Início rápido para Resource Scheduling Optimization
A Resource Scheduling Optimization agenda automaticamente ordens de serviço, ocorrências, oportunidades e até mesmo entidades personalizadas para os recursos mais disponíveis e melhor qualificados. Muitas organizações de Field Service que executam a ordens de serviço no site nos locais dos clientes se beneficiam com o agendamento automático porque ele otimiza as rotas e o tempo de viagem de técnicos de campo que percorrem diferentes ordens de serviço.
Neste início rápido, configuraremos o Resource Scheduling Optimization para agendar e otimizar um grupo de ordens de serviço para uma lista predefinida de recursos (técnicos de campo). Faremos isso configurando um escopo, meta e agenda que serão executados uma vez por dia para agendar ordens de serviço na região de serviço do estado de Washington para os recursos nesse território em até 48 horas de antecedência para minimizar o tempo de viagem.
Para obter um passo a passo guiado, veja o vídeo a seguir.
Observação
Para vídeos adicionais do Field Service, consulte esta playlist completa.
Pré-requisitos
As imagens e definições neste início rápido refletem o Field Service v8.7 e o Resource Scheduling Optimization v3.0.
Este início rápido pressupõe que você já tem o Resource Scheduling Optimization implantado no seu ambiente do Field Service. Uma opção é primeiro comprar uma licença do Field Service e, depois, uma licença do Resource Scheduling Optimization na seção "Comprar Serviços" do Microsoft 365. Para obter mais detalhes, visite o artigo sobre Implantação da solução Resource Scheduling Optimization.
Certifique-se de que a pessoa que configura o Resource Scheduling Optimization tem os direitos de acesso de Administrador do Field Service e Resource Scheduling Optimization e os perfis de segurança de campo de Administrador do Field Service e Administrador do Resource Scheduling Optimization. Para obter mais informações, consulte Configuração da Resource Scheduling Optimization.
O Resource Scheduling Optimization funciona com o Agendamento de Recursos Universal para agendar ordens de serviço do Field Service. Um conhecimento de trabalho de como o Agendamento de Recursos Universal funciona vai ajudar neste início rápido. Para obter mais detalhes, exiba o artigo sobre Agendamento de Recursos Universal para Field Service.
Etapa 1: Ativar o Resource Scheduling Optimization
Após implantar o Resource Scheduling Optimization no seu ambiente, habilite-o.
Vá até a guia Agendamento de Recursos>Configurações>Administração>Parâmetros de Agendamento>Resource Scheduling Optimization
Defina Habilitar Resource Scheduling Optimization como Sim.
Selecione uma Meta Padrão. Entre outros usos, uma meta padrão indica ao Resource Scheduling Optimization o que deve ser priorizado por padrão (como maximizar horas de trabalho) e o que é importante para usar a Otimização de Recurso Único. Se não houver uma meta padrão, selecione +Nova e crie uma. Consulte a captura de tela a seguir para obter algumas configurações recomendadas.
Etapa 2: Verificar o status das reservas
Instalar o Field Service importará os status das reservas. Instalar o Resource Scheduling Optimization adicionará os métodos de agendamento Ignorar, Não Mover ou Otimizar a esses status de reservas. Certifique-se de que o status das reservas realçadas corresponda ao seu sistema.
Se não houver correspondência, verifique se a instalação do Resource Scheduling Optimization foi concluída. Se finalizada, tente redefinir o Resource Scheduling Optimization indo para Resource Scheduling Optimization>Agendas de Otimização> e selecione Redefinir na faixa de opções superior.
Etapa 3: Definir ordens de serviço para otimizar
Em seguida, crie uma exibição do sistema que filtre requisitos de recurso para o que você deseja otimizar.
Criar uma nova exibição em Configurações>Personalizações
No nosso cenário de início rápido, crie uma nova exibição para a entidade Requisito de Recurso para os requisitos relacionados às ordens de serviço na região de serviço de Washington (WA).
Em seguida, garanta que os requisitos dessa exibição estejam qualificados para otimização.
Vá para Agendamento de Recursos>Requisitos de Recurso e selecione a exibição recém-criada; realce e edite esses registros.
Defina o Método de Agendamento como Otimizar. Isso significa que o Resource Scheduling Optimization executa e atinge esse requisito; ele pode ser agendado automaticamente. O campo também permite que você adicione fluxos de trabalho e processos empresariais para os quais requisitos podem ser agendados automaticamente.
Isso pode ser feito em cada registro de requisito individualmente.
Além disso, você pode fazer com que o sistema defina automaticamente requisitos de ordem de serviço a serem otimizados por padrão quando um requisito de ordem de serviço for criado em Metadados de Configuração de Reserva.
Acesse Agendamento de Recursos>Configurações>Administração>Habilitar Agendamento de Recursos para Entidades
Clique duas vezes em Ordem de Serviço e defina Método de Agendamento Padrão como Otimizar.
Etapa 4: Definir recursos como qualificados para otimização
Nesse ponto, você definiu um conjunto de ordens de serviço na região de Washington que precisa ser agendado de maneira ideal. Mas para quem elas devem ou podem ser agendadas?
Vamos definir os recursos qualificados para otimização.
Para atender ao nosso cenário, desejamos criar uma exibição de Recursos Reserváveis que fazem parte da região de serviço do estado de Washington (WA)
Após a criação da exibição para dividir os recursos reserváveis que serão alimentados depois no Resource Scheduling Optimization, verifique se eles estão marcados como qualificados para otimização.
Para cada recurso na sua exibição, defina o campo Otimizar Agenda como Sim.
Semelhante a esses requisitos, isso pode ser feito individualmente ou com uma edição em massa.
Etapa 5: Criar escopo
Agora que habilitamos o Resource Scheduling Optimization e temos:
- Uma lista dos requisitos (ordens de serviço) que desejamos otimizar
- Uma lista dos recursos para os quais os requisitos devem ser agendados
Agora você precisa configurar uma execução do Resource Scheduling Optimization e inserir as duas listas.
Vá até o aplicativo Resource Scheduling Optimization, que é um aplicativo à parte dos aplicativos Field Service e Agendamento de Recursos Universal.
Escolha Escopos de Otimização no painel esquerdo e +Novo.
Insira um Nome que descreva os requisitos e os recursos que você está otimizando.
Na seção Recursos e Requisitos Não Agendados para esta Otimização, selecione a Exibição de Recursos e a Exibição de Requisitos criadas nas etapas anteriores.
Na seção Reservas para a Otimização, selecione a exibição Reservas de Recursos Reserváveis Ativos ou uma exibição semelhante para reservas.
Observação
Ao inserir uma exibição de requisitos e reservas não agendadas, estamos configurando o Resource Scheduling Optimization para otimizar trabalhos agendados e não agendados. Se você selecionar apenas uma exibição de reserva, o Resource Scheduling Optimization só otimizará reservas existentes e você precisará agendar manualmente os trabalhos não agendados ou com o assistente de agendamento. Ao selecionar apenas uma exibição de requisito não agendada, o Resource Scheduling Optimization não moverá reservas existentes e simplesmente tentará agendar trabalhos não agendados para intervalos de tempo disponíveis.
Para Configurações do Intervalo de Otimização, digite os seguintes valores:
Referência do Intervalo: Hora Atual do Trabalho
Deslocamento do Intervalo: 5 minutos. Isso significa que a primeira reserva que o Resource Scheduling Optimization puder agendar será cinco minutos após o tempo de execução do Resource Scheduling Optimization. Algumas organizações gostariam que o Resource Scheduling Optimization agendasse trabalhos a partir de amanhã; nesse caso, a Compensação do Intervalo deve ser definida como 1 dia.
Duração do Intervalo: 2 dias. Isso significa que o Resource Scheduling Optimization agendará requisitos para preencher no máximo dois dias.
Depois, Salvar.
Etapa 6: Criar meta
Agora precisamos criar metas e objetivos para a execução do Resource Scheduling Optimization.
Escolha Metas de Otimização no painel esquerdo e +Novo.
Insira um Nome que descreva a meta.
Em Nível de Esforço de Mecanismo, selecione Muito Leve; isso significa que o Resource Scheduling Optimization será executado muito rápido, mas talvez não encontre a solução ideal.
Para restrições, selecione o seguinte:
- Agendar Durante o Horário de Trabalho
- Atende às Características Necessárias (se os seus requisitos e recursos tiverem características)
- Corresponde à Região (se os seus requisitos e recursos pertencem à mesma região de serviço - em nosso exemplo, o estado de Washington (WA))
Observação
Inicie com menos restrições e adicione mais à medida que executar o Resource Scheduling Optimization com êxito. Isso facilita a solução de problemas quando o Resource Scheduling Optimization gera resultados inesperados (ou nenhum).
Para objetivos, selecione a seguinte ordem:
- Maximizar o Horário de Trabalho Total
- Minimizar o Tempo Total de Viagem
- Nível de Habilidade que Corresponda Melhor
Observação
Minimizar o Tempo Total de Viagemnão pode ser o primeiro objetivo
Como sempre, não esqueça de Salvar!
Etapa 7: Criar agenda
A última etapa de configuração é combinar escopo e meta em uma agenda.
Vá para Agendas de Otimização no painel esquerdo e +Novo.
Insira um Nome que definirá sua agenda, como "Agenda Noturna".
Selecione uma pesquisa para o Escopo e a Meta criados.
Defina o Timer como 1 hora. Isso representa a frequência com que o Resource Scheduling Optimization verificará se deve ser executado com base na hora de publicação dessa agenda.
Insira as datas Válido de e Válido até.
Se você pretende executar o Resource Scheduling Optimization manualmente, digite as datas no passado.
Em seguida, a seção Filtrar. Se deseja que o Resource Scheduling Optimization seja executado toda noite, digite o intervalo de datas durante o qual você deseja a execução noturna. Insira também a hora da noite (e especifique o fuso horário) da execução.
A cada hora (com base no valor do temporizador definido anteriormente), o Resource Scheduling Optimization verificará os valores de filtro para ver se deve ser executado. Neste exemplo, a cada hora, o Resource Scheduling Optimization verificará se deve ser executado, mas somente na 12ª hora da manhã (AM) ele será de fato executado.
É importante considerar valores com temporizador e filtro ao configurar agendas do Resource Scheduling Optimization.
Finalmente, Salvar e Publicar.
Etapa 8: executar o Resource Scheduling Optimization
Finalmente, após a agenda ser Publicada, teste o Resource Scheduling Optimization selecionando Executar agora na faixa de opções.
Toda vez que o Resource Scheduling Optimization é executado, com êxito ou não, um registro de solicitação de otimização é criado.
Etapa 9: Analisar resultados
Quando o status Solicitação de Otimização for Concluído, vá para o painel de agendamento para ver o painel otimizado.
Uma nova guia do painel de agendamento nomeada após o seu escopo aparecer e barras amarelas indicam os intervalos de tempo inicial e final da otimização; no nosso caso, dois dias a partir da execução do Resource Scheduling Optimization.
Um exemplo do tempo de viagem de otimização do Resource Scheduling Optimization é quando não há tempo de viagem entre duas reservas. Isso significa que houve duas ordens de serviço no mesmo local, com a mesma conta de serviço, e o Resource Scheduling Optimization agendou ambas consecutivamente.
Em relação à solicitação de otimização de agendamento concluída na guia Reservas, você verá uma lista de reservas criadas e excluídas, além de um gráfico do tempo de viagem e o horário de trabalho das reservas otimizadas.
Parabéns! Você executou o Resource Scheduling Optimization com êxito.