Enviar documentos eletrônicos

O envio de documentos eletrônicos representa o único ponto de comunicação entre o Microsoft Dynamics 365 Finance ou o Dynamics 365 Supply Chain Management e o Faturamento eletrônico. Durante cada evento de envio, os fluxos de comunicação nas duas direções:

• Do Finance ou do Supply Chain Management para o Faturamento eletrônico – o Finance ou o Supply Chain Management envia os dados financeiros para o Faturamento eletrônico em uma estrutura unificada. Conforme necessário, ele também envia o conteúdo de variáveis que foram configuradas como parte dos recursos de faturamento eletrônico.
• Do Faturamento eletrônico para o Finance ou o Supply Chain Management – dependendo dos recursos de faturamento eletrônico, o Finance ou o Supply Chain Management recebe atualizações do Faturamento eletrônico sobre os resultados do processamento de faturas que foram previamente enviadas. Ele também recebe o conteúdo de variáveis que foram configuradas como parte dos recursos de faturamento eletrônico.

Para enviar documentos eletrônicos para o Faturamento eletrônico do Finance ou do Supply Chain Management, acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Enviar documentos eletrônicos.

O ponto de partida é uma fatura lançada. Essa fatura pode ter origens diferentes. Por exemplo, ela pode vir de ordens de venda, faturas de projeto ou faturas de texto livre.

O processo de envio pode ser executado manualmente ou em segundo plano.

• Manual – Na caixa de diálogo Enviar documentos eletrônicos, na Guia Rápida Registros a serem incluídos, selecione Filtrar para definir o intervalo de documentos que devem ser enviados. Na caixa de diálogo Consulta, você pode configurar sua própria consulta para selecionar as faturas lançadas que devem ser enviadas. Após a seleção, você deve iniciar manualmente a execução do processamento e aguardar a conclusão. Quando o processamento é concluído, uma mensagem na Central de ações mostra o número de documentos eletrônicos que foram enviados com êxito.
• Em segundo plano – a execução em segundo plano não exige que você esteja conectado ou mantenha a caixa de diálogo Enviar documentos eletrônicos aberta. Você pode agendar o processo para ser executado e definir a frequência de execução.

Observação

Em alguns cenários específicos, o procedimento de envio padrão descrito anteriormente gera apenas faturas eletrônicas e as armazena no lado do serviço. As faturas não são enviadas. O envio de faturas eletrônicas requer que você conclua as etapas adicionais a seguir.

Para enviar as faturas eletrônicas geradas no modo de lote, siga estas etapas:

1. Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Executar processo de envio nos canais de exportação.
2. No campo Canal, selecione o canal de exportação e, em seguida, selecione OK. O canal de exportação deve ser criado com antecedência.

Você pode consultar os resultados do envio acessando Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Log de envio de documentos eletrônicos. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com o log de envio de documentos eletrônicos.