Visão geral de configuração para aplicativos móveis
Seus usuários podem acessar seus dados armazenados no Microsoft Dataverse quando estiverem fora do campo usando os aplicativos a seguir:
Dynamics 365 para telefones: com o Dynamics 365 para telefones, você pode criar sua arquitetura de informações uma vez e as personalizações fluirão automaticamente para todos os fatores forma. Muitos são compartilhados com o Dynamics 365 para tablets.
Dynamics 365 para tablets: com os mesmos recursos básicos do Dynamics 365 para telefones, os usuários de tablet desfrutam da experiência otimizada para uma tela maior.
Requisitos
Para obter os requisitos de hardware e software do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets, consulte Suporte do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets.
Privilégios necessários
O Microsoft Dataverse usa privilégios de segurança para fornecer acesso ao aplicativo Dynamics 365 para telefones e tablets e o Power Apps mobile. O privilégio é pré-configurado para funções de Vendas, mas não para direitos de acesso, então você pode querer adicionar a outras funções de suas equipes.
O aplicativo deve ser compartilhado para o direito de acesso ao qual o usuário foi atribuído.
Siga estas etapas para verificar e atribuir o privilégio de segurança a um direito de acesso:
Vá para Configurações>Segurança.
Selecione Direitos de Acesso.
Selecione um direito de acesso > guia Gerenciamento de Negócios.
Na seção Privilégios Relacionados à Privacidade, verifique se o Dynamics 365 para celulares está definido como Organização. Caso contrário, selecione Dynamics 365 for mobile.
Selecione Salvar e Fechar para salvar as alterações para o direito de acesso.
Envie um e-mail aos usuários habilitados do celular, informando que eles podem baixar o aplicativo móvel da loja de aplicativos. Inclua a URL da organização e informações de acesso por e-mail.
Isso aplica-se a novas instalações do Microsoft Dataverse ou do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Os usuários que não têm esse privilégio verão uma lista de aplicativos vazia ou o seguinte erro: Entre em contato com o administrador para acessar os aplicativos móveis da sua organização
Observação
O Microsoft Dataverse e o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluem a capacidade de auditar o acesso do usuário. Os eventos de auditoria são registrados se um usuário acessa a sua organização dos aplicativos por meio do aplicativo móvel Dynamics 365. No entanto, não há um novo tipo de evento que indique que o acesso foi pelo aplicativo móvel. Os eventos do log de auditoria apareceriam como Acesso do Usuário via Web.
Direitos de acesso e privilégios personalizados necessários
Além disso, principalmente se você tiver criado uma função de segurança personalizada, verifique se essas entidades têm permissão de Leitura.
Vá para Configurações>Segurança.
Selecione Direitos de Acesso.
Selecione um direito de acesso >guia Personalização. Verifique se a permissão Ler está definida para as seguintes entidades:
Metadados do Aplicativo do Sistema
Formulário do Sistema
Metadados do Aplicativo do Usuário
Exibir
Aplicativo baseado em modelo
Selecione um direito de acesso >guia Gerenciamento de Negócios. Verifique se a permissão Ler está definida para a seguinte entidade:
- Configurações do Usuário
Selecione Salvar e Fechar para salvar as alterações para o direito de acesso.
Observação
Para ver um aplicativo baseado em modelo na lista de aplicativos no seu aplicativo móvel, é necessário ter um direito de acesso predefinido no ambiente em que o aplicativo está. Se um direito de acesso predefinido for atribuído a um usuário usando uma equipe do Dataverse, você precisa usar uma equipe do grupo do Azure Active Directory (AAD). Os usuários não verão aplicativos baseados em modelo se um direito de acesso predefinido for atribuído usando uma equipe de proprietário do Dataverse.
Serviços obrigatórios
Esta lista identifica todos os serviços para os quais o Dynamics 365 for Phones e Tablets se comunica e seus usos. Sua rede não deve bloque ar esses serviços.
| Domínio(s) | Protocolos | Usos |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Entre as versões 4.3.19022.10 e 4.3.19081.22 (Android) ou 13.19022.10 e 13.19081.22 (iOS), usadas para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos.
A partir da versão 13.19033.0 (para aplicativo móvel para Windows), usada para credenciais de email e lista de aplicativos. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Entre as versões 4.3.19091.0 e 4.3.20081.1 (Android) ou 13.19091.0 e 13.20081.1 (iOS), usadas para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos. |
| api.powerapps.com | https | A partir das versões 4.3.20081.2 (Android) e 13.20081.2 (iOS), usadas para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos. |
| api.powerplatform.com | https | A partir das versões 4.3.22113.19 (Android) e 13.22113.19 (iOS), usadas para buscar a lista de aplicativos para preencher a lista de aplicativos. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory – usado para autenticação (em todas as versões). |
Esta lista identifica todos os recursos usados pelo Dynamics 365 para telefones e tablets. Sua configuração (por exemplo, Azure Active Directory ou Intune) não deve bloquear esses recursos.
| Recursos | Usos |
|---|---|
| service.powerapps.com | Começando com a versão 13.19091.20, usado para entrada com o e-mail e lista de aplicativos. |
| api.powerplatform.com | A partir das versões 4.3.22113.19 (Android) e 13.22113.19 (iOS), usadas para entrar no email e para a lista de aplicativos. |
Privilégios de segurança
O Microsoft Dataverse e o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usam um privilégio de segurança, Aplicativos do Dynamics 365 for Mobile, para fornecer acesso ao Dynamics 365 para telefones e ao Dynamics 365 para tablets. Este privilégio é pré-configurado para funções de Vendas, mas não para direitos de acesso, então você pode querer adicionar a outras funções de suas equipes. Para obter mais informações sobre como compartilhar aplicativos no Microsoft Dataverse, consulte Compartilhar um aplicativo baseado em modelo usando o Power Apps.
Configurar aplicativos de interação com os clientes no Dynamics 365
Você deverá configurar os aplicativos que estarão disponíveis para o aplicativo móvel Dynamics 365 para telefones e tablets.
- Para o Microsoft Dataverse, consulte Criar uma entidade personalizada.
- Para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), consulte Visão geral sobre criação e personalização do aplicativo
Gráficos
Todos os gráficos que você pode criar no Designer de Gráfico, como Barra, Linha, Pizza e Funil, podem ser visualizados no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets.
Aqui seguem algumas coisas a se observar:
Abra o gráfico do Painel de Vendas para obter uma página com um gráfico e os registros usados para gerar o gráfico.
Selecione as seções do gráfico para visualizar os registros filtrados para essa parte do gráfico.
Os gráficos não estão disponíveis offline no aplicativo móvel Dynamics 365.
É possível adicionar gráficos em painéis e em páginas de gráfico apenas.
Dashboards
O aplicativo móvel possui vários painéis disponíveis para os usuários. Depois que você configurar painéis padrão ou personalizados para acesso móvel, os usuários poderão modificar com facilidade quais painéis aparecerão e como eles aparecerão nos telefones ou nos tablets.
Vá para Configurações>Personalizações.
Selecione Personalizar o sistema.
Em Componentes, selecione Painéis.
Clique duas vezes ou pressione e segure o painel que deseja habilitar para acesso do telefone ou do tablet.
Selecione Propriedades>Habilitar para celulares>OK.
.Selecione Salvar.
Mostre aos usuários como definir e exibir os painéis habilitados nos telefones ou tabletes. Mais informações: Guia do Usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets
Você pode atribuir direitos de acesso a um painel, de forma que esse painel seja exibido somente aos usuários com determinados direitos de acesso. Por exemplo, para definir quem tem acesso ao Painel de Vendas.
- Selecione Configurações>Personalizações>Personalizar o sistema>Componentes>Painéis.
- Selecione o Painel de Vendas e, em seguida, selecione Habilitar Direitos de Acesso.
Formulários
Os formulários no aplicativo móvel Dynamics 365 são baseados no princípio de desenvolvimento de Criar uma vez e implantar pelos clientes.
Os formulários no aplicativo móvel Dynamics 365 usam o tipo de formulário Principal. O formulário principal é usado por todos os aplicativos baseados em modelo. Esse formulário fornecerá uma experiência de usuário consistente se uma pessoa estiver usando um navegador da Web ou o aplicativo móvel Dynamics 365.
Para simplificar ainda mais os formulários, você pode ocultar componentes no aplicativo de telefone. É possível ocultar guias, seções, subgrades, campos e gráficos. Por exemplo, para ocultar a guia Detalhes no formulário de Contato.
Selecione Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema>Componentes.
Expanda Entidades> expanda a entidade Contato >Formulários e selecione o formulário Contato.
Selecione Alterar Propriedades.
Desmarque a caixa de seleção Disponível no telefone para ocultar a guia Detalhes no formulário Contato para usuários do telefone.
Habilitar entidades para o aplicativo móvel
Você pode habilitar um conjunto limitado de entidades para o aplicativo móvel. Para ver se a entidade está habilitada ou habilitar uma entidade.
Vá para Configurações>Personalizações>Personalizar o Sistema.
Expanda Entidades no painel esquerdo.
Selecione a entidade que você quer habilitar para o aplicativo móvel (por exemplo, Conta).
Em Outlook & Mobile, selecione Habilitar para Cliente Unificado.
Observação
A opção Habilitar para Phone Express refere-se a um aplicativo móvel preterido e não se aplica mais.
.
Itens a observar:
Todas as entidades personalizadas podem ser habilitadas para Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets.
Você pode usar a pesquisa para entidades que não estão habilitadas para Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets de um registro habilitado e ver os dados. Entretanto, você não poderá editar a entidade.
Entidades que são visíveis e leitura/gravação no aplicativo móvel
| Nome da Entidade | Propriedade de visibilidade do | Propriedade somente leitura do |
|---|---|---|
| Conta | Modificável | Modificável |
| Atividade | Não modificável | Não modificável |
| Compromisso | Modificável | Modificável |
| Ocorrência | Modificável | Modificável |
| Concorrente | Modificável | Modificável |
| Conexão | Não modificável | Modificável |
| Contato | Modificável | Modificável |
| Fatura | Modificável | Modificável |
| Cliente Potencial | Modificável | Modificável |
| Observação | Não modificável | Não modificável |
| Oportunidade | Modificável | Modificável |
| Ordem | Modificável | Modificável |
| Telefonema | Modificável | Modificável |
| Cotação | Modificável | Modificável |
| Atividade Social | Modificável | Modificável |
| Perfil Social | Modificável | Modificável |
| Tarefa | Modificável | Modificável |
Entidades que são visíveis e leitura/gravação somente no aplicativo móvel
| Nome da Entidade | Propriedade de visibilidade do | Propriedade somente leitura do |
|---|---|---|
| Anexo | Não modificável | Não modificável |
| Modificável | Não modificável | |
| Direito | Não modificável | Não modificável |
| Artigo de Conhecimento | Modificável | Não modificável |
| Lista de Preços | Não modificável | Não modificável |
| Produto | Modificável | Não modificável |
| Fila | Modificável | Não modificável |
| Documento do SharePoint | Não modificável | Não modificável |
| Instância do KPI de SLA | Não modificável | Modificável |
| Equipe | Não modificável | Não modificável |
| Usuário | Não modificável | Não modificável |
| Recurso da Web | Não modificável | Não modificável |
Autenticação
O Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets autenticam os usuários usando a autenticação baseada em navegador, o que significa que nenhuma credencial é armazenada no telefone.
Práticas recomendadas para proteger dados de aplicativos no aplicativo móvel
Considere o seguinte ao planejar a segurança do Dynamics 365 para tablets:
Transmissão de dados. O Dynamics 365 para tablets requer uma implantação para a Internet (IFD); portanto, quando os dispositivos móveis da organização sincronizam dados de aplicativos do Dynamics 365 com o ambiente Microsoft Dataverse ou com uma organização do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os dados são criptografados usando os protocolos TLS ou SSL.
Dados armazenados em cache. O Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets só armazenam em cache os registros e as listas acessados recentemente no aplicativo. Para desmarcar dados armazenados em cache, os usuários poderão reconfigurar ou de saída.
Criptografia dos dados em cache. Por padrão, os dados não são criptografados, mas podem ser criptografados por meio de vários mecanismos:
- Você pode usar os recursos de MDM do Intune para aplicar a criptografia em todo o dispositivo.
- O aplicativo móvel também implementa e aplica as políticas de aplicativo do Intune. Isso permite que você criptografe os dados no nível do aplicativo.
- Você pode usar o BitLocker para criptografar todo o disco rígido em um dispositivo do Windows 8 ou posterior.
Outros recursos
Salvar
Os registros são salvos no Dynamics 365 para tablets conforme você configurou o salvamento automático nas configurações da organização.
- Para exibir suas configurações de salvamento, selecione Configurações>Administração>Configurações do Sistema.
- Na guia Geral e exiba as configurações em Selecionar a opção de salvamento padrão para formulário.
Se o salvamento automático for:
habilitado para a organização, as alterações nos formulários serão salvas quando os usuários fecharem os formulários.
Desabilitado para a organização, os usuários deverão usar a barra de comandos e selecionar Salvar para salvar as alterações no formulário.
Imagens
O aplicativo móvel respeita as políticas de cache do servidor e não armazena o conteúdo localmente, a menos que seja permitido pelo servidor.
Aviso de privacidade
O Dynamics 365 for Customer Engagement para tablets e telefones, além do Project Finder for Dynamics 365 (o "Aplicativo") permite que os usuários acessem sua instância do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement em seu tablet e em seu telefone. Para fornecer esse serviço, o Aplicativo processa e armazena as informações, como as credenciais do usuário e os dados processados por ele no Microsoft Dynamics CRM ou no Dynamics 365 for Customer Engagement. O Aplicativo é fornecido para uso somente de usuários finais de clientes da Microsoft que sejam usuários autorizados do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. O aplicativo processa as informações do usuário em nome do cliente aplicável da Microsoft, e a Microsoft poderá divulgar as informações processadas pelo aplicativo a pedido da organização que fornece acesso de usuários ao Microsoft Dynamics CRM ou ao Dynamics 365 for Customer Engagement. A Microsoft não usa as informações dos usuários processadas pelo Aplicativo para nenhuma outra finalidade.
Se os usuários usam o aplicativo para se conectar ao Microsoft Dynamics CRM (online) ou ao Dynamics 365 for Customer Engagement, ao instalar o Aplicativo, eles consentem na transmissão da ID da organização atribuída e a ID do usuário final atribuída para a Microsoft para habilitar conexões entre vários dispositivos ou aprimorar o Microsoft Dynamics CRM (online), o Dynamics 365 for Customer Engagement ou o Aplicativo.
Dados de localização. Se os usuários solicitarem e habilitarem serviços ou recursos baseados em localização no Aplicativo, o Aplicativo poderá coletar e usar dados precisos sobre sua localização. Os dados de localização precisos podem ser dados de GPS (Global Position System), bem como os dados que identificam as torres celulares mais próximas e os hotspots de Wi-Fi. O Aplicativo pode enviar dados de localização para o Microsoft Dynamics CRM ou para o Dynamics 365 for Customer Engagement O Aplicativo pode enviar os dados de localização ao Bing Maps e a outros serviços de mapeamento de terceiros, como o Google Maps e o Apple Maps, um usuário designado no telefone do usuário para processar os dados de localização do usuário no Aplicativo. Os usuários podem desabilitar recursos ou serviços baseados em localização ou desabilitar o acesso do Aplicativo à localização do usuário desativando o serviço de localização ou o acesso do Aplicativo ao serviço de localização. Todo uso feito pelo usuário do Bing Mapas é regido pelos Termos de Uso do Usuário Final do Bing Mapas disponíveis em https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Política de Privacidade do Bing Mapas disponível em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. O uso de serviços de mapeamento de terceiros pelo usuário, e quaisquer informações fornecidas pelos usuários a eles, é regido por termos do usuário final e políticas de privacidade específicos ao serviço. Os usuários devem analisar cuidadosamente esses outros termos de uso de usuário final e as políticas de privacidade.
O Aplicativo pode incluir links para outros serviços da Microsoft e de terceiros cujas práticas de privacidade e segurança possam ser diferentes daquelas do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement. SE OS USUÁRIOS ENVIAREM DADOS PARA OUTROS SERVIÇOS DA MICROSOFT OU DE TERCEIROS, ESSES DADOS SERÃO REGIDOS PELAS RESPECTIVAS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE. Para evitar dúvidas, os dados compartilhados fora do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement não são cobertos pelos contratos do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 for Customer Engagement dos usuários nem pela Central de Confiabilidade aplicável do Microsoft Dynamics. A Microsoft incentiva os usuários a analisarem essas outras políticas de privacidade.
Os usuários licenciados do 365/Common Data Service com direitos de acesso específicos (CEO, Gerente Comercial, Gerente de Vendas, Vendedor, Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Vice-presidente de Vendas) têm autorização automática para acessar o serviço usando o Dynamics 365 para tablets, além de outros clientes.
Um administrador tem controle total (no nível de entidade ou de direito de acesso do usuário) sobre a capacidade de acesso e o nível de acesso autorizado associado ao cliente de tablet. Os usuários podem acessar o Dynamics 365 ou o Common Data Service usando o Dynamics 365 para tablets, e os dados do cliente serão armazenados em cache no dispositivo que está executando o cliente específico.
Com base nas configurações específicas nos níveis de entidade e de acesso do usuário, os tipos de dados do cliente que podem ser exportados do Dynamics 365 ou do Common Data Service e armazenados em cache no dispositivo de um usuário final incluem dados de registro, metadados de registro, dados da entidade, metadados da entidade e lógica de negócios.
Consulte Também
Proteger e gerenciar o Dynamics 365 para telefones e tablets
Para que há suporte?
Solução de problemas
Instalar o Dynamics 365 para tablets e telefones
Guia do Usuário do Dynamics 365 para telefones e tablets