Compartilhar via

Habilitar e configurar a integração do cliente potencial no pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales

  • Artigo

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa gravação dupla para integração com o Dynamics 365 Sales. No Supply Chain Management versão 10.0.34, vários aprimoramentos foram lançados que fornecem um fluxo de processo de cotação mais transparente entre os dois sistemas. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.39, você também pode usar clientes potenciais no processo de cotação de vendas. Vários outros aprimoramentos também são suportados, como controle da data de entrega em cenários de revisão de cotação e vencedores de cotação.

Para obter uma visão geral conceitual que descreve como o sistema aprimorado de cliente potencial com pagamento à vista funciona e como o sistema integrado se comporta, consulte Trabalhar com clientes potenciais do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Para adicionar a funcionalidade Habilitar cliente potencial com pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales ao seu sistema, você deverá instalar a solução necessária em seu ambiente de gravação dupla, habilitar mapeamentos no Supply Chain Management e ativar o recurso que deseja usar. Este artigo descreve como instalar e configurar os recursos que você deseja usar.

Pré-requisitos

Para poder seguir os procedimentos deste artigo, seu sistema deve atender aos pré-requisitos listados nas subseções a seguir.

Requisitos da versão

Para usar os recursos descritos neste tópico, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos de versão:

  • Você deve estar executando o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior.
  • Você deve estar executando a versão 2.3.4.312 ou posterior da solução Cadeia de Fornecedores de gravação dupla.
  • Se você tiver implantado a solução de catálogo de endereços global (GAB) de gravação dupla, deverá estar executando a versão 3.5.2.72 ou posterior da solução GAB.

Requisitos da sequência numérica

O design de integração de clientes potenciais entre o Sales e o Supply Chain Management exige que os números de conta para clientes potenciais sejam os mesmos no Sales e no Supply Chain Management. As sequências numéricas para clientes potenciais e para contas de clientes no Supply Chain Management não devem se sobrepor. Caso contrário, conflitos podem ocorrer quando um cliente potencial é convertido em uma conta de cliente. Esses conflitos impedem que a conversão seja feita.

Etapa 1: adicionar a solução de gravação dupla do Supply Chain ao seu Power Platform ambiente

Importante

Não atualize a solução Dual-write Supply Chain, conforme descrito nesta seção, a menos que esteja executando o Supply Chain Management versão 10.0.34 ou posterior. Para aproveitar totalmente esta atualização e outras melhorias descritas neste artigo, você deve estar executando o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior.

Siga esses passos para adicionar a solução Dual-write Supply Chain ao seu ambiente Power Platform.

  1. Entre no Centro de Administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Ambiente.

  3. Abra o ambiente que você deseja integrar ao Supply Chain Management.

  4. No bloco Recursos, selecione Aplicativos do Dynamics 365.

  5. Na barra de ferramentas, selecione Instalar aplicativo.

  6. Na caixa de diálogo Instalar aplicativos do Dynamics 365, localize a linha na qual o campo Nome está definido como Solução de gravação dupla da Cadeia de Fornecedores . E então, siga uma destas etapas:

    • Se o campo Status da linha indicar que o aplicativo não está instalado ou que uma atualização está disponível, selecione a linha e selecione Próximo para abrir um assistente de instalação. Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.
    • Se o campo Status da linha indicar que o aplicativo está instalado, ativado e atualizado, selecione Cancelar.

  7. Na página Aplicativos Dynamics 365, encontre a linha onde o campo Nome está definido como Solução Dual-write Supply Chain. O campo Status da linha agora deve indicar que este aplicativo está instalado.

  8. Selecione o botão de reticências (...) para a linha e selecione Detalhes no menu.

  9. Na caixa de diálogo Detalhes da solução, confirme se o valor Versão atende ao pré-requisitos no início deste artigo. Em seguida, feche a caixa de diálogo.

Passo 2: Ativar mapeamentos no Supply Chain Management

Os mapas que devem ser habilitados dependem da versão do Supply Chain Management que você está executando e se você implantou a solução de catálogo de endereços global (GAB) de gravação dupla. Existem as seguintes permutações:

  • Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de gravação dupla
  • Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de gravação dupla
  • Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de gravação dupla

Cada uma das subseções a seguir descreve como configurar um dos tipos de sistemas anteriores. Siga o procedimento que corresponde ao seu ambiente.

Para obter mais informações sobre a solução GAB de gravação dupla, consulte Catálogo de endereços global e de participantes.

Etapa 2, opção 1: Para o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior com a solução GAB de gravação dupla

Siga estas etapas se estiver executando o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior e tiver implantado a solução GAB de gravação dupla.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Vá para Administração>do sistema Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome para exibição está definido como mapas de entidade estendidos Dynamics 365 Supply Chain Management . No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Depois de terminar de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Interrompa os seguintes mapas, pois eles não são mais necessários:

    • Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Cabeçalhos de ordens de venda CDS (salesorders)
    • Linhas de ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
    • Linhas de ordem de venda V2 do CDS (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  7. Os mapas de entidade na tabela a seguir são necessários e talvez precisem ser atualizados. Atualize cada um desses mapas para a versão mais recente e verifique se ele está em execução.

    Mapa Atualize para esta versão Detalhes
    Parâmetros de recurso do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa dos parâmetros de configuração para integração do Sales.
    Cabeçalhos de ordens do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Novo mapa com grupos de clientes de descontos e controle de data de entrega.
    Linhas de ordem do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Novo mapa com controle de data de entrega.
    Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (cotações) 1.0.4.1 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com capacidade de alteração de propriedade, integração de clientes potenciais, grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega.
    Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação.
    Dynamics 365 Sales prospects (contas) 1.0.0.1 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Organização .
    Dynamics 365 Sales prospects (contatos) 1.0.0.1 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Pessoa .
    Clientes V3 (contas) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales está em execução. Este mapa remove PartyNumber e outros campos relacionados ao participante, como campos para nome, detalhes pessoais, endereço postal e endereço de contato eletrônico.
    Clientes V3 (contatos) 1.0.1.5 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales está em execução. Este mapa remove PartyNumber e outros campos relacionados ao participante, como campos para nome, detalhes pessoais, endereço postal e endereço de contato eletrônico.
    Grupos de clientes do desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto total.
    Grupos de clientes do desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto de linha.
    Grupos de clientes do desconto combinado 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto combinado.

    Importante

    Não execute o mapa Contatos do CDS V2 no Supply Chain Management. Em vez disso, você deve executar esse mapa na solução GAB.

  8. Na página de gravação dupla, verifique se todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Status de Execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

Etapa 2, opção 2: Para o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior sem a solução GAB de gravação dupla

Siga estas etapas se estiver executando o Supply Chain Management versão 10.0.39 ou posterior e não tiver implantado a solução GAB de gravação dupla.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Vá para Administração>do sistema Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome de exibição está definido como Dynamics 365 Supply Chain Management mapas de entidade estendidos. No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Depois de terminar de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Interrompa os seguintes mapas, pois eles não são mais necessários:

    • Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Cabeçalhos de ordens de venda CDS (salesorders)
    • Linhas de ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
    • Linhas de ordem de venda V2 do CDS (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  7. Os mapas de entidade na tabela a seguir são necessários e talvez precisem ser atualizados. Atualize cada um desses mapas para a versão mais recente e verifique se ele está em execução.

    Mapa Atualize para esta versão Detalhes
    Parâmetros de recurso do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa dos parâmetros de configuração para integração do Sales.
    Cabeçalhos de ordens do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Novo mapa com grupos de clientes de descontos e controle de data de entrega.
    Linhas de ordem do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Novo mapa com controle de data de entrega.
    Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (cotações) 1.0.4.0 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com capacidade de alteração de propriedade, integração de clientes potenciais, grupos de clientes com desconto e controle de data de entrega.
    Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação.
    Dynamics 365 Sales prospects (contas) 1.0.0.0 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Organização .
    Dynamics 365 Sales prospects (contatos) 1.0.0.0 Novo mapa para clientes potenciais do tipo Pessoa .
    Contatos V2 do CDS (contatos) 1.0.0.0 Novo mapa para pessoas de contato de clientes potenciais.
    Clientes V3 (contas) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales está em execução.
    Clientes V3 (contatos) 1.0.1.1 Novo mapa para definir o tipo de relacionamento quando o mapa de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales está em execução.
    Grupos de clientes do desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto total.
    Grupos de clientes do desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto de linha.
    Grupos de clientes do desconto combinado 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto combinado.

  8. Na página de gravação dupla, verifique se todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Status de Execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

Etapa 2, opção 3: Para o Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, com ou sem a solução GAB de gravação dupla

Siga estas etapas se estiver executando o Supply Chain Management versão 10.0.38 ou anterior, independentemente de ter implantado a solução GAB de gravação dupla.

  1. Entre no Supply Chain Management.

  2. Vá para Administração>do sistema Espaços de trabalho>Gerenciamento de dados.

  3. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, selecione Dual-write.

  4. Na página Dual-write, no Painel de ações, selecione Aplicar solução.

  5. Na caixa de diálogo Aplicar solução, selecione os mapas a serem aplicados. No mínimo, você deve selecionar o mapa em que o campo Nome de exibição está definido como Dynamics 365 Supply Chain Management mapas de entidade estendidos. No entanto, recomendamos que você selecione todos os mapas listados. Depois de terminar de selecionar os mapas, selecione Aplicar.

  6. Interrompa os seguintes mapas, pois eles não são mais necessários:

    • Cabeçalhos de ordens de venda CDS (salesorders)
    • Linhas de ordem de venda do CDS (salesorderdetails)
    • Linhas de ordem de venda V2 do CDS (salesorderdetails)
    • Cabeçalho de cotação de venda CDS (cotações)
    • Linhas de cotação de venda do CDS (quotedetails)

  7. Os mapas de entidade na tabela a seguir são necessários e talvez precisem ser atualizados. Atualize cada um desses mapas para a versão mais recente e verifique se ele está em execução.

    Mapa Atualize para esta versão Detalhes
    Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Novo mapa para recursos de integração do Sales.
    Cabeçalhos de ordens do Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Mapa existente para ordens de venda.
    Linhas de ordem do Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Mapa existente para linhas de ordem de venda.
    Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales (cotações) 1.0.1.0 Novo mapa para o recurso de revisão de cotação com capacidade de alteração de propriedade.
    Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para linhas de cotação.
    Grupos de clientes do desconto total 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto total.
    Grupos de clientes do desconto de linha 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto de linha.
    Grupos de clientes do desconto combinado 1.0.0.0 Novo mapa para grupos de clientes com desconto combinado.

  8. Na página de gravação dupla, verifique se todos os mapas na tabela anterior mostram um valor de Status de Execução. Se algum deles mostrar um valor Status de Não em execução, selecione-o e selecione Executar no Painel de Ações.

Etapa 3: ativar o recurso no Gerenciamento de recursos

Use o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos para ativar os recursos na tabela a seguir. Em seguida, use o espaço de trabalho para ativar os outros recursos de cotação até pagamento que deseja usar. Para obter mais informações sobre cada um dos outros recursos da cotação ao pagamento, consulte Habilitar e configurar eficiência extra da cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Recurso Obrigatório ou opcional Descrição
Integrar ciclo de vida da Cotação de Venda com o Dynamics 365 Sales Necessário Este recurso altera a forma como as cotações de vendas no Sales são integradas com as cotações de vendas no Supply Chain Management por meio de gravação dupla. Depois de habilitado, as transições de estado e status ao longo do ciclo de vida de uma cotação de vendas são mapeadas entre os dois aplicativos, e uma política de propriedade é aplicada para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de vendas enquanto ela está no Sales ou no Supply Chain Management.
Habilitar clientes potenciais no ciclo de vida da cotação de Vendas com o Dynamics 365 Sales Necessário para permitir a integração do cliente potencial Esse recurso só pode ser habilitado quando o recurso Integrar ciclo de vida da Cotação de Venda com o Dynamics 365 Sales está habilitado. Ele permite a integração de clientes potenciais entre o Sales e o Supply Chain Management por meio de gravação dupla. Os clientes potenciais no Supply Chain Management são integrados com o tipo de conta Cliente potencial no Sales. O ciclo de vida de um cliente potencial, desde a criação até a conversão para um cliente, tem suporte no Sales e no Supply Chain Management e é perfeitamente integrado ao processo vencedor da cotação. Esse recurso permite que um cliente potencial seja usado em uma cotação no Supply Chain Management e como cliente potencial no Sales.

Depois de concluir a configuração inicial, siga estas etapas para configurar os recursos habilitados.

  1. Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.

  2. Na guia de integração do Dynamics 365 Sales, na Guia Rápida Geral, defina os seguintes valores:

    • Integre ciclos de vida de cotação:Sim
    • Integrar clientes potenciais:Sim

    Os outros campos nesta guia afetam diferentes aspectos da funcionalidade integrada de cliente potencial com pagamento à vista. Para obter mais informações sobre os outros campos, consulte Habilitar e configurar eficiência extra da cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales. Dicas de ferramentas também são fornecidas para cada campo da página.

  3. Na Guia Rápida Cliente potencial, defina o campo Tipo de relação padrão como o tipo de cliente potencial padrão que você também definirá na página Parâmetros de vendas e marketing para clientes potenciais.

  4. Vá para Configuração de vendas e marketing>Parâmetros> de vendas e marketing.

  5. Na guia Clientes potenciais , defina o campo Tipo como Cliente potencial e verifique se o campo Origem da tabela está definido como Tabela relação. Além disso, recomendamos que você selecione um grupo de clientes padrão para permitir um processo de conversão perfeito de cliente potencial para cliente.

Próximas etapas