Configurar notificações para o portal Field Service

O portal usa fluxos do Power Automate para acionar notificações para os clientes. Antes de podermos enviar notificações, escolha quais canais usar e configure os fluxos de acordo. Para enviar mensagens de texto, você precisará de um provedor de SMS com um conector do Power Automate. Para emails, recomendamos uma conta do Office 365 Outlook.

Cuidado

Quando ativado, o sistema envia notificações aos contatos da conta associada às reservas. Ao usar dados reais de clientes para testar esse recurso, evite a comunicação acidental adicionando contas às listas de exclusão.

Configurar conectores de email e SMS no Power Automate

As configurações do Portal do cliente no Field Service são vinculadas diretamente aos fluxos padrão do Power Automate para email e SMS.

1. Acesse os fluxos em Power Apps Maker Portal>Solutions>Dynamics 365 Field Service PowerApps Portal – Flow.
2. Selecione Objetos>Fluxos de nuvem para ver a lista de fluxos.

Como configurar o email:

1. Selecione o fluxo Field Service PowerApps Power Flow Email Notifications, que é desativado por padrão.
2. Abra o fluxo e configure-o.
3. No fluxo, selecione Salvar como e crie uma cópia do fluxo padrão.
4. Abra o fluxo que você criou e selecione Editar. Autentique ou atualize as conexões e Salve o fluxo.
5. Selecione Ativar para habilitar o fluxo.

Como configurar SMS:

1. Selecione o fluxo Field Service PowerApps Power Flow SMS Notifications, que é desativado por padrão.
2. No fluxo, selecione Salvar como e crie uma cópia do fluxo padrão.
3. Abra o fluxo que você criou e selecione Editar. Autentique ou atualize as conexões e Salve o fluxo.
4. Selecione Ativar para habilitar o fluxo.

Lista de notificações

Depois de configurar o portal e ativar as notificações, emails e mensagens SMS serão enviados para o contato do cliente. Você pode personalizar alguns aspectos do portal, que também se aplicam às notificações.

O portal envia uma notificação para os seguintes eventos:

• Próximas reservas: mensagens de lembrete são enviadas sete dias antes do horário de atendimento programado. Esta mensagem inclui o horário do serviço agendado e um link para o portal com informações sobre a reserva. Por padrão, os lembretes são enviados diariamente às 10h UTC para todas as reservas no período. Você pode alterar esse horário editando o fluxo Criar itens de notificação para agendamentos .

• Viagens: enviado quando o status da reserva muda para Viagens. Essa mensagem comunica o tempo estimado de chegada, considerando o tráfego na rota planejada. Ele é vinculado ao portal do cliente, onde seu cliente pode ver mais detalhes.

• Reserva concluída: enviado quando o status da reserva muda para Concluída. Esta mensagem confirma que o trabalho foi concluído, juntamente com a data e a hora da conclusão.

• Reserva reagendada: enviado se um lembrete de reserva tiver sido enviado e o horário de início programado for alterado em mais de 10 minutos.

• Reserva cancelada: enviado se um lembrete de reserva foi enviado e um compromisso de serviço agendado foi cancelado.

Exibir notificações enviadas

As configurações de notificação fornecem uma exibição somente leitura de todas as mensagens enviadas aos clientes. Descubra quais clientes receberam uma mensagem, o tipo de mensagem e o estado da mensagem.

Em Field Service, vá para a área Configurações. Em Portal do cliente, selecione Notificações para ver a lista.

Configurar códigos de notificação de reserva

Com os códigos de notificação da reserva, os administradores do Field Service podem estender, expirar ou bloquear o acesso a um link de portal que foi compartilhado com um cliente.

Em Field Service, vá para a área Configurações. Em Portal do cliente, selecione Códigos de Notificação de Reserva para criar e gerenciar códigos.