Trabalhar com clientes potenciais em cliente potencial com pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales

Artigo
05/30/2024

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management usa gravação dupla para integração com o Dynamics 365 Sales. Esse recurso inclui a capacidade de integrar contas do tipo Cliente potencial no processo de cotação e qualificação nos dois sistemas. A solução combinada permite que as empresas integrem o ciclo de vida do cliente potencial e o fluxo do processo de cotação em Vendas e no Supply Chain Management. Portanto, permite menos pontos de contato, melhor eficiência e mais transparência.

Os recursos descritos neste artigo se baseiam nos recursos de integração do ciclo de vida da cotação de vendas que foram introduzidos anteriormente.

Este artigo descreve como os clientes potenciais trabalham em cenários de cliente potencial até o pagamento à vista e apresenta exemplos que ilustram essa funcionalidade. Para obter detalhes sobre como habilitar e configurar clientes potenciais do cliente potencial ao pagamento à vista com o Sales, consulte Habilitar e configurar a integração do cliente potencial do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Definição de um prospect em prospect-to-cash com Sales

Um cliente potencial no Supply Chain Management é uma relação comercial do tipo Cliente potencial , enquanto um cliente potencial no Sales é uma conta do tipo Cliente potencial . Do ponto de vista da integração, os leads são completamente diferentes dos prospects tanto no Sales quanto no Supply Chain Management. Os recursos descritos neste artigo integram contas do tipo Cliente potencial no Sales com relações comerciais do tipo Cliente potencial no Supply Chain Management.

Cenário 1: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado pelo Supply Chain Management (cliente potencial do tipo Organização)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida de cliente potencial do Supply Chain Management, e o cliente potencial é do tipo Organização .

Em Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>All prospects. Crie um cliente potencial do tipo Organização .

Resultado: O novo cliente potencial é criado usando a sequência numérica configurada para a entidade de cliente potencial no Supply Chain Management. Uma conta com um valor do tipo de relacionamento igual a Cliente potencial é criada no Sales. Essa conta tem o mesmo número de conta usado no Supply Chain Management.
Adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura ao cliente potencial. Crie um contato para o cliente potencial.

Resultado: Um contato é criado no Sales e associado ao tipo de conta Cliente potencial .

Observação

Dependendo da implantação da solução de catálogo de endereços global (GAB) de gravação dupla, o endereço de entrega e o endereço de fatura são criados no Sales para a nova conta ou somente o endereço de entrega é criado. Dependendo da implantação da solução GAB de gravação dupla, o contato aparece em um dos dois locais no Sales: na guia Contatos associados da conta ou na guia Resumo da seção Contato principal da página Conta .
Em Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>All prospects. Abra o cliente potencial. No Painel de Ações, na guia Geral , no grupo Converter , selecione Converter em cliente .

Resultado: Uma conta de cliente é criada no Supply Chain Management a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Supply Chain Management. Ela não pode ser alterada durante o processo de conversão. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Supply Chain Management foi desativado e o valor do tipo de relacionamento foi alterado de Cliente potencial para Cliente. Os endereços e contatos no Supply Chain Management estão relacionados à nova conta de cliente. A conta que tem um valor do tipo de relacionamento de Cliente potencial no Sales é alterada para que tenha um valor de tipo de relacionamento de Cliente.

Observação

Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, nenhuma alteração será feita no endereço de entrega, no endereço de fatura e no contato previamente criados e sincronizados. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, o endereço da função Fatura será sincronizado da conta de cliente recém-criada no Supply Chain Management para a conta no Sales.

Cenário 2: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do Sales (cliente potencial como conta)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial do Sales.

Em Vendas, acesse Contas de clientes>. Crie uma conta com um valor do tipo de relacionamento igual a Cliente potencial. É criado um cliente potencial com o número de conta que você selecionou. Crie um contato para o cliente potencial.

Resultado: Uma relação comercial do tipo Cliente potencial (do tipo Organização ) é criada no Supply Chain Management. Ele tem o mesmo número usado no Sales, independentemente da sequência numérica configurada para clientes potenciais no Supply Chain Management. Um contato é criado no Supply Chain Management e associado ao cliente potencial.
Siga uma destas etapas:
- Se a solução GAB de gravação dupla for implantada: no Sales, na guia Endereços da conta, adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura .
  
  Resultado: Um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura são criados no Supply Chain Management e associados ao cliente potencial.
- Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada: no Sales, na guia Endereços da conta, adicione um endereço de entrega e um endereço de fatura.
  
  Resultado: Nenhum endereço é criado no Supply Chain Management e associado ao cliente potencial.
Observação

Para que os endereços possam ser sincronizados de uma conta no Sales para o Supply Chain Management, uma função deve ser atribuída a cada endereço. Quando a solução GAB de gravação dupla é implantada, as funções podem ser atribuídas somente quando um endereço é adicionado para uma conta no Sales.
Em Vendas, acesse Contas de clientes>. Selecione uma conta com um valor do tipo de relacionamento igual a Cliente potencial . Altere o valor do tipo de relacionamento para Cliente. Selecione o grupo de clientes apropriado.

Resultado: O tipo de relação comercial para o cliente potencial no Supply Chain Management é alterado de Cliente potencial para Cliente. É criada uma conta de cliente com o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para contas de cliente no Supply Chain Management. O contato está associado à conta de cliente no Supply Chain Management.

Observação

Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, os endereços de entrega e fatura que foram sincronizados anteriormente serão associados à conta do cliente no Supply Chain Management. O contato está associado à conta do cliente. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, nenhum endereço de entrega ou fatura será sincronizado ou criado no Supply Chain Management para a conta do cliente.
Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, a prática recomendada será criar e manter endereços de entrega e fatura para clientes e clientes potenciais no Supply Chain Management.

Cenário 3: Ciclo de vida do cliente potencial gerenciado pelo Supply Chain Management (cliente potencial do tipo Pessoa)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial no Supply Chain Management e o cliente potencial é do tipo Pessoa .

Em Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>All prospects. Crie um cliente potencial do tipo Pessoa .

Resultado: O novo cliente potencial é criado usando a sequência numérica configurada para a entidade de cliente potencial no Supply Chain Management. O novo cliente potencial é criado como um contato com um valor É cliente potencial Sim no Sales.
Adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura ao cliente potencial. Crie um contato para o cliente potencial.

Observação

Dependendo de a solução GAB de gravação dupla ser implantada, o endereço de entrega e o endereço de fatura são criados no Sales para o contato que tem um valor de cliente potencial Sim ou somente o endereço deentrega é criado. Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, o contato será associado ao cliente potencial que é representado pelo contato que tem um valor de cliente potencial Sim por meio da relação de participante. O contato pode ser acessado na guia Contatos do participante do contato no Sales.
Em Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>All prospects. Abra o cliente potencial. No Painel de Ações, na guia Geral , no grupo Converter , selecione Converter em cliente .

Resultado: Uma conta de cliente do tipo Pessoa é criada no Supply Chain Management a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Supply Chain Management. Por design, ele não pode ser alterado durante o processo de conversão. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Supply Chain Management foi desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. Os endereços e contatos no Supply Chain Management estão relacionados à nova conta de cliente criada no Supply Chain Management. O valor É cliente potencial do contato no Sales é alterado de Sim para Não, e o valor É Cliente é alterado de Não para Sim. O contato associado ao contato que tem um valor Is Customer de Sim agora pode ser acessado na guia Contatos associados.

Cenário 4: ciclo de vida do cliente potencial gerenciado a partir do Sales (cliente potencial do tipo Pessoa)

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você gerencia o ciclo de vida do cliente potencial do Sales.

Em Vendas, vá para Contatos de clientes>. Crie um contato que tenha um valor de cliente potencial Is de Sim. Na guia Contatos do participante , crie um contato.

Resultado: Uma relação comercial do tipo Cliente potencial (do tipo Pessoa ) é criada no Supply Chain Management. O nome da família do contato é usado como ID do cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para clientes potenciais no Supply Chain Management.
Siga uma destas etapas:
- Se a solução GAB de gravação dupla for implantada: no Sales, na guia Endereços do contato, adicione um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura .
  
  Resultado: Um endereço da função Entrega e um endereço da função Fatura são criados no Supply Chain Management e associados ao cliente potencial.
- Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada: no Sales, na guia Resumo do contato, adicione um endereço de entrega e um endereço de fatura.
  
  Resultado: Nenhum endereço é criado no Supply Chain Management e associado ao cliente potencial. Esse comportamento é por design.
Observação

Antes que os endereços criados para o contato no Sales possam ser sincronizados com o Supply Chain Management, uma função deve ser associada a cada endereço. Quando a solução GAB de gravação dupla é implantada, uma função pode ser atribuída somente quando um endereço é criado para um contato no Sales.
Em Vendas, vá para Contatos de clientes>. Encontre o contato que você acabou de criar e altere o valor É cliente de Não para Sim. Selecione o grupo de clientes apropriado.

Resultado: O tipo de relação comercial para o cliente potencial no Supply Chain Management é alterado de Cliente potencial para Cliente. É criada uma conta de cliente com o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica configurada para contas de cliente no Supply Chain Management.

Observação

Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, os endereços de entrega e fatura que foram sincronizados anteriormente serão associados à conta do cliente no Supply Chain Management. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, nenhum endereço de entrega ou fatura associado ao contato no Sales será sincronizado ou criado no Supply Chain Management.
Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, a prática recomendada será criar e manter endereços de entrega e fatura para clientes potenciais no Supply Chain Management.

Cenário 5: Usar um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Supply Chain Management

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você usa um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Supply Chain Management.

Em Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Relacionamentos>Prospects>All prospects. Crie um cliente potencial do tipo Organização .
Em Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Cotações>de Vendas Todas as cotações. Criar uma cotação. Defina o tipo de conta como Cliente potencial e selecione o cliente potencial. Crie os detalhes da cotação de venda e adicione linhas.
No Supply Chain Management, vá para Vendas e Marketing>Cotações>de vendas Todas as cotações. Selecione a cotação que você acabou de criar. No Painel de Ações, na guia Cotação , no grupo Gerar, selecione Enviar cotação.
No Painel de Ações, na guia Acompanhamento , no grupo Modificar , selecione Converter em cliente . Por design, nenhuma caixa de diálogo é exibida.

Resultado: No Supply Chain Management, uma conta de cliente é criada a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Supply Chain Management. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Supply Chain Management foi desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. No Sales, o tipo de conta é alterado de Cliente potencial para Cliente.
No Supply Chain Management, volte para a página Cotação de vendas. No Painel de Ações, na guia Acompanhamento, no grupo Gerar , selecione Confirmar.

Resultado: Uma ordem de venda é criada no Supply Chain Management a partir da confirmação da cotação. A ordem de venda é sincronizada com o Sales. A cotação de vendas no Sales é atualizada para Won.

Cenário 6: Usar um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Sales

As etapas a seguir mostram o que acontece quando você usa um cliente potencial no ciclo de vida da cotação de vendas do Sales.

Em Vendas, acesse Contas de clientes>. Crie uma conta do tipo Cliente potencial . É criado um cliente potencial com o número de conta que você selecionar.
Em Vendas, vá para Cotações. Crie uma cotação e selecione a nova conta do tipo Cliente potencial como cliente potencial. Crie os detalhes da cotação de venda e adicione linhas.
Se a solução GAB de gravação dupla for implantada, na guia Resumo da cotação, no campo Endereço , selecione um endereço de entrega. Se a solução GAB de gravação dupla não for implantada, não haverá campo Endereço .
Em Vendas, ative a cotação. Em seguida, selecione Criar ordem.

Resultado: no Sales, o tipo de conta é alterado de Cliente potencial para Cliente. No Supply Chain Management, uma conta de cliente é criada a partir do cliente potencial. Essa conta de cliente tem o mesmo número de conta que o cliente potencial, independentemente da sequência numérica do cliente configurada no Supply Chain Management. Um grupo de clientes padrão é atribuído com base na configuração na guia Clientes potenciais da página Parâmetros de vendas e marketing. O cliente potencial no Supply Chain Management foi desativado e o tipo é alterado de Cliente potencial para Cliente. A cotação de venda no Supply Chain Management é processada para o status Confirmado , e a ordem de venda é sincronizada do Sales e criada no Supply Chain Management.

Compartilhar via