Visão geral de configuração para aplicativos móveis

Seus usuários podem acessar seus dados armazenados no Microsoft Dataverse enquanto estiverem fora do campo usando os aplicativos a seguir:

• Dynamics 365 para telefones: ao usar o Dynamics 365 para telefones, você pode criar sua arquitetura de informações uma vez e as personalizações fluirão automaticamente para todos os fatores forma. Ele compartilha muito com o Dynamics 365 para tablets.

• Dynamics 365 para tablets: com os mesmos recursos básicos do Dynamics 365 para telefones, os usuários de tablet apreciam a experiência otimizada para uma tela maior.

Requisitos

Para obter os requisitos de hardware e software do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets, consulte Suporte do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets.

Privilégios necessários

O Microsoft Dataverse usa privilégios de segurança para dar acesso ao Power Apps Mobile. O privilégio é pré-configurado para funções de Vendas, mas não outras funções de segurança, portanto, talvez você queira adicioná-lo a outras funções para suas equipes.

O aplicativo deve ser compartilhado para o direito de acesso ao qual o usuário foi atribuído.

Siga estas etapas para verificar e atribuir o privilégio de segurança a um direito de acesso:

1. Vá para Configurações>Segurança.

2. Selecione Direitos de Acesso.

3. Selecione um direito de acesso > guia Gerenciamento de Negócios.

4. Na seção Privilégios Relacionados à Privacidade, verifique se o Dynamics 365 para celulares está definido como Organização. Caso contrário, selecione Dynamics 365 for mobile.

5. Selecione Salvar e Fechar para salvar as alterações para o direito de acesso.

6. Envie um e-mail aos usuários habilitados do celular, informando que eles podem baixar o aplicativo móvel da loja de aplicativos. Inclua a URL da organização e informações de acesso por e-mail.

Esse processo se aplica a novas instalações do Microsoft Dataverse ou do Dynamics 365 Customer Engagement (local). Você pode adicionar ou remover esse privilégio de direitos de acesso personalizados ou padrão para atender às suas necessidades de negócios. Os usuários que não têm esse privilégio veem uma lista de aplicativos vazia ou o seguinte erro: contate o administrador para acessar os aplicativos móveis da sua organização.

Note

O Microsoft Dataverse e o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluem a capacidade de auditar o acesso do usuário. Os eventos de auditoria são registrados se um usuário acessa a sua organização dos aplicativos por meio do aplicativo móvel Dynamics 365. No entanto, não há um novo tipo de evento que indique que o acesso foi pelo aplicativo móvel. Os eventos de registro de auditoria aparecem como Acesso do Usuário via Web.

Direitos de acesso e privilégios personalizados necessários

Além disso, se você criar uma função de segurança personalizada, valide se essas entidades têm permissão de leitura.

1. Vá para Configurações>Segurança.

2. Selecione Direitos de Acesso.

3. Escolha uma função de segurança e selecione a guia Personalização . Verifique se a permissão de leitura está definida para as seguintes entidades:

   • Metadados do Aplicativo do Sistema

   • Formulário do Sistema

   • Metadados do Aplicativo do Usuário

   • View

   • Aplicativo baseado em modelo

4. Escolha uma função de segurança e selecione a guia Gerenciamento de Negócios . Verifique se a permissão de leitura está definida para a seguinte entidade:

   • Configurações do Usuário

5. Selecione Salvar e Fechar para salvar as alterações para o direito de acesso.

Note

Para ver um aplicativo baseado em modelo na lista de aplicativos no seu aplicativo móvel, é necessário ter um direito de acesso predefinido no ambiente em que o aplicativo está. Se você atribuir uma função de segurança predefinida a um usuário usando uma equipe do Dataverse, precisará usar uma equipe de grupo do AAD (Azure Active Directory). Os usuários não verão aplicativos controlados por modelo se você atribuir uma função de segurança predefinida usando uma equipe proprietária do Dataverse.

Serviços obrigatórios

Esta lista identifica todos os serviços com os quais o aplicativo móvel do Power Apps se comunica e seus usos. Sua rede não deve bloque ar esses serviços.

Domínios	Protocols	Usos
management.azure.com	https	Entre as versões 4.3.19022.10 e 4.3.19081.22 (Android) ou 13.19022.10 e 13.19081.22 (iOS), usado para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos. A partir da versão 13.19033.0 (para aplicativo móvel para Windows), usada para credenciais de email e lista de aplicativos.
api.businessappdiscovery.microsoft.com	https	Entre as versões 4.3.19091.0 e 4.3.20081.1 (Android) ou 13.19091.0 e 13.20081.1 (iOS), usado para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos.
api.powerapps.com	https	Começando com a versão 4.3.20081.2 (Android) e 13.20081.2 (iOS), usado para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos.
api.powerplatform.com	https	Começando com a versão 4.3.22113.19 (Android) e 13.22113.19 (iOS), usado para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos.
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com	https	Azure Active Directory – usado para autenticação (em todas as versões).

Esta lista identifica todos os recursos usados pelo Dynamics 365 para telefones e tablets. Sua configuração (por exemplo, Azure Active Directory ou Intune) não deve bloquear esses recursos.

Recursos	Usos
service.powerapps.com	A partir da versão 13.19091.20, o aplicativo usa esse recurso para entrada por email e a lista de aplicativos.
api.powerplatform.com	Começando com a versão 4.3.22113.19 (Android) e 13.22113.19 (iOS), o aplicativo usa esse recurso para entrada por email e a lista de aplicativos.

Privilégios de segurança

O Microsoft Dataverse e o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usam um privilégio de segurança, aplicativos do Dynamics 365 para dispositivos móveis, para dar acesso ao Dynamics 365 para telefones e ao Dynamics 365 para tablets. Esse privilégio é pré-configurado para funções de Vendas, mas não outras funções de segurança, portanto, talvez você queira adicioná-lo a outras funções para suas equipes. Para obter mais informações sobre como compartilhar aplicativos no Microsoft Dataverse, consulte Compartilhar um aplicativo baseado em modelo usando o Power Apps.

Configurar aplicativos de interação com os clientes no Dynamics 365

Você deve configurar aplicativos disponíveis para o Dynamics 365 para celulares e tablets.

• Para o Microsoft Dataverse, consulte Criar uma entidade personalizada.
• Para o Dynamics 365 Customer Engagement (local), consulte a visão geral de criação e personalização de aplicativos.

Gráficos

Você pode exibir todos os gráficos criados no Designer de Gráficos, como gráficos de barras, linhas, pizza e funil, no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets.

Alguns outros aspectos a observar:

• Abra o gráfico do Painel de Vendas para obter uma página com um gráfico e os registros usados para gerar o gráfico.

• Selecione as seções do gráfico para visualizar os registros filtrados para essa parte do gráfico.

• Os gráficos não estão disponíveis offline no aplicativo móvel Dynamics 365.

• É possível adicionar gráficos em painéis e em páginas de gráfico apenas.

Dashboards

O aplicativo móvel oferece vários painéis para usuários. Depois de configurar painéis padrão ou personalizados para acesso móvel, os usuários podem facilmente modificar quais painéis aparecem e como são exibidos em telefones ou tablets.

1. Vá para Configurações>Personalizações.

2. Selecione Personalizar o sistema.

3. Em Componentes, selecione Painéis.

4. Clique duas vezes ou pressione e segure o painel que deseja habilitar para acesso do telefone ou do tablet.

5. Selecione Propriedades>Habilitar para celulares>OK.

   .

6. Clique em Salvar.

   Mostre aos usuários como definir e exibir os painéis habilitados em telefones ou tablets. Saiba mais no Guia do Usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets.

Você pode atribuir direitos de acesso a um painel, de forma que esse painel seja exibido somente aos usuários com determinados direitos de acesso. Por exemplo, você pode definir quem tem acesso ao Painel de Vendas.

1. Selecione Configurações>Personalizações>Personalizar o sistema>Componentes>Painéis.
2. Selecione o Painel de Vendas e, em seguida, selecione Habilitar Direitos de Acesso.

Forms

Os formulários no aplicativo móvel do Dynamics 365 seguem o princípio de desenvolvimento de "Desenhe uma vez e implante em todos os clientes."

Os formulários no aplicativo móvel Dynamics 365 usam o tipo de formulário Principal. Todos os aplicativos controlados por modelos usam o formulário principal. Esse formulário fornecerá uma experiência de usuário consistente se uma pessoa estiver usando um navegador da Web ou o aplicativo móvel Dynamics 365.

Para simplificar ainda mais os formulários, você pode ocultar componentes que aparecem no aplicativo do telefone. É possível ocultar guias, seções, subgrades, campos e gráficos. Por exemplo, você pode ocultar a guia Detalhes no formulário Contato.

1. Selecione Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema>Componentes.

2. Expanda Entidades>, expanda a entidade ContatoFormulários> e selecione o formulário Contato.

   

3. Selecione Alterar Propriedades.

   

4. Desmarque a caixa de seleção Disponível no telefone para ocultar a guia Detalhes no formulário Contato para usuários do telefone.

   

Habilitar entidades para o aplicativo móvel

Você pode habilitar um conjunto limitado de entidades para o aplicativo móvel. Para ver se uma entidade está habilitada ou habilitar uma entidade, siga estas etapas.

1. Acesse Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.

2. Expanda Entidades no painel esquerdo.

3. Selecione a entidade que você quer habilitar para o aplicativo móvel (por exemplo, Conta).

4. Em Outlook & Mobile, selecione Habilitar para Cliente Unificado.

   Note

   A opção Habilitar para Phone Express refere-se a um aplicativo móvel preterido e não se aplica mais.

   .

Itens a observar:

• Você pode habilitar todas as entidades personalizadas para o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets.

• Você pode usar a pesquisa para entidades que não estão habilitadas para o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets de um registro habilitado e ver os dados. No entanto, você não pode editar a entidade.

  Entidades que são visíveis e leitura/gravação no aplicativo móvel

Nome da Entidade	Propriedade de visibilidade do	Propriedade somente leitura do
Conta	Modificável	Modificável
Atividade	Não modificável	Não modificável
Compromisso	Modificável	Modificável
Caixa	Modificável	Modificável
Concorrente	Modificável	Modificável
Conexão	Não modificável	Modificável
Contato	Modificável	Modificável
Fatura	Modificável	Modificável
Cliente potencial	Modificável	Modificável
Note	Não modificável	Não modificável
Oportunidade	Modificável	Modificável
Pedido	Modificável	Modificável
Telefonema	Modificável	Modificável
Cotação	Modificável	Modificável
Atividade social	Modificável	Modificável
Perfil Social	Modificável	Modificável
Tarefa	Modificável	Modificável

Entidades que são visíveis e leitura/gravação somente no aplicativo móvel

Nome da Entidade	Propriedade de visibilidade do	Propriedade somente leitura do
Anexo	Não modificável	Não modificável
Email	Modificável	Não modificável
Entitlement	Não modificável	Não modificável
Artigo de Conhecimento	Modificável	Não modificável
Lista de Preços	Não modificável	Não modificável
Produto	Modificável	Não modificável
Fila	Modificável	Não modificável
Documento do SharePoint	Não modificável	Não modificável
Instância do SLA KPI	Não modificável	Modificável
Equipe	Não modificável	Não modificável
Usuário	Não modificável	Não modificável
Recurso da Web	Não modificável	Não modificável

Autenticação

O Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets autenticam os usuários usando a autenticação baseada em navegador, para que o aplicativo não armazene credenciais no telefone.

Práticas recomendadas para proteger dados de aplicativos no aplicativo móvel

Considere as seguintes práticas recomendadas ao planejar a segurança do Dynamics 365 para tablets:

• Transmissão de dados. O Dynamics 365 para tablets requer uma IFD (implantação voltada para a Internet). Quando os dispositivos móveis da sua organização sincronizam dados de aplicativos do Dynamics 365 com seu ambiente do Microsoft Dataverse ou com a organização do Dynamics 365 Customer Engagement (local), os dados são criptografados usando o TLS (Transport Layer Security) ou o SSL (Secure Sockets Layer).

• Dados armazenados em cache. O Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets armazenam em cache apenas registros e listas que você acessou recentemente no aplicativo. Para limpar dados armazenados em cache, os usuários podem sair ou reconfigurar.

• Criptografia dos dados em cache. Por padrão, os dados não são criptografados, mas você pode criptografar dados por meio de vários mecanismos:

  • Use os recursos de MDM do Intune para impor a criptografia em todo o dispositivo.
  • O aplicativo móvel também implementa e aplica as políticas de aplicativo do Intune. Use essas políticas para criptografar dados no nível do aplicativo.
  • Use o BitLocker para criptografar todo o disco rígido em um dispositivo Windows 8 ou posterior.

Outros recursos

Salvar

Os registros são salvos no Dynamics 365 para tablets conforme você configurou o Salvamento Automático nas configurações da organização.

1. Para exibir suas configurações de salvamento, selecione Configurações>Administração>Configurações do Sistema.
2. Na guia Geral e exiba as configurações em Selecionar a opção de salvamento padrão para formulário.

Se o Salvamento Automático for:

• Habilitadas para a organização, as alterações em formulários são salvas quando os usuários saem dos formulários.

• Desabilitado para a organização, os usuários deverão usar a barra de comandos e selecionar Salvar para salvar as alterações no formulário.

Note

Não há suporte para salvamento automático para aplicativos móveis.

Imagens

O aplicativo móvel respeita as políticas de cache do servidor e não armazena o conteúdo localmente, a menos que seja permitido pelo servidor.

Aviso de privacidade

O Dynamics 365 for Customer Engagement para tablets e telefones, além do Project Finder for Dynamics 365 (o "Aplicativo") permite que os usuários acessem sua instância do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement em seu tablet e em seu telefone. Para fornecer esse serviço, o Aplicativo processa e armazena as informações, como as credenciais do usuário e os dados processados por ele no Microsoft Dynamics CRM ou no Dynamics 365 for Customer Engagement. O aplicativo é fornecido para uso somente de usuários finais de clientes da Microsoft que sejam usuários autorizados do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. O Aplicativo processa as informações do usuário em nome do cliente aplicável da Microsoft, e a Microsoft poderá divulgar as informações processadas pelo Aplicativo a pedido da organização que fornece acesso de usuários ao Microsoft Dynamics CRM ou ao Dynamics 365 for Customer Engagement. A Microsoft não usa as informações dos usuários processadas pelo Aplicativo para nenhuma outra finalidade.

Se os usuários usam o aplicativo para se conectar ao Microsoft Dynamics CRM (online) ou ao Dynamics 365 for Customer Engagement, ao instalar o Aplicativo, eles consentem na transmissão da ID da organização atribuída e a ID do usuário final atribuída para a Microsoft para habilitar conexões entre vários dispositivos ou aprimorar o Microsoft Dynamics CRM (online), o Dynamics 365 for Customer Engagement ou o Aplicativo.

Dados de localização. Se os usuários solicitarem e habilitarem serviços ou recursos baseados em localização no Aplicativo, o Aplicativo poderá coletar e usar dados precisos sobre sua localização. Os dados de localização precisos podem ser dados de GPS (Global Position System), bem como os dados que identificam as torres celulares mais próximas e os hotspots de Wi-Fi. O aplicativo pode enviar dados de localização para o Microsoft Dynamics CRM ou para o Dynamics 365 for Customer Engagement O Aplicativo pode enviar os dados de localização ao Bing Mapas e a outros serviços de mapeamento de terceiros, como o Google Maps e o Apple Maps, um usuário designado no telefone do usuário para processar os dados de localização do usuário no Aplicativo. Os usuários podem desabilitar recursos ou serviços baseados em localização ou desabilitar o acesso do Aplicativo à localização do usuário desativando o serviço de localização ou o acesso do Aplicativo ao serviço de localização. Todo uso feito pelo usuário do Bing Mapas é regido pelos Termos de Uso do Usuário Final do Bing Mapas disponíveis em https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Política de Privacidade do Bing Mapas disponível em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. O uso de serviços de mapeamento de terceiros pelo usuário, e quaisquer informações fornecidas pelos usuários a eles, é regido por termos do usuário final e políticas de privacidade específicos ao serviço. Os usuários devem analisar cuidadosamente esses outros termos de uso de usuário final e as políticas de privacidade.

O Aplicativo pode incluir links para outros serviços da Microsoft e de terceiros cujas práticas de privacidade e segurança possam ser diferentes daquelas do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement.  SE OS USUÁRIOS ENVIAREM DADOS PARA OUTROS SERVIÇOS DA MICROSOFT OU DE TERCEIROS, ESSES DADOS SERÃO REGIDOS PELAS RESPECTIVAS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE. Para evitar dúvidas, os dados compartilhados fora do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement não são cobertos pelos contratos do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement dos usuários nem pela Central de Confiabilidade aplicável do Microsoft Dynamics. A Microsoft incentiva os usuários a analisarem essas outras políticas de privacidade.

Os usuários licenciados do Dynamics 365/Common Data Service com direitos de acesso específicos (CEO, gerente comercial, gerente de vendas, vendedor, administrador do sistema, personalizador de sistema, vice-presidente de vendas) têm autorização automática para acessar o serviço usando o Dynamics 365 para tablets, além de outros clientes.

Um administrador tem controle total (no nível de entidade ou de direito de acesso do usuário) sobre a capacidade de acesso e o nível de acesso autorizado associado ao cliente de tablet. Os usuários podem acessar o Dynamics 365 ou o Common Data Service usando o Dynamics 365 para tablets, e os dados do cliente serão armazenados em cache no dispositivo que está executando o cliente específico.

Com base nas configurações específicas nos níveis de entidade e de acesso do usuário, os tipos de dados do cliente que podem ser exportados do Dynamics 365 ou do Common Data Service e armazenados em cache no dispositivo de um usuário final incluem dados de registro, metadados de registro, dados da entidade, metadados da entidade e lógica de negócios.

Consulte também

Proteger e gerenciar o Dynamics 365 para telefones e tablets
Para que há suporte?
Solução de problemas
Instalar o Dynamics 365 para tablets e telefones
Guia do Usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets