Permitir autoagendamento de compromissos de serviço no Dynamics 365 Field Service (versão preliminar)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Este artigo aborda os principais cenários para usuários do portal de autoagendamento.

Importante

• Este é um recurso em versão preliminar.
• A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Acessar e exibir a home page

O portal exige que os usuários criem um perfil de portal antes de poderem efetuar login e agendar serviços.

1. Abra o link que você recebeu no convite.

   

2. Select na aba Resgatar convite e use o código que você recebeu no e-mail.

3. Crie seu perfil para o portal.

4. Opcionalmente, selecione Gerenciar autenticação externa para fazer login com outros provedores de identidade.

5. Salve o perfil e faça login no portal de agendamento de autoatendimento.

6. Agende serviços no portal. Um e-mail será enviado confirmando sua reserva.

Agendar um compromisso

1. Entre no portal. Na página inicial, Select Agende uma nova consulta.
2. Escolha o tipo de produto e serviço.
3. Escolha data e hora. Quando você seleciona um dia, os horários disponíveis são exibidos automaticamente.
4. Forneça comentários opcionais sobre o compromisso ou serviço.

   

5. Selecione Reservar para criar o compromisso.

Modificar um compromisso

Você pode alterar um compromisso no portal escolhendo uma nova data e hora ou cancelando-o.

1. Faça login no portal e selecione Modificar em um compromisso existente.
2. Escolha uma nova data e hora e salve suas alterações.
3. Para cancelar a visita de serviço, selecione Cancelar compromisso e forneça uma breve descrição do motivo.

Visualize os diferentes estados da reserva no portal

Viajando

Os compromissos no estado Viajando significam que o técnico está a caminho de um compromisso de serviço. Compromissos definidos como Viajando aparecem na seção Compromisso ativo na home page do portal.

Se o rastreamento do técnico estiver ativado, o portal mostrará a localização do técnico em um mapa. Para ver a localização, Select Ver mapa ao vivo.

Se vários compromissos forem definidos para viagem, apenas um aparecerá no Compromisso ativo. Os outros compromissos ativos estão listados na seção Próximos compromissos , mas você pode Select Ver mapa ao vivo.

Observação

Os técnicos devem compartilhar sua localização no aplicativo móvel Field Service para rastreamento de localização e tempo estimado de viagem. Há um pequeno atraso entre a localização real e a localização no mapa. O atraso pode aumentar com a cobertura de rede limitada do dispositivo móvel do técnico.

Em Andamento

Os compromissos definidos como Em Progresso aparecem na seção Próximos compromissos da home page do portal. Os compromissos em andamento não podem ser alterados ou cancelados.

Agendada

Os compromissos agendados são exibidos na seção Próximos compromissos . Você pode alterar ou cancelar compromissos agendados.

Cancelados ou concluídos

Os compromissos cancelados e concluídos são movidos para a guia Compromissos anteriores . Pesquisas opcionais para enviar feedback são exibidas sobre compromissos concluídos.

Enviar manualmente um convite para um contato

Antes que os clientes possam usar o portal Field Service, defina as configurações do portal e ative as notificações.

1. Faça login no Field Service.
2. Abra um registro de contato e Select Criar convite.
3. No registro do contato, selecione Funções da>Web Relacionadas.
4. Selecione Adicionar uma Função da Web Existente e escolha a função Usuário de API Web.
5. Selecione Adicionar e salve as alterações.

Cenários avançados de notificação do usuário

Receba um novo convite de agendamento automático para contatos que foram excluídos e adicionados novamente

Um contato com um e-mail correspondente só recebe o convite do portal uma vez, mesmo que o contato seja excluído e adicionado novamente ao sistema. Para reenviar um convite:

1. Faça login no Power Platform centro de administração e Select o ambiente da sua organização.
2. Select Power Apps e depois Select Gerenciamento de Portal.
3. Select Contatos e abra o registro de contato recém-criado.
4. Na barra de comandos, selecione Criar convite. Preencha quaisquer informações adicionais e Select Salvar.
5. Select Avançado e copie o Código de convite.
6. Select Funções da Web>relacionadas e Select Adicionar função da Web existente.
7. Selecione a função Web Usuários de API da Web.
8. Envie o código de convite e o portal vincular para o contato desejado.

Pelo portal:

1. Abra o portal de autoagendamento e vá para a tela de login.
2. Selecione Resgatar convite.
3. Cole o código de convite e crie uma conta no portal.

Receber um email de redefinição de senha

Certifique-se de que você tenha o fluxo de processos de negócios habilitado para essa funcionalidade.

1. Entre no Power Apps.
2. Select Soluções e a solução da sua organização.
3. Em Objetos, Select Processos.
4. Pesquise e abra Enviar redefinição de senha para contato. Role para baixo e selecione Exibir Propriedades.
5. Edite o campo De para um usuário. Normalmente, a mesma conta que você usa para enviar notificações para a experiência de agendamento. Em seguida, Select Salvar e Fechar.
6. Faça login no Power Platform centro de administração e Select o ambiente da sua organização.
7. Selecione Configurações>Email>Caixas de correio.
8. Select o usuário que você definiu em etapa 5, Select Aprovar e-mail e, em seguida, Select Testar e habilitar caixa de correio.