siga os procedimentos abaixo para acessar o editor de formulários:

Observação

Se você criar qualquer novo componente de solução no processo de edição do formulário, os nomes dos componentes usarão o prefixo de personalização do fornecedor de soluções para a solução padrão e esses componentes serão apenas incluídos na solução padrão. Se quiser que qualquer novo componente da solução seja incluído em uma solução não gerenciada específica, abra o editor de formulários através dessa solução não gerenciada.

Acessar o editor de formulários pelo Designer de aplicativo no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. Vá para Configurações > Meus Aplicativos.

2. Selecione ... em um aplicativo e selecione Abrir no Designer de Aplicativos.

3. Selecione a seta para baixo para expandir o bloco e ver uma lista de formulários.

4. Selecione o botão do designer de mapa do site correspondente ao formulário para editar o formulário no Designer de formulários.

   

5. Selecione Salvar para salvar as alterações e selecione Publicar para publicá-las para uso no aplicativo.

Observação

Caso tenha feito alguma alteração no aplicativo, publique-as usando a opção de publicação no nível do aplicativo. Consulte Publicar um aplicativo usando o designer do aplicativo para obter mais informações.

Observação

O formulário principal do cliente da Web também é compatível com o Hub do SAC e está disponível para ser editado com o Designer de aplicativos.

Acesse o editor de formulários pela solução padrão

1. Abra o gerenciador de soluções.
2. Em Componentes, expanda Entidades e a entidade desejada e depois selecione Formulários.
3. Na lista de formulários, abra o formulário do tipo Principal.

Acesse o editor de formulários de uma solução não gerenciada

1. Abra o gerenciador de soluções.
2. Clique duas vezes na solução não gerenciada que você deseja trabalhar.
3. Localize a entidade com o formulário que você deseja editar. Se a entidade não estiver lá, será necessário adicioná-la.

Adicionar uma entidade para uma solução não gerenciada

1. Selecione o nó Entidades e, na barra de ferramentas acima da lista, selecione Adicionar Existente.
2. Na caixa de diálogo Selecionar Componentes da Solução, com o seletor Tipo de Componente definido para Entidade, selecione a entidade que deseja adicionar e selecione OK.
3. Se a caixa de diálogo Componentes Necessários Ausentes aparecer, você pode selecionar Não, não incluir os componentes necessários não se pretende exportar essa solução não gerenciada para outra organização. Se optar por não incluir os componentes necessários ausentes no momento, você poderá adicioná-los posteriormente. Você receberá uma notificação novamente se exportar essa solução no futuro.
4. No gerenciador de soluções, expanda a entidade com o formulário que deseja editar e selecione Formulários.
5. Na lista de formulários, abra o formulário do tipo Principal.

Publicar as alterações para uso no aplicativo

Determinadas personalizações que fazem alterações na interface do usuário exigem que sejam publicadas antes que as pessoas possam usá-las no aplicativo. Para publicar sua personalização, no gerenciador de soluções, selecione Publicar Todas as Personalizações.

Interface do usuário do editor de formulários

Compreenda detalhadamente a interface de usuário do editor de formulários, consulte Visão geral da interface de usuário do editor de formulário.

Propriedades do formulário

Para conhecer em detalhes as propriedades de formulários, consulte Propriedades do formulário.

Opções de visibilidade

Vários tipos de elementos de formulário têm a opção de ser exibido ou oculto por padrão. Guias, seções e campos fornecem essa opção. Usando scripts de formulário ou regras de negócios, a visibilidade desses elementos pode ser controlada para criar um formulário dinâmico para fornecer uma interface do usuário que se adapta às condições no formulário.

Observação

Ocultar elementos do formulário não é uma forma recomendável de garantir a segurança. Há várias maneiras que as pessoas podem exibir todos os elementos e dados no formulário quando os elementos forem ocultos.

Em vez de criar formulários que dependem de scripts para controlar a visibilidade das opções, considere se um fluxo do processo empresarial, uma caixa de diálogo ou alterar para um formulário diferente pode ser mais adequado para atender seus requisitos. Se você usar scripts, certifique-se de que qualquer elemento que pode estar oculto, esteja oculto por padrão. Exibir somente com scripts quando sua lógica solicitar. Dessa forma, não será exibido em apresentações que não suportam scripts.

Observação

Ao usar setVisible com a API do cliente, se um controle abranger mais de uma coluna em uma seção em Interface Unificada, o controle ficará oculto, mas os espaços em branco não serão removidos.

Propriedades da Guia

Para conhecer em detalhes as propriedades de guias, consulte Propriedades da guia.

Propriedades da seção

Para conhecer em detalhes as propriedades de seções, consulte Propriedades da seção.

Linha do Tempo

A linha do tempo mostra as atividades relacionadas de uma entidade específica.

Os seguintes tipos de atividades têm suporte: Tarefa, Compromisso, Telefonema, email, atividade social, atividade personalizada.

A linha do tempo também mostra as anotações, as publicações do sistema e dos usuários. Ela mostra as atividades que tem o campo Referente a definido para a entidade que você está exibindo. Para anotações, o campo Referente a não será exibido ao usuário. Ele é implícito quando criado da Linha do tempo.

Cada atividade que é mostrada na Linha do tempo terá as mesmas ações rápidas que estão disponíveis na barra de comandos de atividade.

Propriedades do campo comum

Para conhecer em detalhes as propriedades de campos comuns, consulte Propriedades do campo comum.

Propriedades do campo especial

Todos os campos têm as propriedades listadas em Propriedades do campo comum, mas certos campos têm propriedades adicionais.

Para saber mais, consulte Propriedades do campo especial.

Propriedades da subgrade

Para conhecer em detalhes as propriedades de subgrades, consulte Propriedades da subgrade.

Propriedades de controle de exibição rápida

Para explorar as propriedades de controle de visualização rápida, consulte Propriedades de controle de visualização rápida.

Propriedades do recurso da Web

Conheça em detalhes as propriedades do recurso da Web. Acesse Propriedades do recurso da Web

Propriedades do IFRAME

Para saber mais sobre as propriedades do IFRAME, consulte Propriedades do IFRAME.

Editar Navegação

A navegação no formulário permite que os usuários vejam listas de registros relacionados. Cada relacionamento de entidades tem as propriedades para controlar se deve ser exibido. Mais informações: Item do Painel de Navegação para a entidade principal

Todos os relacionamentos de entidades configurados para serem exibidos podem ser substituídos no editor de formulários.

Para obter instruções passo a passo, consulte Adicionar navegação de formulário para entidades relacionadas.

Para habilitar a navegação da edição, você deve selecionar primeiro o comando Navegação no grupo Selecionar da guia Início.

Em Gerenciador de Relacionamentos, você pode filtrar por relacionamentos 1:N (um-para-muitos) ou N:N (muitos para muitos) ou exibir todos os relacionamentos disponíveis. A caixa de seleção Apenas relacionamentos não utilizados estará desabilitada e selecionada. Portanto, é possível apenas adicionar um relacionamento por vez.

Para adicionar um relacionamento do Gerenciador de Relacionamentos, basta clicar duas vezes nele e ele será adicionado abaixo do relacionamento selecionado atualmente na área de navegação. Clique duas vezes em um relacionamento na área de navegação e altere o rótulo na guia Exibição. Na guia Nome, você poderá ver as informações sobre o relacionamento. Use o botão Editar para abrir a definição da entidade.

Há cinco grupos na área de navegação. Você pode arrastá-los para reposicionar e clicar duas vezes para alterar a etiqueta, mas não pode removê-los. Esses grupos são exibidos somente quando há algo neles. Caso você não deseje que um grupo seja exibido, basta não adicionar nada.

Configurar manipuladores de eventos

Para saber mais sobre a configuração de manipuladores de eventos, consulte Configurar manipuladores de eventos.

Consulte também

Criar e projetar formulários
Criar e editar formulários de criação rápida
Criar e editar formulários de visualização rápida