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Configurar a integração do Field Service a aplicativos de finanças e operações

  • Artigo

Configure a integração entre o Dynamics 365 Field Service e os aplicativos de finanças e operações.

Pré-requisitos

  • Você tem permissões de administrador do sistema.

  • Aplicativos de finanças e operações têm uma versão de compilação 10.0.39 (10.0.1860.131) e uma atualização da plataforma 63 ou posterior.

  • Integração de recursos humanos a recursos reserváveis está instalada.

    Observação

    Atualmente, a solução está disponível apenas em regiões públicas. No momento, ele não está disponível em regiões como GCC e GCC-High.

  • O número da versão do Dynamics 365 Field Service é 8.8.114.26 ou posterior.

Habilitar a integração dos aplicativos de finanças e operações

  1. Entre no Finance and Operations.

  2. Acesse Módulos e selecione o módulo Administração do Sistema.

  3. Abra Gerenciamento de Recursos.

  4. Encontre e habilite o recurso Habilitar Integração do Field Service.

  5. Em Módulos, selecione o módulo Gerenciamento de projetos e contabilidade.

  6. No submenu Configuração, selecione o módulo Gerenciamento de projetos e parâmetros de contabilidade.

  7. Abra a guia Parâmetros de integração do Dynamics 365 Field Service. Para cada entidade legal que usa o Field Service, forneça os valores necessários.

    Captura de tela da página Parâmetros de conta e gerenciamento de projetos de finanças e operações para integração do Field Service.

Habilitar e mapear gravação dupla

A integração depende da gravação dupla a fim de criar um reconhecimento comum para tabelas primárias. A integração transacional da ordem de serviço usa tabelas virtuais e lógica no Field Service, além dos aplicativos de finanças e operações, para garantir o alinhamento do nível transacional e a consistência transacional. Para obter mais informações sobre como configurar a gravação dupla, consulte Diretrizes da configuração de gravação dupla.

  1. Acesse Espaços de trabalho e selecione o espaço de trabalho Gerenciamento de dados.

  2. Selecione Gravação dupla.

  3. Selecione Aplicar solução na barra de comandos e aplique as seguintes soluções:

    • Mapas de entidade básicos de aplicativos de gravação dupla
    • Mapas de entidade do Dynamics 365 Finance Extended
    • Mapas de entidade do Dynamics 365 Supply Chain Management Extended
    • Mapas de entidade do Dynamics 365 Human Resources
    • Agendamento HCM

  4. Selecione cada um dos mapeamentos de tabela necessários a seguir. Em seguida, selecione Executar e Sincronização Inicial.

    • Estilos
    • Cores
    • Configurações do
    • Tamanhos
    • Units
    • Moedas
    • Produtos distintos lançados por CDS
    • Forma de pagamento do cliente
    • Dias de pagamento CDS
    • Forma de pagamento do fornecedor
    • Grupos de impostos
    • Termos de pagamento
    • Grupos de clientes
    • Grupos de fornecedores
    • Clientes V3 (contatos)
    • Grupos de dimensões de acompanhamento
    • Grupos de dimensões de armazenamento
    • Grupos de dimensões de produto
    • Todos os Produtos
    • Contatos CDS V2
    • Contatos CDS V2
    • Clientes V3 (contas)
    • Fornecedores V2
    • Sites
    • Depósitos
    • Produtos lançados V2
    • Trabalhador

Para mapas e sincronizações iniciais com entidades globais que falham com erros de permissão, talvez seja necessário especificar a equipe proprietária.

Atribuir direitos de acesso

A integração depende de tabelas virtuais e da execução do processo no contexto de cada usuário.

Configure as funções de segurança a seguir.

  • Usuário da integração do Field Service: para cada usuário que cria ou atualiza ordens de serviço que sincronizam dados com aplicativos de finanças e operações. Os usuários com essa função só podem interagir com dados de finanças e operações por meio da integração. Eles não têm direito de acesso aos aplicativos de finanças e operações, a menos que tenham uma licença completa. Para saber mais, verifique o Guia de licenciamento do Dynamics 365

  • Administrador de integração do Field Service: para administradores que gerenciam a guia de configurações dos parâmetros de integração do Dynamics 365 Field Service.

Definir configurações de ordem padrão

Para garantir que a integração possa criar diários de itens com êxito, use configurações de ordem padrão que apliquem automaticamente um site a todos os itens que você pretende usar no Field Service. Do contrário, todos os produtos da ordem de serviço nos quais o produto seja um estoque do tipo produto Field Service precisam de um valor de depósito para que diário de itens possa ser criado. Depois que um produto da ordem de serviço for marcado como usado, pois o Field Service precisa de um valor no campo Depósito, a integração poderá definir o site. No entanto, sem as configurações da ordem padrão, os produtos da ordem de serviço estimada talvez não sejam sincronizados.

Configurar gerenciamento de estoque e inventário em depósitos

Para garantir que a integração possa unir com êxito diários relacionados a itens que exijam localização, recomenda-se que todos os depósitos que você pretende usar com o Field Service tenham o gerenciamento de estoque e depósito configurado para definir locais padrão. Essa configuração permite que todos os produtos da ordem de serviço na qual as dimensões de armazenamento do produto estejam configuradas exijam a localização para serem sincronizados com êxito, mesmo quando criados offline.

Habilitar a integração no Field Service

Instalar e habilitar a solução

  1. No Field Service, mude para a área Configurações.

  2. Selecione a guia Recursos.

  3. Selecione Instalar para Instalar Finance and Operations. Uma notificação é exibida quando a instalação é concluída.

  4. Habilite Integração do Finance and Operations e confirme.

Configurar comportamentos de lançamento

Dependendo da natureza do trabalho do Field Service da organização, selecione um comportamento de lançamento para diários e linhas. O comportamento se aplica a todo o ambiente do Field Service.

  1. Em Configurações do Field Service, selecione a guia Ordem de Serviço/Reserva.

  2. Escolha um valor para Lançamento usado no Finance and Operations:

    • Quando a ordem de serviço é lançada: em ordens de serviço de curta duração, é provável que o lançamento de transações em diários possa aguardar a conclusão do trabalho. As alterações feitas no estoque e as atualizações financeiras só são lançadas na contabilidade ou no estoque quando a ordem de serviço é lançada. Nesse cenário, existe uma chance menor de lançamento de um estorno para uma determinada transação. Isso só acontecerá se uma transação mudar depois que a ordem de serviço for lançada.

    • Quando um produto ou um serviço é usado: em ordens de serviço de longa duração, o lançamento de transações assim que elas ocorrem ajuda a rastrear o consumo de estoque e os impactos financeiros em tempo real. Isso também permite o faturamento sem atrasos que possam causar discrepâncias de estoque e financeiras. As alterações feitas em transações depois de terem sido lançadas vão ser revertidas para a transação lançada anteriormente e gerar uma nova transação.

  3. Selecione Salvar e fechar.

Criar produtos com categorias de projeto

Para mapear para as linhas do diário corretas, atualize os produtos no Field Service com as categorias de projeto dos aplicativos de finanças e operações.

  1. Em Configurações do Field Service, selecione Produtos e serviços.

  2. Para cada produto, selecione o produto e a Categoria do Projeto.

  3. Selecione Salvar e fechar.

Para diários de hora, avalie quais categorias de projeto usar em ordens de serviço do Field Service. Crie um registro do produto no Field Service que permita aos usuários realizar a transação na categoria. A integração cria um diário de horas e a linha do diário de horas de acordo com a categoria do projeto selecionada.

Dica

Todos os produtos podem ter uma categoria de projeto associada, até mesmo produtos de estoque. Verifique se o campo está populado para produtos que não estejam em estoque e produtos de serviço para garantir o alinhamento transacional correto.

Atualizar direitos de acesso

Se o ambiente tiver direitos de acesso personalizados, adicione novas permissões de tabela. Os direitos de acesso do Field Service predefinidos atualizados permitem aos usuários ver e modificar as tabelas virtuais obrigatórias e as tabelas novas exigidas por essa integração.

Alinhar a ordem de serviço a projetos

O campo Projeto de finanças e operações no Dynamics 365 Field Service é um campo obrigatório quando o Status do Sistema da ordem de serviço é Lançado. Este campo especifica o projeto associado à ordem de serviço. A organização pode capturar manualmente esse valor ou compilar uma lógica automatizada para popular um valor, o que se alinha com processos empresariais dessa organização.

Depois de preenchida, a integração vai sincronizar a ordem de serviço com o projeto selecionado, criando um subprojeto nos aplicativos de finanças e operações. O alinhamento da ordem de serviço e do subprojeto é essencial para garantir que todas as transações da ordem de serviço sejam colocadas corretamente no planejamento de recursos empresariais (ERP). Por padrão, o nome do subprojeto se baseia no número da ordem de serviço. Depois que o subprojeto é criado por meio da transação de sincronização, o subprojeto é associado à ordem de serviço no Field Service.

Ver também