Configurar notificações para o portal Field Service

O portal usa Power Automate fluxos para notificações Gatilho. Antes de podermos enviar notificações, escolha quais canais usar e configure os fluxos de acordo. Para enviar mensagens de texto, configure um provedor de SMS com um Power Automate conector. Para emails, recomendamos uma conta do Office 365 Outlook.

Cuidado

Quando ativado, o sistema envia notificações aos contatos da conta associada às reservas. Ao usar dados reais de clientes para testar esse recurso, evite comunicações acidentais adicionando contas a Contas Excluídas.

Configurar conectores de email e SMS no Power Automate

As configurações do Portal do cliente no Field Service são vinculadas diretamente aos fluxos padrão do Power Automate para email e SMS.

1. Faça login em Power Apps e Select Solutions> sua Dynamics 365 Field Service solução.
2. Selecione Objetos>Fluxos de nuvem para ver a lista de fluxos.

Como configurar o email:

1. Select o fluxo Notificações por e-mail do Portal PowerApps do Field Service , que é desativado por padrão.
2. No fluxo, selecione Salvar como e crie uma cópia do fluxo padrão.
3. Abra o fluxo que você criou e selecione Editar. Autentique ou atualize as conexões e Salve o fluxo.
4. Selecione Ativar para habilitar o fluxo.

Como configurar SMS:

1. Selecione o fluxo Field Service PowerApps Power Flow SMS Notifications, que é desativado por padrão.
2. No fluxo, selecione Salvar como e crie uma cópia do fluxo padrão.
3. Abra o fluxo que você criou e selecione Editar. Autentique ou atualize as conexões e Salve o fluxo.
4. Selecione Ativar para habilitar o fluxo.

Lista de notificações

Depois de configurar seu portal e habilitar notificações, e-mails e mensagens SMS serão enviados ao contato do cliente. Você pode personalizar alguns aspectos do portal, o que também se aplica às notificações.

O portal envia uma notificação para os seguintes eventos:

• Próximas reservas: mensagens de lembrete são enviadas sete dias antes do horário de atendimento programado. Esta mensagem inclui o horário do serviço agendado e um link para o portal com informações sobre a reserva. Por padrão, os lembretes são enviados diariamente às 10:00 UTC para quaisquer reservas durante esse período. Você pode alterar esse horário editando o fluxo Criar itens de notificação para agendamentos .

• Viagens: enviado quando o status da reserva muda para Viagens. Esta mensagem fornece o tempo estimado de chegada considerando o tráfego na rota planejada. Ele é vinculado ao portal do cliente, onde seu cliente pode ver mais detalhes.

• Reserva concluída: enviado quando o status da reserva muda para Concluída. Esta mensagem confirma que o trabalho foi concluído, juntamente com a data e a hora da conclusão.

• Reserva remarcada: enviada se um lembrete de reserva for enviado e o horário de início agendado mudar em mais de 10 minutos.

• Reserva cancelada: enviada se um lembrete de reserva for enviado e um compromisso de serviço agendado for cancelado.

Exibir notificações enviadas

As configurações de notificação oferecem uma visualização somente leitura de todas as mensagens enviadas aos clientes. Você pode ver quais clientes receberam uma mensagem, o tipo de mensagem enviada e seu status atual.

Em Field Service, vá para a área Configurações. Em Portal do cliente, selecione Notificações para ver a lista.

Configurar códigos de notificação de reserva

Com códigos de notificação de reserva, os administradores do Field Service podem estender, expirar ou bloquear o acesso a um portal vincular compartilhado com um cliente.

Em Field Service, vá para a área Configurações. Em Portal do cliente, selecione Códigos de Notificação de Reserva para criar e gerenciar códigos.