Criar e configurar o portal Field Service

As seções a seguir orientam você pelo processo de configuração e fornecem informações úteis para configurar o modelo de portal.

Criar o portal de experiências do cliente do Field Service

1. Vá até o portal do Power Pages e escolha o ambiente que no qual o Dynamics 365 Field Service esteja instalado.

   Você pode navegar diretamente até o portal do Power Pages do ambiente. Determine a ID do ambiente onde você instalou o Field Service e a insira na seguinte URL: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.

2. No painel de navegação à esquerda, selecione Modelos.

3. Procure o Field Service e selecione Escolher este modelo no cartão de modelo Field Service.

   

4. Insira o nome do portal, o subdomínio desejado e escolha um idioma de exibição, além de selecionar Criar.

O site de portal do Power Pages é criado em segundo plano. Esse processo pode levar alguns minutos. Você receberá um email quando tudo estiver pronto ou puder verificar a área de notificação em busca de atualizações.

Configurar as definições do portal do cliente

Os administradores podem definir a maioria das configurações do portal do cliente diretamente no Field Service.

No Field Service, abra a área Configurações. Em Portal do Cliente, selecione Portal do Cliente e abra o registro de configurações.

Guia de configuração

• Nome do portal: um rótulo referenciado pelo código do site para recuperar a configuração apropriada. O nome deve ser exclusivo para o site associado porque o código que recupera a configuração usa o primeiro registro localizado com o nome correspondente.

• Site do Field Service: o site associado. Abrir o registro do site associado leva você ao aplicativo Portal Management.

• Rastrear meu técnico: habilita as opções para configurar o recurso de rastreamento de um técnico.

• Agendamento automático (versão preliminar): habilita a experiência de autoagendamento no portal.

• Enviar a experiência de autoagendamento para os contatos da conta: habilita notificações automatizadas com informações de acesso ao portal. As informações são enviadas para todos os contatos que não fazem parte de uma conta excluída. Ao ativar esse recurso, escolha se deseja enviar convites para todos os contatos ou somente para os novos contatos.

• Mensagens: as mensagens são enviadas em pontos específicos do ciclo de vida da ordem de serviço. Essas mensagens podem ser habilitadas ou desabilitadas independentemente. Para obter detalhes sobre cada mensagem, acesse Configurar notificações para o portal Field Service (versão preliminar).

• Tipo de comunicação: defina se você deseja que o sistema envie ao seu cliente email, SMS ou ambos os tipos de mensagem.

• Enviar Mensagens Para: por padrão, o sistema envia mensagens para o contato que criou a solicitação de serviço por meio do portal. Se tal contato não existir, as mensagens irão para o tipo de contato anotado nesta configuração.

• Listas de Exclusão: essas listas permitem que você exclua contas de serviço ou tipos de serviço específicos de todas as mensagens.

• Incluir pesquisa (versão preliminar): incorpore uma pesquisa do Customer Voice no portal. Ao adicionar um código de inserção da pesquisa, a pesquisa mostra automaticamente quando a reserva é concluída.

• Configurar o conector de SMS e email: links diretos para os fluxos do Power Automate onde você configura os conectores de email e SMS.

• Tipos de ordem de serviço excluídos: liste os tipos de ordem de serviço que você não deseja expor como uma opção no portal.

• Contas excluídas: liste as contas de clientes para as quais você não deseja habilitar o portal. Contatos relacionados a contas excluídas também não recebem convites para o portal.

Guia Exibir

Use esta guia para definir valores básicos de design para o portal. O campo Configuração de Exibição Avançada contém o link direto para abrir o designer do Power Pages. Use o aplicativo Portal Management para configurar todos os detalhes do seu portal.

Guia Rastrear meu técnico

Para obter mais informações, consulte Configurar as definições de rastrear meu técnico.

Guia Agendamento automático (versão preliminar)

Se você habilitou a opção Agendamento automático (versão preliminar), esta guia permite configurar os parâmetros de agendamento.

• Tempo mínimo de espera para novas reservas (dias): define o tempo mínimo, em dias a partir de hoje, durante o qual o cliente pode agendar a reserva.

• Tempo máximo de espera para novas reservas (dias): define o tempo máximo, em dias a partir de hoje, durante o qual o cliente pode agendar a reserva.

• Habilitar Seleção de Ativos: quando essa opção está habilitada, o cliente tem a opção de selecionar um ativo específico para associar à conta enquanto agenda a reserva.

• Habilitar Detalhes Adicionais: habilita as opções para enviar texto extra ao agendar a reserva. O sistema salva o texto como uma nota na linha do tempo da reserva.

• Unidade de raio padrão: define a unidade de raio em milhas ou quilômetros.

• Incluir recurso com raio máximo de viagem: o raio máximo a partir do local agendado no qual um recurso pode ser agendado.

Observação

As configurações do raio de viagem são compartilhadas com o quadro de agendamento no Field Service. Alterar o valor de um alterará o valor do outro.

Configurar tipos de incidentes para o portal

Como parte da experiência de autoagendamento, o cliente pode selecionar o tipo de incidente (mostrado como Tipo de Serviço) que representa o trabalho necessário. Como administrador do Field Service, você pode disponibilizar tipos específicos de incidente para seus clientes e definir um nome de exibição amigável para o tipo de incidente mostrado no portal de autoagendamento.

1. Abra um tipo de incidente existente e defina a configuração Ativar para C2 como Sim.
2. Forneça um Nome de exibição para o portal.
3. Defina um tipo de Ordem de Serviço Padrão, que está associado a uma lista de preços para o tipo de incidente.
4. Defina uma duração estimada para o tipo de incidente. Este valor é a duração do trabalho mostrada no portal.

Configurar provedores de identidade para o portal

O portal exige que os clientes se autentiquem antes de abrirem solicitações de serviço. Por padrão, o portal usa autenticação local. Os administradores podem adicionar e alterar as opções de autenticação.

Mais informações: Visão geral de autenticação nos portais do Power Apps

Personalizar o design do portal

Os fabricantes podem atualizar o design e o estilo do seu portal para satisfazer seus requisitos de marca. Use o Power Pages design studio ou o legacy Power Apps portals Studio para personalizar o site do portal.

Você só pode editar elementos no cabeçalho e rodapé e trechos de conteúdo. A atualização de trechos de conteúdo no portal também atualiza as notificações se estiverem ativadas.

Atualizar o portal do Field Service

Quando lançamos novos recursos, não atualizamos o portal automaticamente. Um administrador deve aplicá-los ao seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Atualizar um pacote de site.

Próximas etapas

• Configurar notificações para o portal Field Service
• Permitir que os clientes agendem compromissos de serviço (versão preliminar)
• Rastrear um técnico no portal Field Service