Implantar o Microsoft Cloud for Financial Services

Os administradores da organização podem usar este artigo para implantar soluções do Microsoft Cloud for Financial Services. Ao final deste processo de implantação, você terá uma ou mais das seguintes soluções do Financial Services ou aplicativos instalados no seu ambiente:

• Perfil unificado de cliente
• Integração do cliente - integração do empréstimo
• Integração do cliente - Fundamentos da integração
• Compromissos inteligentes

Durante o processo de implantação, você pode configurar mais recursos.

Para obter informações sobre as regiões e os idiomas disponíveis, acesse Disponibilidade internacional do Microsoft Cloud for Financial Services.

Pré-requisitos

• Você deve ser um administrador do Microsoft Power Platform ou administrador do locatário para implantar as soluções do Microsoft Cloud for Financial Services.

• Você deve ter licenças para vários aplicativos do Dynamics 365, dependendo da solução a ser implantada. Se estiver faltando alguma licença, você será notificado durante o processo de implantação. Para obter mais informações, acesse Licenciamento.

• Saiba mais em Conformidade no Microsoft Cloud for Financial Services e use os serviços que atendem aos seus requisitos.

Etapa 1: Preparar o ambiente

Para implantar soluções do Financial Services, você precisa de um ambiente do Dataverse com um banco de dados. É possível criar um ambiente do Dataverse ao implantar uma solução de serviços financeiros. No entanto, é recomendável que o ambiente esteja pronto antes, e que você tenha instalado os aplicativos e recursos de pré-requisito do Dynamics 365.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. Se você ainda não tem um ambiente do Dataverse onde deseja instalar soluções do Financial Services, Crie um ambiente do Dataverse com um banco de dados.

3. Ao configurar seu ambiente do Dataverse, é necessário selecionar Sim para Habilitar aplicativos do Dynamics 365. Embora não seja necessário instalar um aplicativo específico do Dynamics, você deve habilitar a opção para a configuração de um ambiente de CE.

4. Abra seu novo ambiente: vá para https://[myenv].crm.dynamics.com, onde[myenv] é o nome do seu ambiente.

5. Instale dependências para as soluções e recursos do Financial Services que você deseja implantar.

Dependências de solução

Solução	Dependências
Perfil unificado de cliente	Power Apps
Integração do cliente - integração do empréstimo	Power Apps
Integração do cliente - Fundamentos da integração	Power Apps Power Automate AI Builder

Etapa 2: implantar soluções do Financial Services

1. Entre no Centro de Soluções do Microsoft Cloud. Além de usar o link anterior, veja outra maneira de chegar lá:

   No centro de administração do Microsoft 365, selecione a coleção Financial Services em configuração e a ação chamada Habilitar soluções do Financial Services da plataforma Dynamics 365.

2. Na Página Inicial, selecione o bloco Microsoft Cloud for Financial Services para começar a implantação ou selecione Soluções>Financial Services no painel esquerdo.

   

3. Na página Soluções, você verá cartões exibindo as soluções disponíveis para implantação.

   Para cada solução na página, você pode:

   • Selecionar Visualização rápida para saber mais sobre o componente e suas dependências.
   • Selecione a solução e, em seguida, selecione Acessar a configuração no bloco de solução que é exibido.

   Importante

   As bases de código das seguintes soluções e modelos de dados do Financial Services são de código aberto e estão disponíveis no GitHub:

   • Perfil unificado de cliente para banco de varejo
   • Perfil unificado de cliente para gerenciamento de patrimônio
   • Aplicativo de integração de empréstimo
   • Fundamentos de integração
   • Principal modelo de dados bancário
   • Modelo de dados de propriedades e acidentes
   • Modelo de dados do SMB

   O arquivo Leiame disponível no repositório fornece etapas abrangentes para implantar as soluções e os modelos de dados.

Etapa 3: Adicionar usuários e atribuir direito de acesso

Para acessar os aplicativos do Financial Services que você implantou, os usuários da sua organização devem ter direitos de acesso apropriados atribuídos.

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. Selecione seu ambiente, selecionando o nome do ambiente e, depois, selecione Ver tudo em Usuários.

   

3. Na página Usuários, adicione usuários ao seu ambiente e atribua a eles as funções relevantes.

   Além disso, dependendo da solução implantada, você terá que atribuir mais direitos de acesso aos usuários para que possam acessar os aplicativos individuais:

   Solução	Direito de acesso
   Perfil unificado de cliente	Usuário básico (ou outra função principal com acesso ao Power Platform) Usuário básico MC4FSI Banco de varejo – colaborador Gerente de relacionamento (certifique-se de permitir o acesso da função Gerente de relacionamento ao Perfil unificado de cliente)
   Integração do cliente - integração do empréstimo	Usuário básico (ou outra função principal com acesso ao Power Platform) Usuário básico MC4FSI Gerente de empréstimo
   Integração do cliente - Fundamentos da integração	Usuário básico (ou outra função principal com acesso à Power Platform) Agente integrado (se estiver implantando o aplicativo sem dados de amostra)
   Engajamento do Cliente Bancário - Compromissos inteligentes	Usuário básico (ou outra função principal com acesso à Power Platform) Usuário básico 4MC4FSI Administrador de Agendamento e/ou Gerente de recurso de agendamento (certifique-se de permitir o acesso ao aplicativo Administração de agendamento) Usuário da API de agendamento Para usuários que testam API de gatilhos Consultor de agendamento - Os usuários do consultor não precisam necessariamente de permissões para acessar o aplicativo de administração de agendamento, mas requerem mapeamento para esta função para participar de reuniões

Observação

Os usuários que acessarem o Perfil unificado de cliente sem uma função que permita editar direitos nos registros de Contato verão uma mensagem na parte superior da notificação do aplicativo:

Somente leitura: você não tem acesso para editar este registro.

Com as funções acima para o Perfil unificado de cliente, os usuários poderão editar Eventos da vida, Relacionamentos e Grupos. Adicione direitos de edição de contato a um usuário para remover esta mensagem.

Configurações adicionais

Você precisa realizar configurações adicionais para aprimorar os recursos de cada uma das soluções de serviços financeiros. Para obter mais informações, acesse Introdução às configurações de soluções de serviços financeiros.

Confira também

Disponibilidade internacional do Microsoft Cloud for Financial Services
Configuração pós-implantação para soluções de serviços financeiros
O que é o Microsoft Cloud for Financial Services?