Valores não excedidos em ordens de serviço
Definir expectativas financeiras com clientes e fornecedores é essencial para gerenciar os resultados da empresa e manter relacionamentos bem-sucedidos. A capacidade de não exceder ajuda provedores de serviços a permanecer no preço e custo pré-aprovados para ordens de serviço.
Diferentes tipos de valores não excedidos (NTE) estão disponíveis. Você pode aplicá-los automaticamente à ordem de serviço com base no cliente, no tipo de incidente ou no local do trabalho.
- Preço: preço máximo que um cliente aceita sem um processo de aprovação especial. É aplicado a uma ordem de serviço quando o pedido é criado com o provedor de serviços.
- Custo: custo máximo aceito pelo provedor de serviços sem um processo de aprovação especial. Ele é definido pelo provedor de serviços antes de atribuir trabalho a fornecedores.
- Preço e margem de custo define o preço NTE e calcula o custo NTE com base na margem definida. Este tipo de NTE é utilizado por provedores de serviços que esperam obter uma margem em um conjunto de trabalhos.
Os gerentes de serviço e os funcionários da linha de frente podem, opcionalmente, receber um aviso quando o valor não excedido se aproxima de ou excede o limite, notificando o usuário de que precisa agir.
Um processo de ordem de serviço de alto nível é descrito abaixo.
Pré-requisitos
- Direitos de acesso:
- Field Service – Administrador: todas as permissões para instalar, configurar e editar NTE.
- Outras funções do Field Service: ler e usar permissões para registros NTE.
- Habilite a configuração Sem Exceder.
- Habilite Calcular custo e/ou Calcular preço, dependendo do tipo de NTE que você pretende usar.
Tipos de NTE
O Field Service é compatível com três tipos de NTE. Crie registros NTE em qualquer combinação de tipos para corresponder aos seus cenários de negócios.
Preço
Especifique o valor de NTE. Em geral, o preço é discutido com seu cliente; portanto, ele costuma ser mapeado para uma conta de serviço. Você pode especificar mais campos para restringir o escopo do registro NTE.
Custo
Defina o custo máximo e a moeda do NTE. Você pode especificar mais campos para restringir o escopo do registro NTE.
Preço e margem de custo
Especifique o valor total e a margem de custo do NTE. Esse cenário geralmente é usado quando você trabalha com subcontratados que cobram pelo trabalho, e você agenda e gerencia o trabalho para os clientes. Você pode especificar mais campos para restringir o escopo do registro NTE.
Criar e exibir registros com limite máximo
Os administradores podem configurar registros NTE na área Configurações após ativar o recurso.
- Abra a área Configurações.
- Acesse Geral>Limite máximo.
- Escolha uma das seguintes opções:
- Novo para criar um registro NTE.
- Excluir para remover um registro NTE.
- Selecione um registro NTE existente para editar suas propriedades.
Aplicação de configuração NTE e lógica da aplicação NTE
Os NTEs do tipo Preço e Margem de Custo são sempre selecionados antes dos NTEs do tipo Preço ou Custo. Se um NTE de Preço e Margem de Custo for aplicável a uma ordem de serviço, os NTEs de Preço e Custo nunca serão considerados para essa ordem de serviço.
Os NTEs correspondem primeiro à conta de serviço. Todos os outros campos têm prioridade igual. Se não existirem NTEs para uma conta de serviço, os NTEs da conta de cobrança serão considerados em seguida. NTEs sem mapeamento de conta são considerados por último.
Exibir valores de limite máximo em formulários de ordem de serviço
Os valores NTE serão listados em ordens de serviço se a configuração de um registro NTE coincidir com a uma propriedade de uma ordem de serviço. Por exemplo, se uma ordem de serviço for mapeada para um tipo de incidente ou um local funcional para o qual um valor NTE está configurado.
Os valores NTE nas ordens de serviço são somente leitura e mostrarão um aviso quando o custo ou preço real se aproximar do valor NTE definido ou ultrapassá-lo. No entanto, você ainda poderá atualizar e salvar uma ordem de serviço normalmente se os avisos forem exibidos.
Limite máximo no Field Service Mobile
Os técnicos que usam o aplicativo móvel Field Service conseguem ver o valor de limite máximo na ordem de serviço. O sistema mostra ícones de alerta aos usuários quando eles se aproximam do valor NTE especificado ou se o ultrapassam.
No entanto, você ainda pode salvar ordens de serviço ao ignorar o aviso.
O uso do aplicativo móvel Field Service em modo offline leva em conta os valores NTE da sincronização mais recente.
Valor aplicado em ordens de serviço
A ordem de serviço sem exceder o valor aplicado representa o valor NTE real aplicado na ordem de serviço. A fonte a não exceder informa de onde veio o valor definido. Se o valor aplicado for definido manualmente, a fonte será definida como especificado pelo usuário. Sem edições manuais, o sistema seleciona o registro NTE aplicável e copia o valor para o valor aplicado na ordem de serviço. Nesse caso, a fonte é definida como especificado pelo sistema, e a ordem de serviço NTE referencia o registro NTE selecionado.
Se você redefinir um valor NTE inserido manualmente no formulário da ordem de serviço, a fonte retornará para especificado pelo sistema, e o valor aplicado será atualizado para o valor do NTE selecionado pelo sistema.
A ordem de serviço NTE deve ser interagida principalmente pelo sistema durante a seleção NTE e pelos usuários no formulário da ordem de serviço. A personalização na ordem de serviço NTE pode interferir no comportamento automatizado.