Usar segmentos do Dynamics 365 Customer Insights - Data
O Dynamics 365 Customer Insights - Data aplica inteligência artificial para analisar pools avançados de dados do cliente coletados de outros aplicativos como o Dynamics 365 Sales, Service e Customer Insights - Journeys. Sua funcionalidade padrão gera exibições analíticas avançadas para cada contato, o que torna as informações fáceis de entender e usar. A solução integrada pode:
- Carregar os dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys no Customer Insights - Data e combiná-los com os dados do cliente de outras fontes.
- Aplicar limpeza, enriquecimento, correspondência parcial de dados e muito mais.
- Usar segmentos criados pelo Customer Insights - Data para segmentar jornadas no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Para obter detalhes completos, consulte a documentação do Customer Insights - Data.
Pré-requisitos
Dynamics 365 Customer Insights - Data é um produto à parte do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Para usar os recursos descritos neste tópico, você já deve ter uma instância do Customer Insights - Data disponível para poder integrá-la ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Você pode usar uma licença de avaliação ou de produção do Customer Insights - Data para experimentar a integração, mas deve comprar uma licença completa, caso decida continuar usando-a.
Visão geral: Como trabalhar com segmentos do Customer Insights - Journeys no Customer Insights - Data
Leia esta seção para obter uma visão geral de como trabalhar com segmentos compartilhados entre o Customer Insights - Data e o Customer Insights - Journeys. Veja as seções posteriores deste tópico para obter instruções detalhadas.
Conecte o Customer Insights - Data ao Customer Insights - Journeys para conceder acesso aos seus registros de contato
O Customer Insights - Data tem seu próprio banco de dados para armazenar os registros de contatos e outras informações, e ferramentas próprias para trabalhar com essas informações, incluindo ferramentas para criação de segmentos. Isso significa que o Customer Insights - Data requer acesso ao seu banco de dados do Customer Insights - Journeys para permitir que ele trabalhe com seus contatos de marketing. Você configura isso adicionando a instância do Customer Insights - Journeys como fonte de dados no Customer Insights - Data.
Para obter instruções completas, consulte a documentação Adicionar fonte de dados na documentação do Customer Insights - Data.
Exportar segmentos do Customer Insights - Data para colocá-los no Customer Insights - Journeys
Exporte os segmentos do Customer Insights - Data para disponibilizá-los no Customer Insights - Journeys. Os sistemas podem se comunicar diretamente, desse modo, depois que a conexão for configurada, você poderá exportar os segmentos com apenas alguns cliques no Customer Insights - Data. Para configurar essa conexão, adicione sua instância do Customer Insights - Journeys como destino da exportação no Customer Insights - Data.
Consulte as próximas seções deste tópico para obter detalhes sobre como fazer a configuração.
Os segmentos do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys são espelhados e atualizados periodicamente
Você pode configurar a frequência de atualizações automáticas para segmentos do Customer Insights - Data alterando as preferências do sistema no Customer Insights - Data. Para obter mais informações, consulte o tópico guia Agendar na documentação do Customer Insights - Data. Você também pode reexportar manualmente a qualquer momento.
Sempre que um segmento no Customer Insights - Journeys é atualizado pelo Customer Insights - Data, substitui completamente esse segmento no Customer Insights - Journeys. Ele não faz uma atualização incremental, portanto, qualquer personalização que você tenha feito no segmento usando as ferramentas de Customer Insights - Journeys será sobrescrita.
Mesmo se o segmento estiver ativo no Customer Insights - Journeys, o Customer Insights - Data ainda poderá atualizá-lo sem o interromper.
Os segmentos do Customer Insights - Data parecem segmentos estáticos no Customer Insights - Journeys
Os segmentos exportados do Customer Insights - Data para o Customer Insights - Journeys parecem segmentos estáticos. No Customer Insights - Journeys, você pode ver quais contatos estão no segmento, mas não as regras lógicas usadas para criar o segmento no Customer Insights - Data. Para modificar os critérios de consulta desses segmentos, você deve trabalhar no Customer Insights - Data e permitir que os sistemas sejam sincronizados.
Observação
Os segmentos estáticos no Customer Insights - Journeys são diferentes dos segmentos no Customer Insights - Data. No Customer Insights - Journeys, a guia Designer dos segmentos de rascunho exibe uma lista de todos os contatos no seu banco de dados e usa caixas de seleção para indicar se cada contato listado é ou não membro desse segmento. Para segmentos ativos, o Customer Insights - Journeys também mostra uma guia Membros apenas com os contatos que são membros do segmento. No Customer Insights - Data, você vê apenas uma lista dos contatos que fazem parte do segmento.
Os segmentos do Customer Insights - Data não criarão novos contatos no Customer Insights - Journeys
Quando você exportar um segmento para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, o segmento resultante conterá apenas contatos já no Customer Insights - Journeys que correspondam às IDs de contato recebidas do segmento do Customer Insights - Data. Os contatos no Customer Insights - Data com IDs que não estão presentes no Customer Insights - Journeys (possivelmente porque vieram de outra fonte de dados) serão ignorados, portanto, não serão criados novos contatos no Customer Insights - Journeys.
Segmentos do Customer Insights - Data mostram detalhes na guia Geral do Customer Insights - Journeys
Uma maneira de saber se um segmento no Customer Insights - Journeys está sendo gerenciado pelo Customer Insights - Data é abrir o segmento e ir para a guia Geral. Os seguintes campos aqui indicam que o segmento é fornecido pelo Customer Insights - Data e fornece informações sobre a integração:
- Fonte externa: Mostra um valor de "Customer Insights" para os segmentos provenientes do Customer Insights - Data. Este campo está em branco para os segmentos definidos nativamente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- URL de Segmento Externo: Mostra a URL da instância do Customer Insights - Data de onde o segmento veio. Selecione o botão de globo na borda deste campo para abrir a URL. Este campo está em branco para os segmentos definidos nativamente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Descrição Mostra a data e a hora em que o segmento foi atualizado pela última vez ao ser exportado ou reexportado do Customer Insights - Data. Este campo está em branco ou contém texto descritivo personalizado para segmentos definidos nativamente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Você deve ativar os segmentos do Customer Insights - Data para usá-los no Customer Insights - Journeys
Quando um novo segmento é enviado do Customer Insights - Journeys para o Customer Insights - Data, o estado dele é de rascunho. Para usá-lo com uma jornada do cliente, você deve ativá-lo, do mesmo modo que nos segmentos criados nativamente no Customer Insights - Journeys.
Depois que um segmento estiver ativo no Customer Insights - Journeys, o Customer Insights - Data ainda poderá atualizá-lo sem o interromper.
Não edite segmentos do Customer Insights - Data no Customer Insights - Journeys
Embora você possa usar as ferramentas nativas no Customer Insights - Journeys para adicionar e remover contatos de um segmento exportado do Customer Insights - Data, você não deve fazer isso. Suas alterações serão substituídas na próxima vez que o Customer Insights - Data atualizar o segmento. Em vez disso, trabalhe diretamente no Customer Insights - Data se precisar modificar seus segmentos exportados.
Traga seus contatos de Customer Insights - Journeys para o Customer Insights - Data
Para disponibilizar seus contatos de Customer Insights - Journeys no Customer Insights - Data, você deve definir o Customer Insights - Data para usar seu banco de dados de Customer Insights - Journeys como uma fonte de dados. No Customer Insights - Data, use o conector do tipo de origem de dados do Microsoft Dataverse para conectar-se ao Customer Insights - Journeys e acessar usando suas credenciais comuns do Customer Insights - Journeys.
Para obter instruções completas, consulte Importar dados do Dataverse para o Customer Insights - Data.
Depois que sua instância de Customer Insights - Journeys estiver conectada como fonte de dados, você provavelmente também precisará unificar os dados com os clientes do Customer Insights - Data. Para obter detalhes, consulte o tópico Unificação de dados na documentação do Customer Insights - Data.
Depois que a fonte de dados for configurada, ela continuará funcionando e será atualizada automaticamente. Normalmente, você só precisa fazer isso uma vez.
Definir o aplicativo Customer Insights - Journeys como um destino de exportação no Customer Insights - Data
Para disponibilizar os segmentos criados no Customer Insights - Data no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, é necessário configurar sua instância de Customer Insights - Journeys como um destino de exportação no Customer Insights - Data. Você só precisa fazer isso uma vez.
Para configurar sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys como um destino de exportação em um Customer Insights - Data:
Entre no Customer Insights - Data.
Vá para Dados>Exportar destinos.
Selecione Adicionar destino na barra de comandos.
Será aberta a caixa de diálogo Editar destino. Faça as seguintes configurações:
- Digite: Selecionar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmentos).
- Endereço do servidor: Insira o nome de domínio completo para sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Conta de administrador do servidor: Selecione Entrar para abrir uma janela pop-up na qual você pode entrar na sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Entre usando uma conta com privilégios de administrador na instância do Customer Insights - Journeys.
- Indique qual campo do Customer Insights - Data corresponde ao ID do contato do Dynamics 365: Selecione o campo no Customer Insights - Data que armazena os IDs de contato dos contatos do Customer Insights - Journeys. A menos que tenha personalizado isso, normalmente você deve selecionar ContactId.
- Nome para exibição: Insira um nome para este destino, como você gostaria que aparecesse na lista de destinos no Customer Insights - Data.
Selecione Avançar para continuar na página Selecionar segmentos para exportação. Se tiver segmentos disponíveis no Customer Insights - Data, eles serão listados aqui. Marque a caixa de seleção de cada segmento que você deseja exportar para o Customer Insights - Journeys imediatamente. Você também pode fazer isso mais tarde, se preferir, ou se ainda não criou seus segmentos.
Observação
A lista de segmentos inclui todos os segmentos atualmente definidos, inclusive segmentos de Rascunho e Inativos. Embora você possa selecionar segmentos de rascunho e inativos aqui, esses segmentos não serão exportados para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Selecione Salvar para salvar seu destino de exportação.
Configurar um segmento do Customer Insights - Data para exportar para o Customer Insights - Journeys
Sempre que você criar um novo segmento para exportação ou decidir iniciar a exportação de um segmento existente, adicione esse segmento no destino de exportação apropriado para disponibilizá-lo na Instância de Customer Insights - Journeys à qual ele se conecta. Depois que tiver habilitado a exportação de um segmento, ele irá atualizar periodicamente até você removê-lo do destino de exportação.
Para exportar um novo segmento do Customer Insights - Data para uma instância de Customer Insights - Journeys:
Entre no Customer Insights - Data.
Vá até Segmentos.
Localize o segmento que você deseja iniciar a exportação, selecione o botão Expandir todas as ações (que se parece com três pontos verticais) para abrir o menu de ação. Em seguida, abra o menu Adicionar ao e selecione o destino de exportação que deseja adicionar ao segmento.
Observação
O menu Adicionar a mostra apenas destinos para os quais o segmento atual ainda não está exportando.
Nota
A lista de segmentos inclui todos os segmentos atualmente definidos, inclusive segmentos de Rascunho e Inativos. Embora você possa adicionar segmentos de rascunho e inativos a um destino de exportação, esses segmentos não serão exportados para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Edite a seleção dos segmentos do Customer Insights - Data que estão sendo exportados para o Customer Insights - Journeys
Você pode editar a lista de segmentos do Customer Insights - Data que estão sendo exportados para qualquer destino, para adicionar ou remover segmentos que estão sendo exportados e atualizados lá. Para fazer isso:
- Entre no Customer Insights - Data.
- Vá para Admin>Exportar destinos.
- Encontre o destino que você deseja editar, selecione o botão Ações (que se parece com três pontos verticais) para abrir o menu ações e, em seguida, selecione Editar do menu ações.
- A caixa de diálogo Editar destino é aberta mostrando sua configuração de destino.
- Selecione Avançar para continuar na página Selecionar segmentos para exportação. Todos os segmentos atualmente disponíveis no Customer Insights - Data são listados aqui. Marque a caixa de seleção de cada segmento que você deseja exportar e desmarque a caixa de seleção de cada segmento que você deseja parar de exportar.
- Selecione Salvar para salvar suas alterações.
Nota
Se você remover um segmento da lista de exportação, então esse segmento não será mais atualizado pelo Customer Insights - Data, mas as últimas versões exportadas permanecerão disponíveis no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Atualizar segmentos integrados manualmente
Embora seus segmentos sejam atualizados automaticamente algumas vezes por dia com base no seu agendamento de atualização no Customer Insights - Data, você pode atualizar manualmente seus segmentos a qualquer momento. Para fazer isso:
- Entre no Customer Insights - Data.
- Vá para Dados>Exportar destinos.
- Selecione o botão Exportar na parte superior da lista de destinos. Isso disparará uma exportação para todos os destinos disponíveis.