Usar o assistente para obter insights e orientar a comunicação com o cliente
O assistente é um recurso que monitora sua atividade diária e ajuda você a ficar em dia com cartões de insights para fornecer insights e notificações sobre o que há de novo e o que está por vir.
O assistente fornece as informações mais importantes e relevantes em relação ao que você está fazendo agora. O assistente funciona analisando todos os dados à sua disposição e, em seguida, gera uma coleção de cartões de ação. O assistente classifica os cartões por prioridade e os filtra para seu contexto atual.
Parte do que o assistente pode fazer por você:
- Lembra você sobre atividades futuras
- Avalia suas comunicações e sugerir o possível momento de se comunicar com um contato inativo por algum tempo
- Identifica as mensagens de email que possam estar aguardando uma resposta sua
- Alerta você quando uma oportunidade estiver próxima da data de fechamento
Pré-requisitos
Para usar o assistente, seu administrador deve habilitar o recurso Dynamics 365 Sales Insights. Para obter informações, consulte Introdução à administração de recursos do Sales Insights.
Para obter mais informações sobre como usar o assistente ao executar um aplicativo em um navegador da Web, consulte Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente.
Usar o assistente
Quando você começa o dia, o assistente chama sua atenção para os itens e tarefas mais importantes que precisam de sua atenção.
Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.
Selecione um item em seu email que você está rastreando usando o Aplicativo para Outlook.
No painel esquerdo do Dynamics 365, selecione Mais comandos
>Assistente.